DW电子佰维业绩仅是开端重视等存储模组机遇存储周思考0308

事件：1据韩国《首尔经济日报》报导，三星电子计划第二季再将NAND Flash 价格大幅调高一倍。 2佰维存储1-2月预计营收40亿～45亿元；归母净利润15亿～18亿元。 上周股价上涨26%。 3美光预计3.18发布Q2业绩。 4台湾 【DW电子】佰维业绩仅是开端，重视等存储模组机遇存储周思考-0308 事件：1据韩国《首尔经济日报》报导，三星电子计划第二季再将NAND Flash价格大幅调高一倍。 2佰维存储1-2月预计营收40亿～45亿元；归母净利润15亿～18亿元。 上周股价上涨26%。 3美光预计3.18发布Q2业绩。 4台湾模组厂威刚此前公告，25年12月净利润率达（25.5/58.1=44%） Q2价格催化来临，模组厂进军旗舰机型领域市场预期Q2存储涨幅约+20-30%，三星等厂商Q2合约价在，涨价望超预期。 佰维1-2月经营数据，使得市场开始关注模组厂Q1业绩。 目前市场对模组厂Q1Q2预期较低，我们强调，佰维业绩不是个例（参考威刚12月净利率），存储模组行业Q1 Q2均有超预期增长。 此外，26年各家模组将导入OPPO、vivo、小米等旗舰机型，广泛享受原厂退出的消费电子市场，26/27年模组份额持续爬升。 相关公司持续推荐：Q1 业绩强劲，先进封装送样大算力客户。 新增重点关注周五我们调研江波龙。 ；26年配合闪迪导入米OV等客户旗舰机型；mSSD小体积、高性价比方案获多PC客户重视。