计算机行业政策点评：“人工智能+”意见正式发布，AI产业发展再次提速

事件描述

国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出三阶段总体目标：到2027年，AI与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极；到2035年，全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。

事件点评

《意见》强调AI应用场景化落地，兼顾模型、数据、算力等环节。具体包括：

• 6大重点行动：涉及“人工智能+”科学技术、“人工智能+”产业发展、“人工智能+”消费提质等，为AI在多个场景落地提供政策引导。其中，“人工智能+”产业发展领域针对工业和农业智能化转型提供政策指导，如发展智能制造装备、推进工业供应链智能协同、发展智能农机等； “人工智能+”民生福祉领域聚焦AI在教育、辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用。
• 8项基础支撑能力：包括模型基础能力、数据供给能力、智能算力统筹、开源生态等。

作为AI发展的顶层框架，《意见》将驱动国内AI产业发展提速。未来有望推出配套政策及财政补贴方案，要求政府和国企发挥示范作用，通过开放场景等支持技术落地，带动AI应用在政务、金融、能源、工业制造等行业加速渗透，提升政企AI相关预算。当前国内AI产业正快速发展，国产大模型性能持续提升（如KimiK2、GLM-4.5、Deepseek-V3.1等已逼近全球第一梯队），国产高端算力实现突破，将进一步推动应用侧繁荣。

投资建议

“人工智能+”行动意见从顶层定调推动AI应用落地，首次提出量化目标，兼顾模型、算力等环节，将推动国内AI产业加速发展。重点关注：

1. AI应用：金山办公、金蝶国际、新致软件、科大讯飞、中望软件、索辰科技、鼎捷数智、汉得信息、能科科技、托普云农、润达医疗、卫宁健康、万兴科技、美图等。
2. AI算力：海光信息、寒武纪、浪潮信息、深信服、协创数据、华勤技术等。
3. 数据标注：海天瑞声、深桑达A等。

风险提示

• 政策落地不及预期，配套政策跟进缓慢的风险。
• AI技术发展不及预期，市场竞争加剧风险。