东方日升招商电新继续推荐储能数据中心大发展加剧北美发电缺

数据中心大发展加剧北美发电缺口，储能成为推动数据中心并网的关键。预计至2030年，美国AIDC将拉动储能需求120-250GWh，相当于美国储能需求翻番，大储行业利润有望大幅增长。

BloomEnergy CEO在三季报交流中提及，数据中心采用燃机供电仍需大量配储维持电力。东方日升、招商电新继续推荐储能。

阳光电源：全球光储龙头企业，储能业务高速增长，具备全球竞争力。北美地区累计出货超8GWh，Q3单季度发货2.7GWh创新高，预计明年发货量同增大几十，海外为主。泰国、美国储能产能将于明年投产，与十余家数据中心对接储能业务。公司正对美国光伏产能进行股权处理，并扩产美国组件产能，光伏板块也将迎来价值重估。

海博思创：与宁德时代签订战略合作协议，2026-2028年三年间采购电芯累计不低于200GWh。体现对储能行业未来需求的信心，宁德时代将保障供应并优先供应，同时提供有竞争力的价格支持。

盛弘股份：深耕美国工商储领域，基础较好。电能质量业务已深入北美头部csp，数据中心配储与AIDC业务有望形成协同。

天合光能：光伏组件领先企业，较早布局储能业务。Q2开始储能业务实现盈利，Q4发货大幅提升至5GWh。26年储能发货目标15-16GWh，同比翻倍，海外占比60-70%。

西典新能：电池连接系统领先企业，深入宁德时代等头部电池厂。储能领域收入连续两年翻倍，是特斯拉、阳光电源独供，海博等企业正在导入。特斯拉在XAI已有配储方案，公司有望率先进入北美数据中心配储领域。

其余关注：东方日升、上能电气、科华数据等。