核心观点与政策指引
国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确中国人工智能发展目标：
- 2027年：实现人工智能与6大重点领域深度融合，智能终端、智能体应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，开放合作体系不断完善。
- 2030年：新一代智能终端、智能体应用普及率超90%，智能经济成为经济发展的重要增长极。
- 2035年：全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。
六大实施领域：
- 科学技术：加速科学发现进程与技术研发模式创新。
- 产业发展：推进工业、农业、服务业智能化转型。
- 消费提质：拓展服务消费新场景、培育产品消费新业态。
- 民生福祉：创造更加智能工作、学习生活方式。
- 治理能力：开创社会治理人机共生、安全治理多元共治格局。
- 全球合作：推动人工智能普惠共享、共建全球治理体系。
基础支撑能力强化方向：
- 提升模型基础能力
- 加强数据供给创新
- 强化智能算力统筹
- 优化应用发展环境
- 促进开源生态繁荣
- 加强人才队伍建设
- 强化政策法规保障
- 提升安全能力水平
地方政策进展
广州获批国家数据基础设施试点，主要举措包括：
- 率先探索公共数据授权运营，出台全国首份城市级运营服务收费标准。
- 建成12大产业专区、37个高价值场景，覆盖医疗健康、智慧交通等领域。
- 打造“数港为核、空港海港协同”架构，赋能湾区产业协同发展。
- 打造超大城市级数字政府运行智能分析系统（GI系统）。
市场行情与个股表现
- 计算机板块：本周上涨1.34%，跑赢上证综指0.50pct，跑输创业板指6.40pct。
- 个股表现：算力个股突出，如开普云、航天宏图、易联众。建议关注景气度向上的金融IT、工业软件、信创等产业。
行业新闻动态
算力
- 国家发展改革委持续在算力等领域发放“人工智能券”。
- 南方电网发布全国首套电碳算协同运营系统，推动全国一体化算力网建设。
低空经济
- 南京浦口低空经济创新案例入选国家级典型案例，利用“实景三维+空域信息数字化”技术重构低空服务管理平台。
汽车智能化
- 小马智行第七代Robotaxi完成吐鲁番高温测试，展现L4级自动驾驶实力。
网络安全
- MikroTik与Sealinklabs平台组合成为船舶网络安全与合规方案优选，满足IACS URE26/E27标准。
数据要素
- 浪潮卓数大数据“模数工坊”升级，激活数据要素新动能，聚焦数据价值挖掘与AI能力生产。
人工智能
- 国务院意见推动人工智能全面赋能高质量发展，促进信息基础设施天地融合发展。
相关公司动态
- 鼎捷数智：聚焦“决策式AI+生成式AI”及Agent应用，加大研发投入。
- 中望软件：调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量。
- 中润光学：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就。
- 南天信息：部分限制性股票回购注销完成。
- 宇瞳光学：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。
- 力鼎光电：2025年度中期利润分配方案。
- 麒麟信安：调整2024年限制性股票激励计划相关事项。
风险提示
- 下游预算控制降低信息化支出。
- 财政与货币政策低于预期。
- 供应链波动加大，影响科技产业发展。
