Jefferies Financial Group Inc美国股票招股说明书（2026年2月25日版）

产品概述

产品名称：Jefferies 金融集团股份有限公司 2029 年 3 月 8 日到期优先自动赎回或有票息障碍票据，挂钩表现最差的道琼斯工业平均指数®、纳斯达克 100 指数®和罗素 2000®指数（“票据”）

发行人：Jefferies 金融集团股份有限公司

票据条款：

• 到期日：2029 年 3 月 8 日
• 面值：每张 1,000 美元
• 发行价格：面值的 100%
• 票息观察日：自 2026 年 4 月 6 日起，每月一次
• 票息支付日：自 2026 年 4 月 6 日起，每月一次
• 赎回观察日：自 2026 年 3 月 4 日起，每季度一次，开始于定价日后约一年
• 赎回支付日：自 2026 年 3 月 4 日起，每季度一次
• 估值日：2026 年 2 月 24 日
• 最终估值日：2026 年 2 月 24 日
• 到期日：2029 年 3 月 5 日

挂钩标的：

• 表现最差的标的：道琼斯工业平均指数®（INDU）、纳斯达克 100 指数®（NDX）和罗素 2000®指数（RTY）

票息条款：

• 或有票息：如果表现最差的标的在适用的票息观察日上的观察值大于或等于其票息障碍值，则票据将在适用的票息支付日支付 10.17 美元的或有票息

赎回条款：

• 自动赎回：如果表现最差的标的在任何赎回观察日上的观察值等于或大于其赎回值，则票据将被自动赎回
• 赎回支付：如果票据被赎回，持有人在适用的赎回支付日将收到赎回支付，且不再支付任何款项

到期支付：

• 表现最差的标的最终值大于或等于其阈值值：持有人将收到等于面值的支付
• 表现最差的标的最终值小于其阈值值：持有人将收到小于面值的支付
• 最终票息：如果最终票息观察日上的观察值大于或等于其票息障碍值，则最终票息也将包含在到期支付中

风险因素

• 结构相关风险：
  • 投资损失风险
  • 投资回报有限
  • 或有票息支付风险
  • 赎回后的再投资风险
  • 挂钩标的风险
  • 不受其他标的表现影响
• 估值和市场相关风险：
  • 市场价格受多种不可预测因素影响
  • 定价日估值低于发行价格
  • 模型变化可能影响估值
  • 次级市场估值可能低于定价日估值
  • 次级市场交易可能有限
• 利益冲突相关风险：
  • 计算代理人的角色
  • 自身交易和套期保值活动
• 挂钩标的相关风险：
  • 投资与标的证券不等价
  • 历史表现不代表未来表现
  • 需自行评估投资价值
  • 标的调整可能影响票据价值
  • 小型公司风险
  • 非美国公司风险
• 税收相关风险：
  • 税收后果不确定
  • 美国持有者税收处理
  • 非美国持有者税收处理
  • FATCA 风险

其他信息

• 发行安排：Jefferies LLC 将作为代理机构进行票据发行
• 监管限制：不同地区的销售限制和通知要求
• 利益冲突：Jefferies LLC 的角色和利益冲突
• 法律事项：票据有效性由 Sidley Austin LLP 提供
• 专家意见：财务报表和内部控制由 Jefferies Financial Group Inc. 提供