2024年云南省蔬菜产业数据分析报告

王家梅 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从产业规模来看，近年来，云南省蔬菜种植面积、产量持续增加，但增速明显放缓，2023年，种植面积已突破2000万亩、产量接近3000万吨；农业产值连续两年保持在800亿元以上；出口规模远大于进口规模，其中，进口量常年在1万吨以下，进口金额不到0.5亿美元，出口量常年在100万吨左右波动，出口金额常年保持在5亿美元以上。 2.从产业地位来看，最新数据显示，云南省蔬菜种植面积、产量分别居全国第10位和第11位；农业产值居全国第14位；进、出口规模均居全国前10位，其中，进口量、进口金额分别位列全国第6位和第8位，出口量、出口金额分别位列全国第2位和第8位，平均进口单价、出口单价均居全国倒数第1位。 3.从产业布局来看，近5年来，云南省80%以上的蔬菜产自“红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8个州市，分县域来看，云南省80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前56位的县域，其中，“泸西、陆良、禄丰、石屏、通海”产量稳居前5位；全省蔬菜生产常年保持“白菜类＞根茎类＞叶菜类 ＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类”的产量结构，细分品类来看，种植面积Top10品类依次为“辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝”——面积、产量合计均占全省的55%以上；蔬菜品牌集中分布在产业链后端较为健全的昆明；从事蔬菜生产的国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理。 4.从贸易商品及对口市场来看，2023年，云南省蔬菜进口商品仅10类，主要进口商品为瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜，进口来源地仅涉及缅甸、越南、土耳其、泰国4个；出口商品有75类，涉及43个外销市场，主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的50%以上。 目录CONTENTS 1.生产规模4 1.1.趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓4 1.2.地位：面积、产量分别居全国第10位和第11位5 2.产业布局7 2.1.生产分布7 2.1.1.分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位7 2.1.2.分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位10 2.2.品类结构13 2.2.1.大类：白菜类＞根茎类＞叶菜类＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类13 2.2.2.细分品类：辣椒面积最大，大白菜产量最高14 3.对外贸易15 前言 云南省气候兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。气候多样、雨量充沛、空气清晰、环境优良，具有无可比拟的蔬菜周年生产条件，且质量安全水平相对较高，对全国36个大中城市及周边国家的蔬菜供给和价格起着重要的调控作用，是全国重要的绿色“菜篮子”供应基地之一。 蔬菜作为云南省面积第1大经济作物，是云南省优势特色明显且产业基础较好的传统产业，长期以来在全国南菜北运、西菜东调、蔬菜出口中发挥了不可替代的重要作用，是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地，也是西南地区最大的蔬菜出口基地，在全国蔬菜保供中地位显著。 据云南省2023年国民经济和社会发展统计公报以及云南省下辖的16个州 市2023年国民经济和社会发展统计公报、经济运行情况报告数据显示，全省蔬菜生产再获丰收，全省以及各州市蔬菜产量均整体保持正增长态势，产业规模持续增加。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南全省以及各州市蔬菜面积、产量、产值、资源禀赋、名特产品、进出口等数据，从发展趋势、产业地位、产业布局、国际贸易等角度对云南省蔬菜资源优势和产业发展现状进行分析，为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的 主体及社会服务机构提供参考。 1.生产规模 1.1.趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓 据国家统计局、云南省统计局数据显示，2018年以来，云南省蔬菜面积、产量呈现持续正增长态势，为全省蔬菜产业的发展提供了动力，但增速在逐渐放缓。2023年，云南省蔬菜种植面积为2008.57万亩、产量为2960.83万吨，同比分别较2022年增长了36.01万亩、102.91万吨，增幅分别为1.83%、3.6%，其中，产量的增长主要来自“红河、楚雄、玉溪”3大产区的拉动——2023年同比增量均在10万吨以上。 图表1：2018~2023年云南省蔬菜面积、产量变化趋势 （数据来源：国家统计局、云南省统计局制图：农小蜂abeedata.com） 图表2：2022年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位 1.2.地位：面积、产量分别居全国第10位和第11位 据国家统计局数据显示，2022年，云南省蔬菜种植面积位列全国第10位，产量位列全国第11位。具体来看，2022年，云南省蔬菜种植面积为1972.56 万亩、产量为2857.92万吨，在全国蔬菜种植面积（33651.09万亩，约合3.37亿亩）与产量（79997.22万吨，约合8亿吨）中所占比重分别为5.86%、3.57%——面积比重明显大于产量比重，与河南、山东等头部产区相比，单产水平相对偏低。 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 结合2023年数据来看，据各省国民经济和社会发展统计公报数据显示， 2023年，云南省蔬菜种植面积仍然高于2022年蔬菜种植面积位列全国第11位 的河北省，产量仍然高于2022年蔬菜产量位列全国第12位的安徽省——目前已 发布2023年蔬菜种植面积或产量数据且排名居云南省前面的省域均为2022年 排名已在云南省前面的省域，预计2023年云南省蔬菜种植面积和产量在全国位 次将与2022年保持一致。 图表3：2023年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位 （数据来源：各省国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂abeedata.com） 2.产业布局 2.1.生产分布 2.1.1.分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位 从生产规模来看，据云南省统计局发布的历年《云南统计年鉴》数据显示：“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜产量常年稳居全省前5位。 图表4：云南省各州市蔬菜产量近5年排名对比 产量排名 2022 2021 2020 2019 2018 1 红河州 红河州 红河州 红河州 红河州 2 曲靖市 曲靖市 曲靖市 曲靖市 昆明市 3 昆明市 昆明市 昆明市 昆明市 曲靖市 4 玉溪市 玉溪市 玉溪市 玉溪市 玉溪市 5 楚雄州 楚雄州 楚雄州 楚雄州 楚雄州 6 文山州 文山州 文山州 昭通市 文山州 7 大理州 大理州 昭通市 文山州 昭通市 8 昭通市 昭通市 大理州 大理州 大理州 9 保山市 保山市 保山市 保山市 保山市 10 临沧市 临沧市 临沧市 临沧市 临沧市 11 普洱市 普洱市 普洱市 普洱市 普洱市 12 德宏州 德宏州 德宏州 德宏州 德宏州 13 西双版纳州 西双版纳州 西双版纳州 西双版纳州 丽江市 14 丽江市 丽江市 丽江市 丽江市 西双版纳州 图表5：云南省蔬菜生产州市产量集中度变化趋势 15 怒江州 怒江州 怒江州 怒江州 怒江州 16 迪庆州 迪庆州 迪庆州 迪庆州 迪庆州 （数据来源：云南统计年鉴制表：农小蜂abeedata.com） 结合云南省各州市蔬菜产量近5年集中度数据来看，云南省80%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在83%以上；50%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在54%以上。 （数据来源：云南统计年鉴制图：农小蜂abeedata.com） 图表6：2023年云南省蔬菜生产州市产量排名VS2022年 从各州市最新数据来看，2023年，除“昆明市、迪庆藏族自治州”暂未公布具体数据外，其余14个已在国民经济和社会发展统计公报中公布2023年蔬 菜产量数据的州市蔬菜产量同比均呈现正增长态势——同比增量在0.35万吨 ~23.9万吨之间不等，同比增幅在2.4%~9.7%之间不等。 （数据来源：云南统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂abeedata.com） 其中，蔬菜产量常年居全省首位的“红河哈尼族彝族自治州”2023年蔬菜产量为477.3万吨，在2023年全省蔬菜产量（2960.83万吨）中所占比重约 16.12%，同比较2022年蔬菜产量（465.51万吨）增加了11.79万吨、增幅约 2.53%。 2.1.2.分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位 分县域来看，蔬菜作为人们日常饮食中必不可少的食物之一，是农业生产中不可缺少的组成部分，云南全省129个县均涉及蔬菜的规模化栽培，其中，全省蔬菜产量Top10县域常年产生于“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县、罗平县、晋宁区、寻甸县、江川区、元谋县、建水县、嵩明县”12个县之中——主要位于前文州市产量排名第1~5位的“红河（3个）、曲靖（2个）、昆明（3个）、玉溪（2个）、楚雄（2个）”中。 其中，“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县”蔬菜2018~2022年产量稳居全省前5位；“寻甸县”蔬菜产量规模增长趋势较为明显——在全省排 名由2018年的第32位跃居至2019年的第30位，再跃居至2020年的第14位、 2021年的第11位，2022年已赶超“建水县、元谋县、江川区”跃居全省第8位。 图表7：云南省各县域蔬菜产量Top15近5年变化 产量排名 2022 2021 2020 2019 2018 1 泸西县 泸西县 泸西县 通海县 石屏县 2 陆良县 陆良县 陆良县 泸西县 通海县 3 禄丰市 禄丰市 石屏县 禄丰市 禄丰市 4 石屏县 石屏县 禄丰市 石屏县 泸西县 通海县罗平县晋宁区 通海县罗平县晋宁区 通海县罗平县晋宁区 陆良县罗平县晋宁区 陆良县罗平县建水县晋宁区 寻甸县 江川区 建水县 建水县 江川区元谋县 元谋县建水县 江川区元谋县 元谋县 嵩