长江电新太空光伏北美客户下单窗口期临近看好板块贝塔投资机会

1、今日太空光伏相关核心标的大涨，主要是JKNY在北美拜访T取得阶段性成果（可能落地框架协议），表明T自建产能的进度有所加速。 T选择更成熟的TOPCon技术路线，需要国内光伏龙头在专利、运营等方面予以支持，在贸易壁垒高企的背景下有望打开北美市场。 设备方面，10GWTOPCon电池总包商已经明确，硅片、组件设备订单也在 【长江电新】太空光伏：北美客户下单窗口期临近，看好板块贝塔投资机会 1、今日太空光伏相关核心标的大涨，主要是JKNY在北美拜访T取得阶段性成果（可能落地框架协议），表明T自建产能的进度有所加速。 T选择更成熟的TOPCon技术路线，需要国内光伏龙头在专利、运营等方面予以支持，在贸易壁垒高企的背景下有望打开北美市场。 设备方面，10GWTOPCon电池总包商已经明确，硅片、组件设备订单也在积极推进中，后续40GW订单也将在Q2落地，预计50GW设备订单将在11月底前交付。 2、展望后续，设备下单、S上市、股权合作落地、特朗普访华等均构成利好催化。 继续看好太空光伏beta投资机会，推荐确定性的设备龙头-迈为股份、奥特维、晶盛机电、拉普拉斯、捷佳伟创、双良节能等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份、晶科能源、协鑫科技、聚和材料、帝科股份、福斯特、海优新材、亚玛顿、福莱特、鑫铂股份、永臻股份等。