长江电新机械马斯克表态建设200GW光伏产能利好设备和辅材企业

马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。这一表态大超市场预期，主要体现在三个方面：一是Tesla的实际目标产能从近期的40-50GW翻倍增长至100GW；二是SpaceX将落地100GW产能以保障太空算力需求，其7月上市计划将加速该目标实现；三是产能落地时间明确，且3年时间比市场预期更快。

该规划直接利好设备企业和辅材企业，优先推荐设备龙头以及在美有业务布局的辅材企业，市值弹性空间较大。具体推荐名单如下：

• 晶盛机电：光伏单晶炉龙头，对美出口设备规模超GW级。
• 捷佳伟创：TOPCon电池设备龙头，钙钛矿设备已出货太空光伏企业。
• 迈为股份：与S的HJT订单推进中，目前进展最快。
• 奥特维：组件串焊机龙头，同时覆盖电池、拉晶环节。
• 福斯特：光伏胶膜龙头，T胶膜最大供应商，已布局太空光伏封装材料。
• 海优新材：已布局太空光伏封装材料，汽车调光膜定点有望快速增长。
• 聚和材料：银浆龙头，在商业航天领域也有出货。
• 帝科股份：银浆龙头，部分产品已经实现商用太阳翼使用。