Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2025-02-24版)

424B21ef20044139424b2htmDEAL586 定价补充至产品补充第5号，日期为2023年10月23日，招股说明书补充文件（日期为2023年5月12日）及招股说明书（日期为2023年5月 12日） JefferiesFinancialGroupInc 1284000 Jefferies 根据规则424b2提交的文件注册号333271881 2025年2月25日到期的高级可自动触发或有息票障碍票据，与标普500指数表现最差的股票挂钩。指数，罗素2000指数和纳斯达克100指数 2025年2月25日到期的、与标准普尔500指数表现最差股票挂钩的、高级可自动触发附加票息障碍票据指数，罗素2000指数和纳斯达克100指数（“票据”）为Jefferies金融集团公司的优先无担保债务。票据具有随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书所描述的条款，并按此定价补充说明进行补充或修改。票据是作为我们A系列全球中期票据计划的一部分发行的。 所有付款均受我们的信用风险约束。如果我们未能履行我们的义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券并非担保债务，您将不会对任何基础资产或由任何基础资产代表的有价证券拥有任何担保权益，或以其他方式获取任何访问权。条款概要 发行人：JefferiesFinancialGroupInc 标题：笔记标题高级可自动召回的附带期权障碍债券，到期日为2030年2月25日，与表现最差的标普500指数相关联 500指数，罗素2000指数和纳斯达克100指数 总计本金金额： 发行价格：面值金额定价日期：原始发行日期：息票观察日期： 优惠券支付日期：呼叫观测日期：呼叫付款日期： 估值日期：到期日期： 基础： 最差表现的基础资产：息票特征 ： 呼叫功能： 呼叫支付：到期付款： 初始价值：观察价值：最终价值：息票障碍： 呼叫价值：阈值值： 指定货币：CUSIPISIN 1284万美元。我们可以在原始发行日之前增加累计本金总额，但并非必须这么做。所 每张纸币1000美元每张纸币1000美元2025年2月20日 2025年2月25日（定价日后的3个工作日） 每季度，从2025年5月20日开始，如第PS2页所述。附息观察日期适用以下条款：延迟，如随附产品补充说明所述。 如第PS2页所述。如果如随附的产品补充说明中所描述的，相关的息票观察日被推迟，则息票支付日期可能会被推迟 。从2027年2月22日开始，每季度一次，如第PS2页所述。召集观察日期受制于 根据随附的产品补充说明中的描述，如PS2页所述。如果相关的呼叫观察日期被推迟，呼叫付款日期也可能被推迟。如附带的产品补充说明所述。 2020年2月20日，根据随附产品补充说明中的内容，可能延期。2020年2月25日，如果估值日期如随附产品补充说明中所述被延期，则可能延期。 SP500中表现最差的股票指数（“标普500指数（SPX）”，“罗素2000”）指数（“RTY”）和纳斯达克100指数（the“NDX”）。请参阅以下“标的物”。 基础资产观察值或最终值（以适用者为准），与其初始值相比，及其相应的或有票息支付。如果适用的季度票息观察 日期上表现最差的衍生资产观察值大于或等于其票息障碍，则债券将在适用的票息支付日支付1975美元的有票息支付 。 可自动赎回债券。如果在任何赎回观察日（自定价日期起大约两年后开始）表现最差的标的资产的观察值等于或高于其赎回值，则这些债券将自动赎回。如果您的债券被赎回，您将在相关的赎回支付日收到赎回付款，并且不再有进一步的款项可支付。规定的本金金额加号任何可能适用于适用回购的应付款项，否则将到期。 付款日期。 如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值你们将会您持有的每张债券在到期时将获得等于票面本金金额的支付。 如果表现最差的标的资产最终价值低于其阈值值对于您持有的每张票据，您将收到一笔到期付款，该付款金额将低于每张票据的载明本金金额，金额等于： 在这种情况下，到期支付的款项将少于约定的本金金额，您可能会损失部分或全部投资。到期支付还将包括最后一笔或有票息支付，如果最差观察值发生。 执行日在最终票面观察日时，相对于SPX的票面障碍为611752；相对于RTY的票面障碍为2261743；相对于NDX的票面障碍为2206806。 关于每个标的，适用于该息票观察日的标的指数收盘值 或呼叫观测日期。 关于每个基础资产，在评估日期的基础资产指数收盘价值。 428226与SPX相关（为其初始价值的70，四舍五入至两位小数）；1583220与RTY相关（为其初始价值的70，四舍五入至三位小数）；以及1544764与NDX相关（为其初始价值的70，四舍五入至两位小数）。 611752相对于SPX（初始价值的100）；2261743相对于RTY（初始价值的100）；以及2206806相对于NDX（初始价值的100）428226相对于SPX（初始价值的70，四舍五入到小数点后两位）；1583220相对于 RTY（初始价值的70，四舍五入至小数点后三位）；以及相对于NDX（初始价值的70，四舍五入至小数点后两位）1544764美元 47233YEZ4US47233YEZ43 书面记录或证书注明：股权登记册商务日纽约 代理：JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc的全资子公司。参见“补充分配计划”。计算代理：杰弗里斯金融服务公司，杰弗里斯金融集团公司的全资子公司。 受托人：纽约梅隆银行 估计的定价日价值：每份票据为94540美元。请参阅下方的“票据”部分。募集资金用途：一般公司用途 清单：None 利益冲突：杰斐里（Jefferies）LLC是杰斐里金融服务集团（JefferiesFinancialGroupInc）的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与据此发行的债券的分 配。因此，此次发行将遵守与利益冲突相关的FINRA第5121号规则的规定，并将按照第5121号规则的要求执行。请参阅“利益冲突”。这些债券将是我们的最高无担保债务，并将与我们其他最高无担保债务处于同等地位。 投“资于这些债券涉及到的风险已在以下内容中描述：风”险因素本价格补充说明的第PS6页开始的部分。 每份笔记 总数 公开发行价格 10000 1284000 承保折扣和佣金 3001 38520 收入转交给JefferiesFinancialGroupInc（在之前） 9700 1245480 费用） 1发行人的关联公司将支付最高达每份票据850美元的结构费用，以关联其他注册经纪商和交易商分配票据。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定此定价补充或随附的产品补充、招股说明书或招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的表述均构成刑事犯罪。在本定价补充中使用的，“我们，”“美国”并且“我们”除非上下文有其他要求，请参阅JefferiesFinancialGroupInc 我们仅将通过存托信托公司于2025年2月25日或之前以即时可用资金支付的方式，以簿记形式交付这些票据。 Jefferies 定价补充文件，日期为2025年2月20日。在您决定投资之前，请务必阅读此定价补充文件以及相关的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件，这些文件均可通过以下超链接获取。 产品补充件第5号，日期为2023年10月23日，招股说明书补充件，日期为2023年5月12日，以及招股说明书，日期为2023年5月12日。 目录 页 定价补充 关于前瞻性声明的特别提示PSii 《笔记》PS1 如何使用这些便条PS4 风险因素PS6 基础资产PS11 套期保值PS21 补充讨论美国联邦所得税的影响PS22补充分配计划PS27 利益冲突PS30 法律事务PS31 专家们PS32 您应当仅依赖此定价补充文件、产品补充文件、说明书和说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们未在任何禁止提供此类证券的州提出证券购买要约。您不应假定本定价补充文件或随附的产品补充文件、说明书或说明书补充文件中的信息在任何晚于本定价补充文件封面的日期之后是准确的。 PSi 关于前瞻性声明的特别提示 这份价格补充及随附的产品补充、招股说明书和招股说明书补充包含或参照1933年证券法第27A款和1934年证券交易法第21E款的避难所规定中的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实的陈述，仅代表我们在发布这些陈述时的信念。有各种因素，许多因素在我们可控之外，影响我们的运营、业绩、商业策略和结果，可能导致实际报告的业绩和结果与这些前瞻性陈述中表达的表现和期望有实质性的不同。这些因素包括，但不限于，金融市场波动性、现有和未来竞争对手的措施和计划、一般经济条件、与季度结束相关的控制程序、当前、悬而未决和未来的监管机构或自律机构的立法或规则制定的影响、监管行为以及我们在截至2024年11月30日的财政年度的10K报表年度报告（报告文件）中概述的其他风险和不确定性，该年度报告已于2025年1月28日向美国证券交易委员会或SEC提交（“10K年度报告”）。请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅在陈述做出时具有相关性。我们并不承担更新前瞻性陈述的责任，以反映在做出前瞻性陈述日期之后的情势或事件的影响。 PSii 《笔记》 债券为Jefferies金融集团公司的优先无担保债务。债券的总额为1284000美元。债券将于2030年2月25日到期。债券的条件在随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中描述，以及本定价补充说明的补充或修改。如果在适用的季度票面支付观察日期，表现最差的标的资产的观察值大于或等于其票面障碍，债券将在相应的票面支付日期支付1975美元的或有票面支付。如果在任何赎回观察日期（从定价日期开始大约两年后），表现最差的标的资产的观察值等于或大于其赎回价值，债券将被自动赎回。如果您的债券被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付 ，且不再支付债券上的任何款项。如果您的债券未被赎回，到期时，如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值，您将收到约定的本金金额；否则，您的债券将对表现最差的标的资产从其初始价值下降的1比1下行风险敞口，风险敞口最高可达约定的本金金额的10000。到期时，如果表现最差的标的资产的最终观察值大于或等于其票面障碍，您还将收到最终的或有票面支付。有关票面特征、赎回特征和到期支付的更多信息，请参阅本定价补充说明封面页上的“条款摘要”。所有债券的支付均受我们的信用风险约束。债券作为我们A系列全球中期债券计划的一部分发行。 每张债券的票面本金为1000美元。发行价格将等于每张债券票面本金总额的100。此价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此，定价日期上债券的估计价值低于发行价格。我们估计，定价日期上每张债券的价值为94540美元。 如果任何优惠券支付日、赎回支付日或到期日落在非工作日，则该日期应付的款项将推迟至下一个后续的工作日支付，并且因此延迟不会产生任何利息。 资本化术语在此定价补充说明中未定义，其含义适用于随附的产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书。如果此处描述的术语与随附的产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中的描述不一致，则此处描述的术语为准。 PS1 券观察日期 优惠券支付日期 呼叫观测日期 呼叫支付日期 2025年5月20日 2025年5月23日 2025年8月20日 2025年8月25日 2025年11月20日 2025年11月25日 2026年2月20日 2026年2月25日 2026年5月20日 2026年5月26日 2026年8月20日 2026年8月25日 2026年11月20日 2026年11月25日 2027年2月22日 2027年2月25日 2027年2月22日 2027年2月25日 2027年5月20