2024年全国及各省市土地成交及城投拿地数据全梳理

2024年，全国土地成交额为3.68万亿元，同比下降18%，溢价率为6.21%，城投拿地占比51%，同比提升7个百分点左右。土地市场继续低温运行，主要原因是商品房销售尚未明显改善，房企资金链紧张，拿地意愿较低。

各省份及各地市土地成交现状分析：

• 省级层面：23省土地成交额同比下降，17省溢价率同比提升。江苏位居第一，成交额为6572亿元；青海、宁夏、黑龙江成交额均不足100亿元，区域两极分化持续。7省同比增长，其中青海增速为120%；208个地市土地成交额同比下降，111个地市溢价率超5%。
• 地市级层面：近三分之二地市土地成交额同比下降，扬州溢价率明显提升至47.93%，同比提升26.66个百分点。

各省份及各地市城投拿地现状分析：

• 省级层面：17省城投拿地金额同比下降，8省城投拿地占比同比下降。江苏位居第一，拿地金额为5137亿元；17省城投拿地金额同比下降，其中天津同比下降51%，甘肃同比增长124%。江苏、江西、重庆等10省城投拿地金额占总成交金额的比重超50%。
• 地市级层面：城投拿地金额位居前30的地市主要分布在江苏和浙江，南通、盐城、常州、南京、扬州城投拿地金额均超500亿元。23个城投拿地占比超50%，其中8个超80%，杭州低于20%。
• 城投主体层面：拿地金额位居前30的城投主体主要分布在江苏、广东、湖北等地，宁波地产发展有限公司拿地金额最高（81亿元），河北雄安商务服务中心有限公司占比最高（52%）。

展望后市：预计2025年房地产市场景气度或有所好转，带动土地市场加速筑底。稳地产政策持续加码发力，房企资金压力或将部分缓释。

风险提示：土地明细数据统计有偏差；城投公司口径统计有偏差；房地产市场及土地市场复苏情况仍待观察。