电子行业周报：英伟达CES 2026正式发布Rubin平台，鸿海12月业绩创新高

行情追踪

本周电子细分行业大幅上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+10.61%）/其他电子Ⅱ（+8.07%）/元件（+1.98%）/光学光电子（+6.68%）/消费电子（+3.36%）/电子化学品Ⅱ（+15.95%）。北美重要个股涨跌不一，美光科技（+9.41%）、英特尔（+15.67%）、亚马逊（+9.22%）涨幅靠前，英伟达（-2.11%）、应用光电（-14.04%）、超威半导体（-9.08%）跌幅较大。

个股涨跌

申万半导体板块：臻镭科技（+48.18%）、珂玛科技（+42.68%）涨幅靠前，赛微电子（-5.09%）、盛科通信（-4.42%）跌幅靠前。 申万消费电子板块：可川科技（+41.14%）、蓝思科技（+27.82%）涨幅靠前，得润电子（-15.88%）、安克创新（-7.16%）跌幅靠前。 申万元件板块：方邦股份（+17.20%）、迅捷兴（+15.41%）涨幅靠前，南亚新材（-6.13%）、沪电股份（-4.20%）跌幅靠前。 申万光学光电子板块：乾照光电（+35.81%）、苏大维格（+25.93%）涨幅靠前，光智科技（-3.72%）、晨丰科技（-2.36%）跌幅靠前。 申万电子化学品板块：南大光电（+35.90%）、广钢气体（+28.34%）涨幅靠前，思泉新材（-9.74%）、唯特偶（-0.32%）跌幅靠前。

英伟达Rubin平台

英伟达在CES 2026发布Rubin平台，包含VeraCPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6六款新芯片，以实现推理成本革命性下降。英伟达将推理型AI置于核心位置，通过Alpamayo、Nemotron、Cosmos Reason等模型推动AI持续思考。物理AI与自动驾驶技术继续向前，Alpamayo驱动自动驾驶体系，GR00T与Jetson机器人生态通过云厂商和企业级平台合作推动规模化部署。

鸿海业绩

鸿海发布2025年12月营收数据，12月实现营收8,629亿新台币（YoY+31.77%），25Q4实现营收2.6万亿新台币（YoY+22.07%），2025年全年实现营收8.1万亿新台币（YoY+18.07%），均创历史新高。25Q4云端网络产品、电脑终端产品、元件及其他产品类别同比强劲成长，主要受益于AI服务器需求。预计26Q1营收或处于过去五年区间上缘，AI机柜出货持续放量。

建议关注

建议关注海外AI：工业富联、沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、生益科技等；国产AI：寒武纪、芯原股份、海光信息、中芯国际、深南电路等；存储：德明利、江波龙、兆易创新、聚辰股份、普冉股份等；SoC：瑞芯微、乐鑫科技、恒玄科技、晶晨股份、中科蓝讯等。

风险提示

电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。