佰维存储发布2026年1-2月业绩预告,核心数据表现亮眼,营收与利润均实现爆发式增长。营业收入预计40亿元至45亿元,同比大增340%至395%;归母净利润预计15亿元至18亿元,同比暴增921.77%至1086.13%。增长动能主要来自供应能力提升(积极备货、签订LTA、锁定产能)、产品进展(AI眼镜等高价值AI端侧产品放量、智能汽车产品收入大幅提升、自研主控出货占比提升)以及先进封装(覆盖Bumping、Fan-in、Fan-out、RDL技术,东莞松山湖晶圆级先进封测制造项目进展顺利,预计2026年底月产能5000片,2027年底达1万片,2026年底开始贡献收入,良率超95%,毛利率约30%-40%)。公司业绩超预期,进一步确认存储景气度,预计26Q2存储价格环比增幅将延续高增速,本轮行情已进入AI重塑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修,当前位置存储板块性价比高,值得重视。