长江电新太空光伏重视TS设备下单催化主辅材企业进展积极

2026-02-28 未知机构 Mascower

T电池设备下单在即，预计首批规模10GW，后续还将下单40GW，明确使用LP路线，11月前完成交付，下单进展超预期。S电池设备将继续下单，硅片设备也将在近期与国内企业进行技术交流。
主材方面，钧达可能合作CPI膜和钙钛矿叠层电池，东方日升p-HJT电池在春节前得到S下单，持续进行技术优化并积极拓展国内市场；晶科后续可能赴美拜访T。辅材方面，福斯特持续推进柔性砷化镓标的股权投资，海优推进硅橡胶膜产业化，年内可能有上天测试机会；永臻对T批量供应铝边框可能3月落地，鑫铂马来工厂投产后也会有T审厂。
看好太空光伏beta投资机会，推荐确定性的设备龙头-迈为股份、奥特维、晶盛机电、双良节能、拉普拉斯、捷佳伟创等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份、晶科能源、协鑫科技、聚和材料、帝科股份、福斯特、海优新材、亚玛顿、福莱特、鑫铂股份、永臻股份等。