Jefferies Financial Group Inc美国招股说明书（2025-03-07版本）

424B21ef20045076424b2htmDEAL602 定价补充文件，日期：2025年3月5日（至产品补充文件第2号，日期：2023年6月30日，招股说明书补充文件日期：2023年5月12日，招股说明书日期：2023年5月12日） 吉弗里斯金融集团股份公司 中期票据，系列A股权指数联结证券 市场关联证券带或有下行保护的自动可赎回 风险主要证券与标普500最低表现相关指数，罗素2000指数和纳斯达克100指数 截至2028年3月9日 与SP500指数、Russell2000指数和NASDAQ100指数中表现最差的股票相关 （每个均称为“指数”）与普通债务证券不同，这些证券不支付利息，在到期时不偿还固定金额的本金，且根据以下条款可能面临潜在自动赎回。证券是否因固定赎回溢价而自动赎回，或者如果不自动赎回，到期支付金额，将取决于每种情况下，在适用赎回日的最低表现指数的收盘水平。任何赎回日的最低表现指数是在该赎回日收盘水平最低的指数，以占其起始水平的百分比计算。 自动呼叫如果任何看跌指数在任何看跌日收盘水平高于或等于其起始水平，证券将自动按面值加上适用于该看跌日的看跌溢价被赎回。适用于每个看跌日的看跌溢价将是面值的一定百分比，该百分比根据每年大约1300的简单（非复利 ）回报率随每个看跌日增加。呼叫日期溢价 2026年3月10日1300ofthefaceamount 2027年3月10日2600ofthefaceamount 2028年3月6日（“最终计算日”）3900ofthefaceamount 潜在的本金损失。如果证券在到期前或到期时未被自动赎回，您将在到期时收到面值。并且只有如果，在最终计算日的最低表现指数的收盘水平等于或高于其阈值水平。如果最终计算日的最低表现指数的收盘水平低于其阈值水平，您将损失超过25，甚至可能是所有，的证券面额。 如果证券在到期前或到期时未被自动赎回，如果其在最终计算日的收盘水平低于其阈值水平，您将面临对表现最差的指数从其起始水平开始的全部下行风险，但您将不参与任何指数的增值，也不会收到任何包含在任何指数中的证券的股息 。您的证券回报将完全取决于表现最差的指数的表现。 在每次回拨日期。您将从表现较好的指数中受益，因此，如果任何指数表现不佳，即使其他指数表现良好，您也将受到不利影响。 任何证券的正面回报将限于适用的看涨期权溢价，即使适用的看涨日期上表现最差的指数的收盘水平显著高于其起始水 平。您将不会参与表现最差的指数超过适用的固定看涨期权溢价的部分。所有证券的支付均受我们的信用风险影响，您将无法追索任何证券。 包含在任何支付指数中；如果我们未履行证券下的义务，您可能会损失部分或全部金额。您的投资 无定期利息支付或股息 无交易所上市；设计用于持有至到期 我们估计，在定价日，每份证券的价值为每份95530美元。请参阅“证券估计价值”部分。此定价补充。 证券具有复杂特征，投资于证券涉及的风险与传统债务证券投资无关。请参阅本文件第PRS10页开始的“选择风险考虑因素”以及随附产品补充资料的第PS5页开始的“风险因素”。 证券是Jefferies金融集团公司的次级无担保债务，因此所有付款均受我们信用风险的约束。如果我们未履行证券下的义务，您可能损失部分或全部投资。证券不是储蓄账户、存款或其他存款机构的义务，也不受联邦存款保险公司、存款保险公司或任何其他政府机构的保险。证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构未批准或 未经批准这些证券或评估此定价补充或随附的产品补充、招股说明书补充和招股说明书之准确性或充分性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。原始发行价格代理商折扣12款项支付给发行人 安全协议 100000 2575 97425 总计 502400000 12936800 489463200 1 JefferiesLLC和WellsFargoSecuritiesLLC是证券分销的代理，并作为主要行为人。参见“条款”。证券代理”和“证券的估计价值”在此定价补充文件中提供更多信息。 关于在此发行中出售的某些证券，JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc的经纪交易商子公司，可能需要支付一个费用最高为每份证券300美元，以换取与营销和其他服务相关的选定证券经纪商。 证券的分配给其他证券经销商。 Jefferies富国证券 证券条款 发行人： 吉弗里斯金融集团股份公司标准普尔500指指数数，罗素2000指数和纳斯达克100指数（每个均指称）作为一个“指数”，以及集体地作为“指数系列”。2025年3月5日2025年3月10日每份证券1000美元。每份证券1000美元。本定价补充文件中关于“证券”的提及是指一种证券，具有以下特征：面值1000美元如果任何召唤日期表现最差的指数的收盘水平大于或等于其起始水平，证券将自动赎回，并在相关的赎回结算日您将有权以美元现金支付的方式，按每份证券获得等于其面值的支付。每份证券的金额加上适用于相关调用日期的溢价。最后调用日期这是最终计算日，并在最终计算日自动调用的情况下支付。适用，将在规定的到期日执行。任何对证券的积极回报都将限于适用的溢价，即使如果适用的行权日该表现最差的指数的收盘水平显著超出其起始水平。您将不会参与任何升值。最低表现指数超越适用呼叫溢价水平。如果证券被自动赎回，它们将在相关赎回时不再流通。结算日期之后，您将不再对证券拥有任何权利。结算日期。如果证券自动结算，您将不会收到我们的任何通知。称为。每个到期日的认购溢价将占面额的百分比。基于简单的（非复利）大约回报，每个呼叫日期的增幅每年1300。电话行权溢价和每份证券的自动行权支付呼叫日期为下表中所指定的金额。 每证券支付在自动上进行 呼叫日期溢价呼叫2026年3月10日1300ofthefaceamount1130002027年3月10日2600ofthefaceamount1260002028年3月6日3900ofthefaceamount139000 我们将2028年3月6日称为“最终计算日”。呼叫日期可按照以下在“市场中断事件”中描述的内容进行推迟。并且延期条款。 市场措施：定价日期：发行日期：原始出价价格：面额：自动呼叫 调用日期和呼叫保费： PRS2 呼叫结算日期：到期付款金额：声明到期日日期：最低执行中指数：性能因素：收盘价：起始水平：结束水平：阈值水平：市场颠覆事件与推迟条款： 三个工作日后于适用电话日（因为每个此类电话日都可能被推迟）如以下“市场中断事件和延期条款”所述，如果 适用）；提供的该次最后一个电话的结算日期为所声明的到期日日期。 如果证券未自动赎回，则在约定的到期日，您将 有权按照每份证券获得等值于到期付款的美元现金支付金额。每份证券的“到期付款金额”将等于： 如果在最终计算日的最后，表现最差的指数的收盘水平低于其起始水平但大于或等于其阈值水平：1000；或 如果在最终计算日的最后，表现最差的指数的收盘水平低于其阈值水平： 1000在最终计算日表现最差的指数的性能系数 如果证券未自动赎回，且最低到期水平的收益率低于所设定的阈值，则在最终计算日，绩效指数低于其阈值水平，您将 损失超过25，甚至可能全部，的证券面值。成熟度。 2028年3月9日，待延期。证券无需偿还。 证券持有者在规定的到期日之前的任何选项。 对于任何呼叫日期，“表现最差的指数”将是表现最差的指数。关于那个通话日期的因子。 关于任何一次到期日的指数，其在该到期日的收盘水平除以它的起始水平（以百分比表示）。 关于每个指数，收盘水平具有“一般条款”下规定的含义。 《与指数挂钩的证券特定条款》中“CertainDefinitions”部分伴随产品补充。 关于标准普尔500指数指数：584263，其在定价日的收盘水平。关于Russell2000指数：2100748，定价日的收盘水平。 就纳斯达克100指数而言2062846，该定价日的收盘水平。“指数的‘收盘水平’将在最后计算日的收盘价确定。” 关于标准普尔500指数指数：43819725，相当于其起始水平的75。 关于Russell2000指数：1575561，相当于其起始水平的75。就纳斯达克100指数而言15471345，占其起始值的75。 水平。 每次呼叫日期（包括最终计算日）均可能因非而推迟。交易日数和市场中断事件的发生。此外，所述到期日 如果最终计算日推迟，日期将推迟，并将对非进行调整。工作日 关于调整电话日期和到期日的更多信息，请参阅证券一般条款市场扰乱事件后果；延期 关于“一个计算日与多个市场指标挂钩的证券”和“支付日期”在随附的产品补充资料中。为了随附产品的目的 补充，每个到期日（包括最终计算日）均为“计算日”，每个结算日期（包括规定的到期日）是“付款日”。此外，对于关于可能导致市场中断事件的情况的信息，请参阅 《证券的一般条款与指数挂钩的证券特定条款市场》 计算代理： 物资税收后果： “DisruptionEvents”在随附的产品补充资料中。 杰弗里斯金融服务股份有限公司（“JFSI”），JefferiesFinancial的全资子公司集团股份有限公司 关于美国联邦所得税及某些遗产税的实质性后果的讨论证券的所有权和处置，见“美国联邦补充讨论”。 所得税后果。 PRS3 代理人：面额：CUSIP JefferiesLLC和WellsFargoSecuritiesLLC（“WFS”）是分销的代理商证券。代理商将获得每个证券高达2575美元的代理商折扣。代理商 可能以原始发行价格将证券重新销售给其他证券经销商证券的折扣不超过每份2000美元。此类证券经销商可能 包含富国银行顾问公司（“WFA”）（零售经纪业务的商标名称） WFS的子公司，WellsFargoClearingServicesLLC和WellsFargoAdvisorsFinancial网络有限责任公司）。除了允许给WFA的让步外，WFS可能每份证券支付075美元 承保折扣作为针对每笔销售证券的分配费用分配给WFA的部分WFA 此外，关于本次发行中出售的某些证券，JefferiesLLC可能会支付一笔费用。 至多3美元每份证券，作为向选定的证券经纪商提供市场营销和其他服务的考虑。证券分销与其他证券经纪人相关的服务。 代理商及其或其各自的关联公司预计将实现对冲利润 预计由他们专有的定价模型预测，在假设了固有风险的程度内 对证券下的义务进行对冲。如果代理人或任何其他参与其中的经销商证券或其任何关联方为我们进行对冲活动的分配 与证券相关的，该经销商或其关联方预期将实现预计的利润 通过其专有的定价模型从对冲活动中获得。任何此类预测利润将 除与销售相关的任何折扣、让步或费用外，所收到的任何折扣、让步或费用。证券向您提供。 1000美元及1000美元的任何整数倍。 47233YFQ3 PRS4 关于发行人和证券的附加信息 您应与2023年6月30日发布的第2号产品补充说明、2023年5月12日发布的招股说明书补充说明以及2023年5月12日发布的招股说明书一起阅读本定价补充说明，以获取有关证券的更多信息。本定价补充说明中包含的信息，在与其不同的范围内，优于产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中的信息。此处使用但未定义的某些定义性术语的含义，按照产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中所规定的含义。 在此价格补充文件中，“我们”、“我们公司”以及“我们的”均指JefferiesFinancialGroupInc，除非上下文另有要求。 您可以通过以下方式在SEC网站wwwsecgov上访问产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书（或如果该地址已更改，请通过查看我们在SEC网站上关于相关日期的提交文件）： 产品补充说明No2，日期为2023年6月30日：httpswwwsecgovArch