蓝箭航天创下IPO最快现场检查纪录,凸显国家意志对商业航天产业的支持。1月5日被抽中现场检查,1月22日即更新为“已问询”。同期,天兵科技、中科宇航、星际荣耀三家商业航天企业密集推进IPO辅导,其中天兵科技公布第一期辅导进展,中科宇航通过辅导验收,星际荣耀发布第二期辅导进展。
国际方面,SpaceX计划于7月前完成上市,核心资金用于建设太空AI数据中心,支持星链V3算力卫星和星舰火箭规模化部署。星链V3卫星升级为“通信+计算”一体化节点,计划未来4-5年每年新增100吉瓦太空算力,2027年前完成1000P级算力部署。
太空投资持续聚焦:1)火箭角度聚焦星舰二级回收TPS系统,相关企业包括中钢洛耐、火炬电子、华秦科技、鲁阳节能;2)SPX产业链角度聚焦终端&光伏,相关企业包括信维通信、钧达股份、迈为股份、东方日升、沃格光电;3)产业趋势下的垄断型企业,包括航天电子、顺灏股份、光威复材、信科移动、烽火通信;4)美股太空投资关注标的包括RKLB、SATS、RDW、BKSY、PL、ASTS。