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长江电新户储中东局势下东南亚中东需求起量看好全球需求爆发

2026-03-20 未知机构绿毛水怪

1、3月以来，全球多国提升能源安全战略高度，包括英国加快户储补贴落地、印尼加速光储部署、日本释放石油储备、韩国重启石油价格上限并计划释放储备、印度紧急扩购俄罗斯天然气、美国新建炼油厂等。同时，能源领域冲突频发，美以伊、俄乌围绕能源基础设施展开袭击，欧盟研究摆脱对俄能源依赖措施。

2、核心观点：能源安全或成为今年投资主线。东南亚（菲律宾、越南等）及中东（伊拉克、黎巴嫩、叙利亚等）受战争影响，户储需求明显增加，部分国家4月环比有望翻倍。预计Q2亚洲国家户储需求超预期，印巴、东南亚、日韩等依赖波斯湾天然气进口，Q2高温季节将进一步扩大需求潜力。

3、研究结论：户储PE有望提升至30倍。能源安全逻辑强化背景下，户储中期增速和确定性提升，预计今年全球户储出货40GWh+，同比+60%，未来五年CAGR20%-30%。结合二季度景气持续向上预期，坚定看好户储持续性。推荐德业、艾罗、锦浪、固德威、派能、禾迈、昱能等户储企业，以及阳光、海博、阿特斯、正泰电源、上能等大储企业。

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