执行摘要
本报告基于对2023年前三个季度中国快速消费品(FMCG)市场的研究,分析了涵盖包装食品、饮料、个人护理和家居护理四大领域的26个关键类别。主要发现如下:
- 市场复苏:受疫情影响,2023年前三季度中国快消品市场呈现温和复苏,主要得益于销量增长。消费者行为逐渐转向更加审慎,支出重新分配至外出就餐和旅行等领域。
- 行业表现:
- 家庭护理:持续增长,价值增长8.8%,主要受销量和ASP提升推动,消费者对健康和高品质产品需求增强。
- 包装食品:增长放缓,基础产品需求稳定,家庭餐饮和疫情期间热门产品如方便面、奶酪等出现下滑。
- 饮料:保持稳定,销量增长1.6%,ASP下降1.5%,功能饮料、即饮茶和外国烈酒引领增长。
- 个人护理:增长放缓,销量增长2.5%,ASP下降4.5%,彩妆品类增长3.2%,个人洗护产品下滑2.1%。
- 渠道趋势:
- 小型门店:超级店、迷你店和超市等小型门店格式兴起,大型综合超市市场份额下降。
- 电子商务:整体增长,线上渗透率恢复至疫情前水平,兴趣电商平台(如快手、抖音)市场份额增长,淘宝/天猫份额下降。
- O2O:持续增长,频率增长15.8%,成为主要增长驱动力。
- 价格动态:
- ASP下降:大多数类别ASP下降,但下降速度放缓,部分高端产品ASP上涨。
- 促销:促销占比下降,部分归因于EDLP策略和消费者促销疲劳。
- 价值导向:健康、物有所值和差异化产品成为消费主流,推动部分品类ASP上涨。
- 未来展望:
- 品牌:需专注品牌建设,拥抱全渠道,调整产品组合以符合消费者趋势。
- 零售商:需增强客户忠诚度和体验,平衡线上线下产品,强化品牌价值和供应链韧性,利用数据和技术优化运营。
研究结论
中国快消品市场在经历疫情冲击后展现出韧性,消费者行为和偏好发生转变,市场呈现两极分化趋势。品牌和零售商需积极适应变化,通过品牌建设、全渠道策略、产品创新和数据分析等措施,提升竞争力,把握市场机遇,实现持续增长。