2024光伏能源行业趋势洞察报告

⯕⠃腊彂遤⚌馋2⸷02峯4䎃㻋 2024-10 䎸鎊 随着全球对可持续发展的关注度不断提升，中国在可再 ⽣能源领域取得了显著成就，成为全球绿⾊能源转型的引领者。特别是在光伏产业⽅⾯，通过集中式与分布式并进的策略，中国实现了快速发展，光伏产能⼤幅提升，成本不断降低，为可持续发展提供了强有⼒的⽀撑。 国家政策的⽀持和技术创新的推动是这⼀成就的重要驱动⼒。中国政府出台了⼀系列⿎励可再⽣能源发展的政策，包括财政补贴、税收优惠和技术研发⽀持等，这些政策极⼤地促进了⾏业的发展。同时，互联⽹和⼤数据技术的应⽤也为可再⽣能源的发展带来了新的机遇，通过智能管理和优化调度，提⾼了能源利⽤效率。 本报告重点聚焦我国光伏能源领域，分析⾏业发展背景、发展趋势和⼈才发展情况，以期为可再⽣能源产业的可持续发展提供有价值的参考和建议。 呍䗱錜挿 彂鲮㘗涸䒸곭罏կ 01务㕂〳ⱄ欰腊彂〄㾝鴽鸟䧭⚹Ⰼ椕綁蒀腊 近年来，可再⽣能源⾏业迅猛发展，中国在全球占据重要地位。2023年，中国可再⽣能源装机容量占全国总发电量的51.9%，接近全球40%。国际能源署报告显⽰，当年全球可再⽣能源新增装机容量增 ⻓50%，创30年来新⾼。这⼀成就得益于政策⽀持、技术创新和市场需求增加，尤其是中国的太阳能光伏市场对全球增⻓贡献显著。 ⵖ鸣畮ぐ⚺勞俱❡ꆀⱄ⴯倝넞կ 02务㕂⯕⠃❡⚌稡雦㺂ꆀ㨤絊⥂䭯㟞Ɤ馋⸷ 中国光伏发电⾏业迅猛发展，新增并⽹规模倍速增⻓。各省装机规模差异显著，光伏利⽤率达96.0%。光伏各主材2023年产量再创新 ⾼。彰显出我国可再⽣能源和新能源发展的强⼤动能和坚实⾜迹。 瀊緃♸➃䩞殆㶸꡼곿կ 03㢴⯋欽䊨垷䒭⸔⸂〳ⱄ欰腊彂遤⚌鍒Ɀ䪮腊 可再⽣能源⾏业⾯临⾼端专业⼈才短缺及招聘困难。同时，培训系统与⾏业需求不匹配，导致学徒难以获得⾜够经验。此外，⼈才保留也是⼀个挑战，采⽤灵活多元的⽤⼯模式可以更好地匹配岗位需求，降本增效。 CONTENTS 01遤⚌胜兞嚋ⲃ 02遤⚌䋑㖞ⴔ區 033遤⚌➃䩞♸剪⸉峯㻋 01 在政策遤、需求⚌及技胜术等⽅兞⾯带动嚋下，ⲃ我国可再⽣能源发展不断实现新突破，光伏有望成为发电主 ⼒，未来双碳⽬标将持续推动光伏产业发展。 1.1遤⚌㹁⛐ 倝腊彂㹁⛐ 1981年，联合国召开的“联合国新能源和可再⽣能源会议”对新能源的定义为:“⟄倝䪮助ㄤ倝勞俱⚹㛇炄⢪⠛絡涸〳ⱄ欰腊彂䖤ⵌ梡➿⻊涸䒓〄ㄤⵄ欽կ新能源涵盖范围更⼴，强调相对于传统化⽯燃料的创新性和替代性，包括可再⽣能源和核能。新能源与清洁能源有重叠部分，但部分清洁能源（如天然⽓）既不是新能源也不是可再⽣能源。 ⯕⠃㹁⛐ ⯕⠃〄歏僽ⵄ欽⼱㼋⡤歲꬗涸⯕欰⠃暵佪䎾罜㼜⯕腊湬䱹鲮」⚹歏腊涸♧猫䪮助կ主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三⼤部分组成，主要部件由电⼦元器件构成。 光伏产业链主要包括硅料、铸锭（拉棒）、切⽚、电池⽚、电池 组件、应⽤系统六个环节，结构完整，♳康⚹炊俱ծ炊晙梠蒜务康⚹歏寑晙ծ歏寑絆⟝匬䧭涸兪炊絆⟝⟄⿺謭芘⯕⠃絆⟝梠蒜 ♴康⚹䎾欽禹絡梠蒜⚺銳嶍⿺鷟」㐼ㄤ⯕⠃〄歏禹絡կ 信息来源：国家统计局、灼⿍咨询、中国光伏⾏业协会官⽹。 1⼧.㔋2❀佟瘻傞劍ⴔ僽區焫鴪䂽1涸/Ⱒ2ꝶ劍ծ璬〡劍կ ⼧㔋❀倝腊彂ㄤ〳ⱄ欰腊彂〄㾝涸倝꣌媯ծⰢꝶ劍ծ璬〡劍 㣐錞垷넞嫱⢾䋑㖞⻊ 넞餘ꆀ •年均装机规模有⼤幅度的提升 •可再⽣能源发电装机容量占电⼒总装机的⽐例将超过50% •在全社会⽤电量增量中的⽐重将达到三分之⼆ •在⼀次能源消费增量中的⽐重将超过50% •在电⼒消费增量中：从补充变为主体 •进⼀步发挥市场在可再⽣能源资源配置中的决定性作⽤ •⻛电、光伏进⼊平价阶段 •实现市场化发展、竞争化发展 •加快构建以新能源为主体的新型电⼒系统 •⼤规模开发、⾼⽔平消纳、电⼒可靠性 ⯳涸✳⼧㾉♲⚥Ⰼ⠔⚹⯕⠃遤⚌㹊梡넞餘ꆀ〄㾝䭷僈倰ぢկ 㗏䭯ㄤ衅㹊⚙⚡嬗♶⸓䶔կ ⯳涸✳⼧㾉♲务Ⰼ⠔⚹⯕⠃〄㾝䭷僈倰ぢ 完善⺠营企业参与国家重⼤项⽬建设⻓效机制。⽀持有能⼒的⺠营企业率先承担国家重⼤技术攻关任务。 匬䒊Ⰼ㕂絡♧㣐䋑㖞կ 推进能源…等⾏业⾃然垄断环节独⽴运营和竞争性环节市场化改⾰，健全监管体制机制。 规范地⽅招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠⾏为。 推进⽔、能源、交通等领域价格改⾰，优化居⺠阶梯⽔价、电价、⽓价制度，完善成品油定价机制。 ⨴Ⰼ㔔㖑ⵖ㹆〄㾝倝餘欰❡⸂⡤ⵖ劼ⵖկ 深化能源管理体制改⾰，建设全国统⼀电⼒市场。 ⨴Ⰼ綁蒀⡛焫〄㾝劼ⵖկ 完善新能源等战略性产业发展政策和治理体系，新兴产业健康有序发展。 加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。 完善适应⽓候变化⼯作体系。建⽴能耗双控向碳排放双控全⾯转型新机制。 信息来源：中国光伏⾏业协会、中国能源新闻⽹、国家政府官⽹。 1.2佟瘻ⴔ區2/2 〄䋒傞ꢂ 〄䋒鿈꡶ 佟瘻ぜ獦 湱Ⱒⰻ㺂 到2030年，重点领域绿⾊转型取得积极进展，绿⾊⽣产⽅式和⽣活⽅式基本形成，减污降碳协同能⼒显著增强，主要资源利⽤效率进⼀步提升，⽀持绿⾊发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全⾯绿⾊转型取得显著成效。到2035年，绿⾊低碳循环发展经济体系基本建⽴……美丽中国⽬标基本实现。 《关于加快经 2024年 中共中央、 济社会发展全 8⽉ 国务院 ⾯绿⾊转型的意⻅》 2023年8⽉ 国家发改委、国家能源局 《关于促进退役⻛电、光伏设备循环利⽤的指导意⻅》 ⽀持光伏设备制造企业通过⾃主回收、联合回收或委托回收等模式，建⽴分布式光伏回收体系。⿎励⻛电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。⽀持第三⽅专业回收企业开展退役⻛电、光伏设备回收业务等。 2022年6⽉ 国家发改委、国家能源局 《“⼗四五”可再⽣能源发展规划》 推动退役⻛电机组、光伏组件回收处理技术与新产业链发展，补⻬⻛电、光伏发电绿⾊产业链最后⼀环，实现全⽣命周期绿⾊闭环式发展。 2022年5⽉ 国务院、国家发改委、国家能源局 《关于促进新时代新能源⾼质量发展的实 施⽅案》 加快推进以沙漠、⼽壁、荒漠地区为重点的⼤型⻛电光伏基地建设。促进新能源开发利⽤与乡村振兴融合发展。推动新能源在⼯业和建筑领域应⽤。引导全社会消费新能源等绿⾊电⼒。 《智能光伏产 积极发展新型光伏系统及关键部件技术。⾼效 2022年 ⼯信部等五 业创新发展⾏ 钙钛矿电池制备与产业化⽣产技术。⾼效低成 4⽉ 部⻔ 动计划（2021- 本元使电池技术和元使组件回收处理与再利⽤ 2025年）》 技术等。 2022年1⽉ 国务院 《2030年前碳 达峰⾏动⽅案》 坚持集中式与分布式并举，加快建设⻛电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特⾊应⽤，创新“光伏+”模式。到2030年⻛电、太阳能发电总装机容量达到12亿千⽡以上。 2019年1⽉ 国家发改委、国家能源局 《关于积极推进⻛电、光伏发电⽆补贴平价上⽹有关⼯作的通知》 为促进可再⽣能源⾼质量发展，提⾼⻛电、光伏发电的市场竞争⼒，现将推进⻛电、光伏发电⽆补贴平价上⽹。 ⯕佅䭯⠃կ遤⚌僽㕂㹻㣐⸂佅䭯涸䧶殜䚍倝Ⱓ❡⚌「ⵌ㕂㹻❡⚌佟瘻涸ꅾ挿 信息来源：中国能源新闻⽹、国家政府官⽹。 1.3❡⚌Ꝇ ♳康-⾲勞俱⿺絆䧭务康-絆鄳ⵖ鸣♴康-䎾欽 炊俱 炊問ꝵ晙 燃料动⼒ 歏寑 单晶硅电池 晙 焊带 层压件 光伏组件 边框 光伏玻璃 密封胶 ⯕⠃ 禹絡 氟膜 背板 接线盒 醋酸 EVA 单晶硅⽚ 单晶硅⽚ 蓄电池 汇流箱 ⽀架 逆变器 组件 ⼄烯 PET基膜 ⽯英砂纯碱 设备、耗材 多晶硅锭 单晶硅棒 太阳能级多晶硅 多晶硅电池 冶晶级⼯业硅/硅矿 •光伏产业链上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒/切⽚等环节。 •主要产品是中游组件的原材料，包括硅⽚/银浆/纯碱/⽯英砂等。 •中游主要为构建光伏电站所需的组件和部件，包括太阳能电池⽣产、光伏发电组件封装等环节。 •其中，电池是中游光伏组件成本中最主要的构成部分，占⽐超过50%其次是占⽐12%的边框、8%的玻璃、5%的胶膜、4%的背板、4%的焊带等其他组件。 •下游为光伏的应⽤领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。 信息来源：艾瑞咨询研究院。 1䧮.㕂4⯕〄⠃㾝遤⚌馋⾎⸷絑鵛50䎃涸〄㾝➢邉餤饥ぢ䎂⟟♳緸կ劢勻⿽焫 湡叻㼜䭯絯䲀⸓⯕⠃❡⚌〄务㾝㕂⯕կ⠃遤⚌〄㾝馋⸷ 1G8W00 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1660 1514 1370 1231 1094 956 778 609 392 253 306 130 174 204 0 0 28 43 77 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2030E2035E 中国光伏累计装机量（GW）同⽐增⻓ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009荛2012䎃涸ꅿ踈欰Ɤ劍标志着我国光伏⾏业的初步发展。2008年以前，我国光伏组件产品80%出⼝⾄欧美市场，⽽国内的装机容量微不⾜道。零散的项⽬主要为政府项⽬，通过建设资⾦补助⽅式⽀持光伏发展。 2013荛2017䎃⚹佟瘻䒸㼋劍国家各部⻔出台⼀系列光伏产业⽀持政策，主要以电价补贴代替资⾦⽀持。随着FIT（上⽹电价补贴）的普遍落地，为光伏产业的健康发展提供了更为直接和有效的激励。在这⼀过程中，逐步奠定了中国光伏⾏业的全产业链全球领先的基础。 2018ⵌ2020䎃涸䎂⟟♳緸鵂庋劍以2018年的531新政为标志，政策由单⼀的电 价补贴，调整为以竞价和控制电价补贴年度总额为主的多元化⽀持机制，光伏产业逐步摆脱对补贴的依赖。 鵳Ⰶ⼧㔋❀劍ꢂ⯕⠃♶➑㖈䧮㕂腊彂絕匬鲮㘗⚥〄䮦满♶〳䧴緃涸⡲欽 ⛲䧭⚹㹊梡⿽灉湡叻涸ꅾ銳⸂ꆀկ对于集中式光伏⽽⾔，国家重点推动沙漠、⼽壁、荒漠等地区的⼤型⻛光基地建设，并谋划海上光伏项⽬的启动。对于分布式光伏，国家陆续出台“整县推进”等政策，并开展上⽹承载⼒提升措施的评估，全⾯促进光伏产业的⾼质量发展。 信息来源：国家能源局、普华永道整理分析。 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:182031,下载日期:2024-11-21 02 我国光遤伏发⚌电累计䋑容量始㖞终保ⴔ持增⻓區趋势，制造端各主材料产量再创新⾼，然⽽随着规模及产能的快速增⻓，产能过剩、供需失衡、价格及出⼝下⾏等问题正逐渐显现。 2.1⯕⠃䋑㖞侮⡤㺂ꆀ1/2 2018-2023䎃⚥㕂⯕⠃〄歏䎇緸㺂ꆀ」⻊䞔ⲃ 147.45% 41.37% 59.27% 55.32% 30.89% 34.00% 608.92 17.10% 39.25% 28.12% -16.58% 5.94% 392.04 305.9 -31.97% 174.46 204.30 216.44 216.3 44.26 30.11 39.41 54.88 87.41 1200 150% 1000 100% 800 50% 600 0% 400 -50% 200 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -100% 中国光伏新增并⽹容量（GW）中国光伏累计并⽹容量（GW）新增并⽹容量同⽐增⻓（%）累计并⽹容量同⽐增⻓（%） ⚥㕂⯕⠃倝㟞❁緸㺂ꆀ㣐䌴㟞⸈կ2018-2023年，我国光伏发电累计并 2024䎃♳⼱䎃⯕⠃鄳劼102.48Wず嫱㟞Ɤ30.7%կ 2023-2024♳⼱䎃⯕⠃鄳劼ꆀ㼆嫱GW 102.48 78.42 2023H1 2024H1 ⽹容量始终保持增⻓趋势，2023年我国光伏发电累计并⽹容量达608.92GW，新增并⽹容量达216.30GW，同⽐增⻓⾸次超过100%，⾼达147.45%。