海松汽车公司 - A 美股股票说手册 (2024 - 12 - 26 版)

424B31a424b312_26x2024.htm424B3 第84号招股说明书附录 (至2021年8月10日的招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号333 -258340提交 可行使的认股权证最多可发行386,015股A类普通股；最多1,545,448股A类普通股；最多160,290份购买A类普通股的认股权证。 这份附录旨在更新并补充2021年8月10日发布的Prospectus（根据需要进行了多次补充或修改，以下简称“Prospectus”）中包含的信息，并附上我们于2024年12月23日向证券交易委员会（SEC）提交的Form8-KCurrentReport（以下简称“CurrentReport”）中包含的信息。因此，我们将CurrentReport附在了这份附录中。 招股说明书和本prospectussupplement涉及我们发行不超过386,015股A类普通股（面值为每股0.0001美元，“A类普通股”），其中包括：(i)根据DecarbonizationPlusAcquisitionCorporation（以下简称“DCRB”）首次公开募股期间进行的一项私人配售发行的160,290张认股权证（以下简称“私人配售认股权证” ）可兑换的最多160,290股A类普通股，以及由赞助商（在招股说明书中定义）向DCRB转换的工作资本贷款可兑换的最多160,290股A类普通股；以及(ii)根据DCRB首次公开募股期间发行的225,725张原始认股权证可兑换的最多225,725股A类普通股。招股说明书和本prospectussupplement还涉及不时由在招股说明书中命名的销售证券持有者或其获许可的受让人出售的A类普通股，包括最多1,545,448股A类普通股（包括根据招股说明书描述的触发事件满足条件后可获得的最多105,879股A类普通股，以及根据招股说明书定义的Ardour认股权证可行使的最多6,520股A类普通股）和最多160,290张私人配售认股权证。 这份附录更新并补充了招股说明书中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您必须将其与招股说明书（包括其任何修正案或附录）一起使用。您应该将此附录与招股说明书一起阅读，在招股说明书和此附录之间如有任何不一致之处，应以此附录中的信息为准。 我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市，分别使用代码“HYZN”和“HYZNW”。截至2024年12月26日，A类普通股的收盘价为1.10美元，认股权证的收盘价为0.01美元。 除另有说明外，本募股说明书补充文件中的所有信息均基于截至2024年9月11日生效的对我们A类普通股进行1比50的反向股票分割的假设。 投资我们的证券涉及风险，这些风险在《招股说明书》第7页开始的“风险因素”部分有描述，以及在任何相关文件中包含的风险因素。 Prospectus的修正案或补充材料，以及在此处或其中提及并纳入参考的文件。 neither证券交易所（SEC）nor任何州的证券委员会（statesecuritiescommission）已经批准或否决了根据本募集说明书发行的证券，也未确定本募集说明书或本募集说明书补充文件的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年12月26日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格8-K 当前报告 根据第13或15(D)条 1934年证券交易法 报告日期(最早报告事件的日期)：2024年12月23日 海松汽车公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 001-3963282-2726724 (国家或其他司法管辖区(佣金文件编号)(I.R.S.雇主识别 公司或组织)Number) 施密特南路599号 Bolingbrook,IL (主要行政人员地址 60440 offices)(邮政编码) (585)-484-9337 (注册人的电话号码，包括区号) 不适用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来已更改) 如果表格8-K文件旨在同时满足文件要求，请检查下面的适当框注册人根据以下任何一项规定承担的义务： 根据证券法第425条(17CFR230.425) ☐根据交易法(17CFR240.14a-12)规则14a-12征集材料 ☐根据交易法(17CFR240.14d-2(b))规则第14d-2(b)条的启动前通信 ☐根据《交易法》第13e-4(c)条(17CFR240.13e-4(c)) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 每个班级的标题交易符号已注册 每股0.0001美元 A类普通股，面值HYZN纳斯达克资本市场认股权证，每份认股权证 可行使的一股 A类普通股HYZNW纳斯达克资本市场行使价格为每575.00美元 共享 标记是否为《证券法》1933年条例（第230.405条）或《证券交易法》1934年条例（第240.12b-2条）中定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期方面已作出选择不予适用。☐ 项目8.01其他事件 氢zon电动卡车公司（以下简称“本公司”）报告称，自2024年9月30日以来，本公司已使用手中持有的1640万美元现金。截至2024年12月20日，考虑到自2024年9月30日起通过其按需发行设施发行普通股所得的资金，本公司未审计的现金及现金等价物总额约为1400万美元。 项目9.01财务报表和展品。 (d)展品。 以下证物与本当前报告一起以表格8-K提交： 展品编号说明封面交互式数据文件(格式为内联XBRL，包含在104中Exhibit101) 前瞻性陈述。 本当前报告包括根据1995年《私人证券诉讼改革法案》含义的前瞻性陈述。这些陈述包括公司对未来预期 、希望、信念、意图或策略。读者应注意，此类陈述并非对公司未来业绩的保证。 未来的表现可能会与前瞻性陈述中的结果有重大差异。公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中表述的结果大相径庭。所有这些前瞻性陈述均受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会随时发生变化。可能导致公司实际预期与这些前瞻性陈述有重大差异的因素包括：关于减员成本估算的预期、减员完成时间的预期、公司寻求并获得股东批准《转让和解散》的相关性以及任何潜在的战略或其他融资交易 （无法保证此类潜在交易是否会全部发生、在解散前是否能够及时完成或对公司及其股东有利）、改善资本结构的能力；Hyzon的运营需求和执行战略所需的流动性需求，以及与此相关的现金使用情况；通过发行股权、资产销售或承担债务筹集资金的能力；Hyzon可能需要寻求破产保护的可能性；Hyzon完全执行减轻其持续经营能力存在重大疑虑的行动和步骤的能力；我们及时以可接受条款进入任何所需的替代战略的能力；保持我们的普通股在纳斯达克资本市场上市的能力；零售和信贷市场的条件；更高的资本成本和借款成本；减值损失；一般经济条件的变化；以及在公司年度报告Form10-K中“风险因素”部分以及补充的季度报告Form10-Q和当前报告Form8-K中列出的其他因素。这些文件可在我们的网站上获取，也可在www.sec.gov获取。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文件签署之日作出。公司没有义务公开更新或修订前瞻性陈述，除非适用的证券法律要求这样做。 SIGNATURE 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人在此报告上签字。 HYZONMOTORSINC. 日期：2024年12月23日By:Name:Title: /s/ParkerMeeks帕克米克斯 首席执行官