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招商电新继续推荐储能数据中心大发展加剧北美发电缺口

2025-11-13 未知机构 silence @^^@💗

核心观点：数据中心的大规模发展正加剧北美地区的发电缺口，储能技术成为推动数据中心并网的关键解决方案。
市场估算：预计至2030年，美国数据中心储能需求将拉动120-250GWh，相当于美国储能需求翻番，大储行业利润有望大幅增长。
行业动态：
- BloomEnergy CEO：在交流中强调，采用燃机供电的数据中心仍需大量配储维持电力。
- 阳光电源：储能业务高速增长，具备全球竞争力，北美地区Q3单季度发货创新高，预计明年海外发货量将大幅增长，泰国、美国储能产能将于明年投产。
- 阿特斯：与加拿大天望2号储能项目签署EPC合同，规模超1.8GWh，北美累计出货超8GWh，Q3单季度发货2.7GWh，预计明年发货量同增大几十，海外为主。
- 海博思创：与宁德时代签订战略合作协议，三年内采购电芯不低于200GWh，体现对储能行业需求的信心，宁德时代将优先保障供应并提供有竞争力价格。
- 盛弘股份：深耕美国工商储领域，电能质量业务已深入北美头部csp，数据中心配储与AIDC业务有望形成协同。
- 天合光能：储能业务Q2开始盈利，Q4发货大幅提升至5GWh，26年储能发货目标15-16GWh，同比翻倍，海外占比60-70%。
- 西典新能：电池连接系统领先企业，收入连续两年翻倍，是特斯拉、阳光电源独供，海博等企业正在导入，有望率先进入北美数据中心配储领域。
其他关注：东方日升、上能电气、科华数据等。