Jefferies Financial Group Inc. 美国股票招股说明书（2025年2月19日版本）

核心观点与关键数据

发行主体与债券类型
发行人为杰富瑞金融集团股份有限公司，发行高级固定利率10年期可召回票据，到期日为2035年2月28日。票据采用账面形式交付，仅通过现金支付。

利率与付息方式
票面利率为6.15%，利息支付周期为半年期，支付日期为每年2月最后一天和8月最后一天，起始日为2026年2月28日，结束日为2034年8月31日。计息天数约定采用30/360 (ISDA)规则。

赎回条款
发行人有权在每个可选赎回日（每年2月28日）全额或部分赎回债券，赎回时支付100%票面本金及应计未付利息，但需至少5个营业日前通知持有人。若债券在到期日前被赎回，持有人将不再获得后续利息。

发行与分销
发行价格为100%，定价日期为2025年。Jefferies LLC作为代理参与分销，可接受或拒绝购买报价，并可能将部分承销折扣和佣金折扣给特定顾问账户的投资者。债券可在纽约梅隆银行交付，结算日为定价日期后的一个工作日以上。

风险因素

• 二级市场流动性受限，债券未上市交易，可能存在交易限制。
• 赎回风险：若市场利率下降或信用利差收窄，发行人可能提前赎回债券，导致持有人无法获得高息投资。
• 税收影响：美国持有人将利息收入视为普通收入，资本利得或损失需根据税务基础计算。

监管与目标市场

• 债券发行不构成欧盟或英国的招股说明书，仅面向合格投资者。
• 禁止向欧洲经济区及英国的零售投资者销售。
• 新加坡发行依据豁免条款，仅面向机构投资者、合格投资者等。

利益冲突
Jefferies LLC作为经纪商子公司，受FINRA规则5121约束，需在客户批准前避免利益冲突。

财务信息
财务报表由德勤·杜切 LLP审计，数据来源为杰富瑞金融集团股份有限公司10-K表格年度报告。