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信达消费姜文镪简单聊聊我们的消费布局思路近期我们一直在强ca

2026-01-27 未知机构李强

核心观点：近期持续强调消费信心与耐心，认为消费复苏需时间，应赚取相对确定的钱。
新消费板块：
- 业绩为王，重大产业催化也可。
- 业绩置信度高标的：老铺、潮宏基。
- 泡泡新产品质量破圈后关注价值突破及海外市场。
- 重大产业催化关注：春节后的思摩尔国际（新产品、新客户、新国家）及下半年智能眼镜（AI催化）。
- 小票优选：哈尔斯、依依。
出海链板块：
- 26H1业绩为王，自下而上布局，波动率机会少，海外复苏逻辑待观察。
- H1优选业绩亮丽标的：匠心、英科医疗/再生、众鑫、浩洋、涛涛。
- H2增加低估值标的布局，享受估值修复，如巨星、永艺、致欧、申洲、华利等。
稳健类板块：
- 低位布局胜率高，市场轮动补涨，避免追高。
- 地产链业绩趋势好转可能性低，赚估值钱，涨多需业绩兑现。
- 优选标的：太阳、菜百、永新、六福集团、美盈森、仙鹤、新澳、顾家、安踏、兔宝宝等（低位、业绩稳定、现金流好、分红意愿强，新业务加分）。

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