海松汽车公司 - A 美股股票说 (2025 - 01 - 07 版)

424B31a424b301_07x2025.htm424B3 第85号招股说明书附录 (至2021年8月10日的招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号333 -258340提交 可行使权证发行的A类普通股最高达386,015股，可行使权证购买A类普通股最高达1,545,448股，共计160,290张可行使权证。 thisprospectussupplement是为了更新并补充2021年8月10日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书” ）中的信息，并结合2025年1月7日在证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告（以下简称“当前报告”）中的信息。因此，我们已将当前报告附录于此份prospectussupplement中。 prospectus和本附录概要涉及我们发行最多386,015股A类普通股（面值为0.0001美元/股，“A类普通股”）的事项。这些A类普通股由以下部分组成：(i)最多160,290股A类普通股，可通过行使160,290张认股权证（“私人配售认股权证”）获得，该认股权证是在DecarbonizationPlusAcquisitionCorporation（以下简称“DCRB”）首次公开募股（IPO）相关的一次私募中发行，并且可转换由发起人（在prospectus中定义）向DCRB提供的工作资本贷款；以及(ii)最多225,725股A类普通股，可通过行使最初在DCRB首次公开募股中发行的225,725张认股权证获得。上述prospectus和本附录概要还涉及不时由prospectus中列出的销售证券持有人或其受让人出售的A类普通股（包括最多1,545,448股A类普通股，其中可能包括最多105,879股A类普通股，根据prospectus中描述的触发事件条件满足后可获得，以及最多6,520股A类普通股，可能根据Ardour认股权证（在prospectus中定义）行权获得）和最多160,290张私人配售认股权证。 本补充说明书更新并补充了《说明书》的内容，且只有与《说明书》，包括其所有修订和补充内容一并使用时，才完整有效。本补充说明书应与《说明书》一并阅读，若《说明书》与本补充说明书之间存在任何冲突，应以本补充说明书为准。 我们的A类普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HYZN”，认股权证代码为“HYZNW”。截至2025年1月7日，A类普通股的收盘价为1.16美元，公众认股权证的收盘价为0.01美元。 除另有说明外，本招股说明书补充文件中的所有信息均已反映我们A类普通股实施1比50的反向股票分割情况，该分割自2024年9月11日起生效。 投资我们的证券涉及风险，这些风险在prospectus第7页开始的“风险因素”部分中有描述，以及在任何相关文件中包含的风险因素。 Prospectus的修正案或补充文件，以及在此文件中包含或援引的任何文件。 Neither证券交易所（SEC）nor任何州级证券委员会（statesecuritiescommission）已经批准或否决将在招股说明书中发行的证券，也未确定该招股说明书或本招募能补充说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2025年1月7日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格8-K 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条的现行报告 报告日期(最早报告事件的日期)：2025年1月4日 海松汽车公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 001-3963282-2726724 (国家或其他司法管辖区(佣金文件编号)(I.R.S.雇主识别 公司或组织)Number) 施密特南路599号 Bolingbrook,IL (主要行政人员地址 60440 offices)(邮政编码) (585)-484-9337 (注册人的电话号码，包括区号) 不适用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来已更改) 如果表格8-K文件旨在同时满足文件要求，请检查下面的适当框注册人根据以下任何一项规定承担的义务： 根据证券法第425条(17CFR230.425) ☐根据交易法(17CFR240.14a-12)规则14a-12征集材料 ☐根据《交易法》第14d-2(b)条规定的启动前通信(17CFR240.14d-2(b)) ☐根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13e-4(c)) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 每个班级的标题交易符号已注册 每股0.0001美元 A类普通股，面值HYZN纳斯达克资本市场认股权证，每份认股权证 可行使的一股 A类普通股HYZNW纳斯达克资本市场行使价格为每575.00美元 共享 标注是否为根据《1933年证券法》规则405（§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2（§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不使用根据《交易法》第13(a)节规定的新颁布或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 项目8.01其他事件 2025年1月4日，董事会（“董事会”）下属的薪酬委员会（“薪酬委员会”），在与董事会的薪酬和法律顾问咨询后，批准了HyzonMotorsInc.（“公司”）某些高级管理人员和其他关键员工（每位，为“参与者”）的留任激励计划（互换地，每个称为“留任激励”或“激励”）。与公司关键员工和高级管理人员签订了留任激励协议，包括JohnZavoli（总法律顾问及首席法律官）、JohnWaldron（财务副总裁及首席会计官）以及Dr.ChristianMohrdieck（首席技术官），日期分别为2025年1月1日、2025年1月3日及2024年12月23日（每个，为“留任激励协议”，合称“留任激励协议”）。这些留任激励旨在通过公司预期的重组努力，即在计划于2025年2月13日召开的特别股东会议中寻求股东批准转让公司全部或大部分资产（通过债权人利益的分配 ）及公司的解散和清算（根据公司于2024年12月30日向证券交易委员会提交的最终代理声明中描述），以保留并激励参与者。 保留激励金额等于每位参与者年度基本工资的两个月工资，其中25%将在协议生效日期后的第一个发薪日支付，剩余的75%将在保留期结束后支付。作为交换， 每个参与者同意放弃、解除并释放对公司可能持有的某些索赔要求。 留存激励支付或承诺支付的总计金额约为20万美元，具体情况详见下表： Name Title 保留激励 JohnZavoli 总法律顾问兼首席法律顾问官员 $60,000 约翰·沃尔德伦 高级副总裁，财务和首席会计官 $58,333 ChristianMohrdieck博士首席技术官$69,343(€66,667)(*) (*)摩尔迪克博士受聘于公司的子公司HyzonMotorsGmbH，并以欧元形式获得薪酬。以美元计的留存激励金额已从欧元转换而来。 以上对留存激励和留存激励协议的总结全文以附录中的Mr.Zavoli、Mr.Waldron和Dr.Mohrdieck的留存激励协议条款和条件为准，相关文件作为附件10.1、10.2和10.3附于此份8-K当前报告中，并纳入本项8.01条的引用范围。 前瞻性陈述。 本报告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述。在此报告中描述的任何不涉及历史事实的陈述，包括但不限于关于发行净收益、发行资金用途以及发行关闭时间的预期，均被视为前瞻性陈述，这些陈述涉及可能导致实际结果与前述前瞻性陈述讨论的结果大相径庭的风险和不确定性。您应被提醒注意，此类陈述并非对未来表现的保证，公司的实际结果可能与前述前瞻性陈述中所述的结果大相径庭 。所有上述前瞻性陈述都面临随时变化的风险和不确定性因素。导致公司实际预期与上述前瞻性陈述大相径庭的因素包括公司改善资本结构的能力；Hyzon运营其业务并执行其战略所需的流动性需求，以及相关的现金使用情况；通过股权发行、资产出售或借款筹集资金的能力；Hyzon可能需要寻求破产保护的可能性；Hyzon全盘执行可能缓解持续作为持续运营实体能力之存疑的行动和步骤的能力；我们能否在合理的时间内以可接受的条款进入任何所需的战略替代方案；我们能否维持在纳斯达克资本市场上市的普通股；零售和信贷市场状况；更高的融资成本和借款成本；资产减值；一般经济条件的变化；以及在“风险因素”标题下于公司年度报告表上10-K中，以及补充的季度报告表10-Q和当前报告表8-K中所列出的其他因素。这些文件可在我们的网站或美国证券交易委员会（www.sec.gov）上获得。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本日期有效。公司没有义务公开更新或修改前瞻性陈述以反映后续的发展、事件或情况 ，除非可能根据适用的证券法律要求这样做。 项目9.01财务报表和展品。 (d)展品。 展品编号Description 保留激励协议，日期为2025年1月1日， 10.1* 10.2 10.3 104 公司和JohnZavoli 保留激励协议，日期为2025年1月3日，由公司和JohnWaldron 保留激励协议，日期为2024年12月23日，由TheCompanyandDr.ChristianMohrdieck 封面交互式数据文件(内嵌在内联XBRL中文件) *省略的表格和附表根据《1934年证券交易法》第601条(a)(5)项的规定不予披露。注册人在此承诺，将在美国证券交易委员会的要求下提供任何省略的表格和附表的副本。 SIGNATURE 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权下签人代表其签署本报告。 HYZONMOTORSINC. 日期：2025年1月7日 By:/s/ParkerMeeks 名称：ParkerMeeks标题：首席执行官