市场发展
- 2024年上半年需求超出预期，部分原因是提前发货。第三季度预计大幅增长。
- 市场信心有所减弱，商业预期降至七个月来的最低水平，主要受政治不确定性影响。
- 全球形势有所加强，增长势头相比截至2023年底有所改善。
- 巴拿马运河将持续改进，每日允许的过船总数已从32艘上升。
- 劳动紧张风险日益增长，FMC寻求马士基和赫伯罗特的澄清，但2025年2月启航的延误不予预期。
- 红海地区的干扰扩展至主要受影响的路线之外，导致替代路线和转运枢纽出现拥堵。
产能展望
- 需求持续超出预期，第一季度后需求持续高企。
- 高峰期新船交付阶段已过，集装箱船队达到30万标准箱（mTEU）的里程碑。
- 拉丁美洲、美国西部和中部、以及北欧市场持续吸收大部分增量产能。
- 马士基考虑战略转型以实现增长，可能通过增加船舶租赁和新船订单来实现。
订单簿（按承运商分类）
- 需求持续超出预期，高峰期新船交付阶段已过。
- 拉丁美洲、美国西部和中部、以及北欧市场持续吸收大部分增量产能。
- 马士基考虑战略转型以实现增长，可能通过增加船舶租赁和新船订单来实现。
全球需求发展
- 需求预计将持续高至第三季度。
- 亚洲出口车道至持续增长，全球之上平均增长。
- 亚洲内部、跨太平洋航线、太平洋横穿、世界银行AJ、大西洋两岸世界银行等航线均呈现增长趋势。
区域市场发展——主要贸易关键区域
- 需求大于产能，亚洲内部、北美、欧洲-亚洲、亚洲-欧洲、大洋洲-亚洲等航线均呈现需求大于产能的状态。
- 需求与产能平衡，东地中海-亚洲、非洲-亚洲、南美洲-亚洲、中东-亚洲、欧洲-东地中海区、北美-南美等航线均呈现需求与产能平衡的状态。
- 需求小于产能，中东、南美洲、非洲、大洋洲等航线均呈现需求小于产能的状态。
调度可靠性
- 新加坡拥堵状况正在改善，巴塞罗那和瓦伦西亚依然拥堵。
- 虽然情况正在改善，但尚未恢复到正常状态。
- Crowdstrike 崩溃影响多个端口，MSC停止大西洋转运，汉堡和布伦特哈芬的罢工，USEC工会的风险行动。
利率
- 自5月初以来，现货利率显著上升，主要由于太平洋两岸的升高以及亚洲-欧洲贸易航线经历了比预期更早的旺季。
- DHL 预期由于持续短缺，在未来几个月内利率将稳定在高水平。
区域市场发展 - 额外贸易
- 需求大于产能，东地中海、非洲、中东等航线均呈现需求大于产能的状态。
- 需求与产能平衡，亚洲、大洋洲等航线均呈现需求与产能平衡的状态。
- 需求小于产能，中东、亚洲、大洋洲等航线均呈现需求小于产能的状态。
GDP增长与燃油价格
- 各地区GDP增长均呈现正增长趋势，其中中东和非洲地区增长最快。
- 燃油价格呈现波动趋势，其中VLSFO价格有所上升。
需求发展 2024-2028
- 全球集装箱贸易mTEU预计将持续增长，其中北美洲、拉丁美洲、欧洲、美国等地区均呈现增长趋势。
- 中东&北非地区预计将保持稳定增长，CAGR为+3.2%。
行业状况 — 海运承运人联盟
- 海洋联盟成立日期为2017年4月，持续时间最初为10年，在2024年2月延长至至少2032年。
- 2M联盟将于2025年停止，成立日期为2014年11月，持续时长为10年，最早终止日期为2024年10月。
- 马士基航运、CMA CGM、中国远洋海运集团有限公司常绿等承运人联盟已成立或正在考虑成立新的联盟。
