中国十大蔬菜化肥需求数据分析简报

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.国家发展和改⾰委员会价格司于2020年8⽉24⽇发布的《全国农产品成本收益资料汇编−2019》数据显⽰：2018年，全国31个省（⾃治区、直辖市）以及34个⼤中城市“设施茄⼦、设施⻩⽠、设施番茄、设施菜椒、露地菜花、露地⻩⽠、露地茄⼦、露地番茄、露地菜椒、露地圆⽩菜、露地萝⼘、露地⼤⽩菜、露地⾖⻆、露地⻢铃薯”每亩化肥平均费⽤与⽤量均以设施茄⼦居⾸，露地⾖⻆、露地⻢铃薯相对较低。 2.纳⼊统计范围的“番茄（西红柿）、⻩⽠、茄⼦、圆⽩菜、菜椒、⼤⽩菜、⻢铃薯、菜花、萝⼘、⾖⻆”⼗⼤蔬菜露天种植及设施种植每亩化肥平均费⽤在 162.14元~766.23元之间不等，平均⽤量在25.49公⽄~81.87公⽄之间不等，除设施茄⼦、露地萝⼘外，全国31个省（⾃治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥费⽤与⽤量平均⽔平均整体低于全国35个⼤中城市平均⽔平。 3.化肥需求以复混肥、氮肥、钾肥为主。从全国31个省（⾃治区、直辖市） ⼗⼤蔬菜平均化肥投⼊费⽤分布来看，除“设施菜椒、露地茄⼦、露地圆⽩ 菜、露地萝⼘”4种蔬菜表现为“复混肥>氮肥>磷肥>钾肥”外，“设施茄⼦、设施⻩⽠、设施番茄、露地菜花、露地⻩⽠、露地番茄、露地菜椒、露地⼤⽩菜、露地⾖⻆、露地⻢铃薯”均表现为“复混肥>氮肥>钾肥>磷肥”。从全国34个⼤中城市⼗⼤蔬菜平均化肥投⼊费⽤分布来看，“设施茄⼦、设施番茄、设施菜椒、露地⼤⽩菜、露地萝⼘、露地⻢铃薯”6种蔬菜整体表现为“复混肥>氮肥>磷肥>钾肥”；“露地茄⼦、露地番茄、露地⻩⽠、露地菜椒”4种蔬菜整体表现为“复混肥>钾肥>磷肥>氮肥”；“设施⻩⽠、露地⾖⻆”2种蔬菜整体表现为“复混肥>氮肥>钾肥>磷肥”；“露地菜花、露地圆⽩菜”2种蔬菜整体表现为“复混肥>钾肥>氮肥>磷肥”。 1.每亩化肥费：设施茄⼦相对最⾼6 2.每亩化肥⽤量：露地的⾖⻆、⻢铃薯、萝⼘相对较低7 3.化肥需求：以复混肥、氮肥、钾肥为主9 3.1.各省(⾃治区、直辖市)：复混肥、氮肥⽐重较⾼9 3.2.各⼤中城市：复混肥、钾肥⽐重较⾼11 前⾔ 国家统计局数据显⽰：2020年，全国农⽤化肥施⽤折纯量达5250.65万吨，较2019年的5403.59万吨同⽐减少152.94万吨，减幅约2.83%。其中， 农⽤复合肥施⽤折纯量为2221.02万吨，在全国农⽤化肥施⽤折纯量中⽐重约42.3%；农⽤氮肥施⽤折纯量为1833.86万吨，⽐重约34.93%；农⽤磷肥施 ⽤折纯量为653.85万吨，⽐重约12.45%；农⽤钾肥施⽤折纯量为541.91万吨，⽐重约10.32%。 图表1：2020年全国农⽤化肥施⽤折纯量结构对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 从近10年⾛势来看，2010年~2015年，全国农⽤化肥施⽤折纯量由5544.26万吨逐年增⻓⾄峰值6022.6万吨；2016年~2020年，全国农⽤化肥 施⽤折纯量连降5年⾄⾕值5250.65万吨，与2010年相⽐，下降数量约 293.61万吨，下降幅度约5.3%。 图表2：全国农⽤化肥施⽤折纯量⾛势对⽐(单位：万吨) （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 其中，农⽤复合肥施⽤折纯量下降始于2019年，2010年~2018年呈现逐年增⻓态势，峰值为2018年的2268.84万吨，⾕值为2010年的1798.5万 吨；农⽤氮肥施⽤折纯量下降始于2013年，⽬前已连降8年，仅2010年 ~2012年呈现逐年增⻓态势，峰值为2012年的2399.89万吨，⾕值为2020年 的1833.86万吨；农⽤磷肥施⽤折纯量下降始于2015年，⽬前已连降6年， 仅2010年~2014年呈现逐年增⻓态势，峰值为2014年的845.34万吨，⾕值 为2020年的653.85万吨；农⽤钾肥施⽤折纯量下降始于2016年，⽬前已连 降5年，2010年~2015年呈现逐年增⻓态势，峰值为2015年的642.28万 吨，⾕值为2020年的541.91万吨。 蔬菜是关系⺠⽣的重要“菜篮⼦”产品。2020年播种⾯积3.2亿亩，产量 7.5亿吨。《“⼗四五”全国种植业发展规划》提出：“⼗四五”期间，着⼒优化区域布局和种植结构，推⼴优良品种，推进标准化⽣产，提⾼质量安全⽔ 平和经济效益。到2025年，全国蔬菜播种⾯积稳定在3亿亩以上，产量7亿吨以上；主要任务为——优化结构布局，强化“菜篮⼦”市⻓负责制,积极发展南菜北运、夏秋蔬菜和设施蔬菜⽣产。稳定⼤中城市郊区及周边蔬菜⽣产。重点发展设施栽培，主要⽣产不耐贮运的叶类蔬菜和地⽅特⾊蔬菜，提升应急供应能⼒。促进设施蔬菜提档升级。聚焦北⽅⽇光温室和⻓江流域塑料棚室蔬菜 ⽣产能⼒提升，重点优化设施结构，强化设施装备，提⾼环境调控性能，推进 ⽣产管理轻简化、⾃动化。扩⼤华南与⻓江流域冬春蔬菜⽣产。充分挖掘冬闲 ⽥潜⼒，⼤⼒发展稻菜轮作模式，改善⽥间排灌设施，推⼴优良品种及优质⾼效配套技术，增加冬春蔬菜供应。稳定⾼⼭⾼原⾼纬度夏秋蔬菜⽣产。促进⻩ ⼟⾼原、云贵⾼原、北部⾼纬度夏秋蔬菜⽣产，重点推⼴避⾬栽培、⽣态保护栽培等模式，增加夏秋蔬菜供应。⻓江以南地区加快研发推⼴耐热品种和栽培模式，增加产地蔬菜供应。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的农⽤化肥相关数据以及《全国农产品成本收益资料汇编》蔬菜产业相关数据，从每亩化肥费、每亩化肥⽤量等⻆度为从事蔬菜科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。 空间范围涵盖⼭东省、河南省、江苏省、河北省、四川省、湖北省、湖南省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省、贵州省、云南省、安徽省、重庆市、辽宁省、陕西省、浙江省、新疆维吾尔⾃治区、江西省、福建省、⽢肃省、内蒙古⾃治区、⼭西省、⿊⻰江省、海南省、宁夏回族⾃治区、吉林省、天津市、上海市、⻘海省、北京市、西藏⾃治区31个省（⾃治区、直辖市），以及⻘岛 市、济南市、郑州市、南京市、⽯家庄市、成都市、武汉市、⻓沙市、南宁市、⼴州市、贵阳市、昆明市、合肥市、重庆市、⼤连市、沈阳市、西安市、宁波市、杭州市、乌鲁⽊⻬市、南昌市、厦⻔市、福州市、兰州市、呼和浩特市、太原市、哈尔滨市、海⼝市、银川市、⻓春市、天津市、上海市、西宁市、北京市34个⼤中城市。 蔬菜分类涵盖番茄（西红柿）、⻩⽠、茄⼦、圆⽩菜、菜椒、⼤⽩菜、⻢铃薯、菜花、萝⼘、⾖⻆10⼤品种露天种植及设施种植数据。 1.每亩化肥费：设施茄⼦相对最⾼ 化肥包括氮肥、磷肥、钾肥、复混肥以及钙肥、微肥等其他肥料。其中复混肥包括复合肥和混配肥，复合肥是指⽤化学⽅法合成的含两种以上营养元素的化肥，混配肥是指⽤机械混合的⽅法加⼯⽽成的、含两种以上营养元素的化肥；其他肥料包括钙肥（如⽣⽯灰、消⽯灰）、微肥、⼟壤调理剂，植物⽣⻓调节剂等。“化肥费”指实际施⽤的各种化肥的费⽤。化肥费的计算⽅法：购买的化肥按实际购买价格加运杂费计算，政府部⻔、企业或他⼈⽆偿或低价提供的化肥按正常购买期当地市场价格计算。 国家发展和改⾰委员会价格司于2020年8⽉24⽇发布的《全国农产品成本收益资料汇编−2019》数据显⽰：2018年，全国31个省（⾃治区、直辖市）以及34个⼤中城市⼗⼤蔬菜每亩化肥平均费⽤均以设施茄⼦居⾸，露地 ⾖⻆、露地⻢铃薯相对较低。其中，全国31个省（⾃治区、直辖市）设施茄 ⼦平均化肥费为766.23元/亩，略⾼于全国35个⼤中城市平均⽔平760.64元/ 亩；全国31个省（⾃治区、直辖市）露地⾖⻆、露地⻢铃薯平均化肥费分别 为195.15元/亩、162.14元/亩，略低于全国35个⼤中城市平均⽔平199.48元/亩、203.54元/亩。除设施茄⼦、露地萝⼘外，全国31个省（⾃治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥费⽤平均⽔平均整体低于全国35个⼤中城市平均⽔平。 继设施茄⼦之后，全国31个省（⾃治区、直辖市）蔬菜平均化肥费从⾼ 到低排序依次是：设施⻩⽠660.03元/亩、设施番茄563.41元/亩、设施菜椒 438.61元/亩、露地菜花304.24元/亩、露地⻩⽠287.46元/亩、露地茄⼦ 286.68元/亩、露地番茄285.55元/亩、露地菜椒275.65元/亩、露地圆⽩菜 269.58元/亩、露地萝⼘247.11元/亩、露地⼤⽩菜202.52元/亩、露地⾖⻆ 195.15元/亩、露地⻢铃薯162.14元/亩。 图表3：中国各省(⾃治区、直辖市)与⼤中城市⼗⼤蔬菜化肥费排名对⽐ （数据来源：国家发展和改⾰委员会价格司制图：农⼩蜂） 2.每亩化肥⽤量：露地的⾖⻆、⻢铃薯、萝⼘相对较低 “化肥⽤量”指⽣产过程中实际施⽤的各种化肥按实物计重的数量。 国家发展和改⾰委员会价格司于2020年8⽉24⽇发布的《全国农产品成本收益资料汇编−2019》数据显⽰：2018年，全国31个省（⾃治区、直辖市）以及34个⼤中城市⼗⼤蔬菜每亩化肥平均⽤量均以设施茄⼦居⾸，露地 ⾖⻆、露地⻢铃薯、露地萝⼘、露地⼤⽩菜相对较低，且除露地萝⼘外，全国 31个省（⾃治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥⽤量平均⽔平整体低于全国35个⼤中城市平均⽔平。 图表4：中国各省(⾃治区、直辖市)与⼤中城市⼗⼤蔬菜化肥⽤量排名对⽐ （数据来源：国家发展和改⾰委员会价格司制图：农⼩蜂） 其中，全国31个省（⾃治区、直辖市）⼗⼤蔬菜露天种植及设施种植平 均化肥⽤量从⾼到低排序依次是：设施茄⼦72.45公⽄/亩、设施⻩⽠68.01公 ⽄/亩、设施番茄54.73公⽄/亩、设施菜椒52.77公⽄/亩、露地菜花46.83公 ⽄/亩、露地圆⽩菜40.07公⽄/亩、露地番茄36.28公⽄/亩、露地茄⼦36.17 公⽄/亩、露地菜椒36.02公⽄/亩、露地⻩⽠35.51公⽄/亩、露地⼤⽩菜31.2 公⽄/亩、露地萝⼘30.85公⽄/亩、露地⻢铃薯28.74公⽄/亩、露地⾖⻆ 25.49公⽄/亩。 全国35个⼤中城市露地萝⼘平均化肥⽤量为29.66公⽄/亩，与全国31 个省（⾃治区、直辖市）的平均⽔平30.85公⽄/亩相差1.19公⽄/亩。其余蔬 菜露天种植及设施种植平均化肥⽤量从⾼到低排序依次是：设施茄⼦81.87公 ⽄/亩、露地茄⼦77.89公⽄/亩、设施⻩⽠76.65公⽄/亩、露地番茄71.37公 ⽄/亩、设施菜椒70.01公⽄/亩、露地⻩⽠66.18公⽄/亩、设施番茄66.03公 ⽄/亩、露地菜椒61.65公⽄/亩、露地菜花57.66公⽄/亩、露地圆⽩菜56.93 公⽄/亩、露地⼤⽩菜45.05公⽄/亩、露地⻢铃薯39.72公⽄/亩、露地⾖⻆ 26.05