核心观点与关键数据
本招股说明书附录(至2021年8月10日的招股说明书)旨在更新并补充2021年8月10日发布的招股说明书信息,并结合2025年1月7日在证券交易委员会(SEC)提交的8-K表格当前报告中的信息。主要涉及发行最多386,015股A类普通股(面值为0.0001美元/股)的事项,包括:
- 认股权证发行:最多160,290股A类普通股可通过行使160,290张认股权证(私人配售认股权证)获得,这些认股权证在Decarbonization Plus Acquisition Corporation(DCRB)首次公开募股(IPO)相关的一次私募中发行,且可转换由发起人向DCRB提供的工作资本贷款;另外225,725股A类普通股可通过行使最初在DCRB首次公开募股中发行的225,725张认股权证获得。
- 销售证券:不时由销售证券持有人或其受让人出售的A类普通股,包括最多1,545,448股(其中可能包括最多105,879股根据触发事件条件满足后可获得,以及最多6,520股根据Ardour认股权证行权获得)和最多160,290张私人配售认股权证。
财务与市场信息
- 股票与认股权证上市信息:A类普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“HYZN”,认股权证代码为“HYZNW”。截至2025年1月7日,A类普通股的收盘价为1.16美元,公众认股权证的收盘价为0.01美元。
- 反向股票分割:除另有说明外,所有信息均已反映A类普通股实施1比50的反向股票分割情况,该分割自2024年9月11日起生效。
风险提示
投资相关证券涉及风险,具体风险因素在招股说明书第7页开始的“风险因素”部分中有详细描述。
其他重要事件
- 留任激励计划:2025年1月4日,董事会下属的薪酬委员会批准了某些高级管理人员和其他关键员工的留任激励计划。涉及John Zavoli(总法律顾问及首席法律官)、John Waldron(财务副总裁及首席会计官)以及Dr.Christian Mohrdieck(首席技术官),激励金额总计约20万美元。具体条款和条件详见附件中的保留激励协议。
- 前瞻性陈述:报告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述,涉及发行净收益、资金用途及发行关闭时间等预期,但并非对未来表现的保证,实际结果可能存在重大差异。
展品信息
签署信息
- 签署方:HYZON MOTORS INC.,由首席执行官Parker Meeks代表公司签署,日期为2025年1月7日。