2024能源行业洞察报告-在不确定性中转换（英文版）

TRANSORMINGTHROUGH ； 能源行业洞察2024年主要报告 DNV能源行业洞察2024 CONT62NTS 关于研究3 致谢4 1小心的空气，但能源行业乐观6： 2政治影响越来越大风险和不确定性10 3可再生能源的新时代和复杂时代13 4脱碳成本的上升17 特点：能源密集型企业20 5能源系统的激进数字化21 结论25 单击您要浏览的部分 ! 2 CONTENTS第1章能源行业第二章：政治风险第三章：更新第4章：脱钩第5章数字化DNV能源行业洞察2024 关于THHíRíSíARCH 总计：1,289名受访者 Region 14% 资历 21% 亚洲太平洋fic Europe C-suite主管（或同等学历）我直 27% 7% 6% 接向C-suite汇报 26% 拉丁美洲 我的老板/经理直接向首席执行官汇报 28% 中东和非洲 Other 18% 53% 北美 收入 Industry 11% 电源 10亿美元-50亿美元 12% Renewables 5亿美元-10亿美元 6% 工业能源消费者 US100m-5亿美元 12% 16% 其他能源行业领域 1亿美元或以下 35% 34% 不知道/不适用 18% DNV能源行业洞察研究 -现在是第14年-探索未来一年能源行业的信心，情绪和优先事项。 这项研究借鉴了我们对1000多名高级专业人士的年度调查以及对领导者和专家的深入访谈计划。它由DNV和FTLongitude（英国《金融时报》公司）的团队开发和创建。 这项研究是在2024年2月和3月进行的。调查受访者来自整个能源行业，包括上市公司和私营公司，涵盖电力 100亿美元或以上 11% 34 % 4% 石油和天然 50亿美元-100亿美 5% 、可再生能源、石油和天然气、行业专家(例如。Procedre在技术、金融或政策方面)，以及工业能源消费者。调查受访者代表了行业内的一系列职能，从董事会级别的高管到高级工程师。 CONTENTS第1章能源行业第二章：政治风险第三章：更新第4章：脱钩第5章数字化DNV能源行业洞察2024 ： 我们感谢所有受访者和以下受访者与我们分享他们的时间和见解： 雅克桥 能源期货执行总经理 Powerlink昆士兰(澳大利亚) SabineErlinghagen首席执行官网格软件，西门子（德国） ArnaudLeFoll 新业务高级副总裁，碳中和总能源勘探和生产（法国） 廖简 中国共产党公司副总裁 (台湾) 杰拉德·里德 联合创始人，AlexaCapital(英国) EirikW_rness 高级副总裁兼首席经济学家，全球外部分析，Equinor(挪威) CONTENTS第1章能源行业第二章：政治风险第三章：更新第4章：脱钩第5章数字化DNV能源行业洞察2024 INTRODUCTION 科技和零售巨头亚马逊在2023年增加了100多个风能和太阳能项目。该公司现在拥有500多个可再生能源发电项目，分布在27个国家。一旦所有这些都投入运营，亚马逊每年将产生超过77,000千兆瓦时(GWh)的电力。 从这个角度来看，世界上最大的太阳能发电场之一，土耳其的KalyonKarapinar太阳能发电厂，每年生产2,300 GWh，几乎相当于曼哈顿的面积。亚马逊将生产超过33倍的产量，到2025年，该公司将为其全球业务提供100%可再生能源的所有电力。 当然，亚马逊并不孤单。其他企业巨头——如谷歌、苹果、微软、沃尔玛、宜家、联合利华、大众等——也在采取类似措施，建立自己的清洁能源，并签订长期采购协议，支持合作伙伴参与新的可再生能源项目。 人工智能——一种能源密集型技术——的指数增长也迫使最大的科技公司将目光投向风能、太阳能和 电池，谷歌和微软都在评估核能和地热发电的机会。 非能源公司日益重要的作用只是重塑能源系统的各种变革力量之一，包括地缘政治，数字化，消费者行为，监管改革以及分布式能源资源的指数增长。虽然DNV的《能源转型展望》预测了到2050年能源结构的转变，但本报告探讨了这些趋势的近期前景以及能源行业组织寻求的方式。 在这个不可避免的变化和不确定性的时代茁壮成长 。 1 在THH空气中的谨慎，但 THH板工业是乐观的 1在THH空气中的谨慎，但THH板工业是乐观的 我们对近1300名资深能源行业专业人士进行的调查发现，大多数受访者(73%)对未来一年他们所在行业的增长前景持乐观态度。 在过去的两年里，这个数字只有很小的变化——在2022年和2023年都四舍五入到同样的数字(74%)——尽管最近有惊喜、不确定性和波动性。 图1.1 对能源行业增长的乐观 90% 85% 80% 75% 1.能源转型的进展 2.国家或国际能源政策变化或改革 但是这种稳定的印象是虚幻的。全球能源行业，就像这个整体平均水平一样，汇集了不同的部门和地区。其中，我们发现稳定性要少得多。 电力和可再生能源从高峰下降例如，在同一时期，对行业增长的总体乐观情绪几乎没有改变， 70% 65% 60% 55% 50% 2022 2023 2024 3.产品/服务需求的确定性增加 4.对业务的新投资 石油和气体Electrical功率Renewables 我们的标题指标在电力（从87％到76％）和可再生能源（从87％到78％）的受访者中急剧下降。 *百分比显示“净乐观”-对未来一年能源行业（其部分）的增长前景“有点乐观”或“高度乐观”的总和。 这两个行业在各自组织方面也发生了类似的变化。两年前，我们报告了同样的信心飙升，87%的电力受访者和86%的可再生能源受访者对他们组织未来一年的整体前景持乐观态度。2024年乐观情绪仍然强劲，分别为73%和74%，但增长明显下降 期望和组织信心凸显了这两个部门的条件如何变得更具挑战性。 长期力量支持乐观情绪 电力和可再生能源受访者在组织前景中也提到了同样的五大乐观驱动因素： 5.组织战略 在可再生能源内 这些原因共同表明，电力和可再生能源受访者的信心很大程度上取决于推动脱碳和电气化向前发展的力量。 第1章能源行业 CONTENTS第二章：政治风险第三章：更新第4章：脱钩第5章数字化DNV能源行业洞察2024 那么，为什么我们看到他们从两年前的最高信心下降？成本上升？供应链问题？更高的利率？地缘政治冲突 ？政策和监管问题？ 这些都对这两个部门以及能源行业的各个角落都发挥了作用，但这两个部门之间存在一些明显的差异。电力行业的受访者比其他人更有可能将缺乏技能作为增长的障碍。与行业的其他部分相比，我们的研究追踪了吸引人才的更大问题，无论是在一般情况下，还是在追求能源转型或数字/数据目标方面。鉴于电力网络的需求，这并不奇怪。 图1.3 供应相关障碍 图1.4 人力资源增长障碍 我的组织努力寻找具有我们 需要的数字/数据技能的人 员 我的组织正在努力吸引具有 能源转型所需技能的员工 在我所在的能源行业， 没有足够的人进入劳动力 市场 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 石油和天然气行业恢复失去的信心 与电力和可再生能源相比，石油和天然气行业受访者对两年前的前景更为乐观，从2022年的58%上升到2024年的68%，这一比例对未来一年的行业增长持乐观态度 。 这在一定程度上是随着世界摆脱大流行而开始的复苏的继续。 -导致2020年经济放缓，当时油价有史以来首次转为负值。确实，业内人士将石油和天然气价格作为组织乐观的首要原因。 对俄罗斯石油和天然气的多国制裁 许多专业技能和运营商都面临着扩张、现代化和快速发展的压力。 图1.2 不断上涨的成本正威胁着我们许多项目、产品或服务的可行性 石油和天然 气电力 Renewables 亚洲太平洋fic 欧洲拉 丁美洲 中东和非洲 北美 0%10% 供应链问题正在减缓能源转型供应将推动显著的价格 77% 74% 73% 71% 69% 65% 在未来一年内的fi 202220232024 “在相对较短的时间内交付大量基础设施时，我们看到了许多挑战，”澳大利亚传输网络运营商Powerli昆士兰能源期货执行总经理JacqiBridge说。“这些包括熟练劳动力的数量，材料的供应链，规划许可，环境批准。 监管批准。政府正在积极研究如何通过并行而不是串行来简化批准。” 可再生能源受访者更有可能将缺乏政府政策或资金作为增长的障碍，以及许可和许可问题。 在某些地方，它也已成为一个充满竞争对手的行业。” 石油和天然气电力可再生能源 Equinor公司高级副总裁兼首席经济学家、全球外部分析主管EirikWrness说：“可再生能源项目几乎没有可投资的项目，这使得一些拍卖非常有竞争力。” 尽管如此，近三分之二（64％）的可再生能源受访者认为，与过去12个月相比，来年将批准更多大型资本密集型项目。与其他指标一样，这一数字低于去年（73％），但这表明可再生能源的增长不会大幅放缓。我们将在第3章更详细地探讨可再生能源领域。 乌克兰战争开始时，许多人想起了我们对化石燃料的持续依赖以及优先考虑能源安全的必要性。一些石油和天然气公司还表示，他们打算至少在短期内增加对石油和天然气的关注。 石油和天然气行业在能源系统中扮演着两个巨大而矛盾的角色：它必须保持世界运转，同时逐步淘汰（目前）保持世界运转的燃料。“在整个石油和天然气需求不断增长的世界中，满足对石油和天然气的需求对我们来说是一个巨大的挑战，”EiriWress说。“由于生产率下降，我们在石油方面每两年失去相当于沙特阿拉伯规模的供应，在天然气方面也出现了类似的急剧下降。因此，将供应保持在适当的水平将是该行业的挑战。." 第4章：脱钩第5章数字化DNV能源行业洞察2024 图1.6 各地区对能源行业增长的乐观 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 2022 2023 2024 亚洲太平洋 Europe 拉丁美洲 中东和非洲 北美 *百分比显示“净乐观”-对未来一年能源行业（其部分）的增长前景“有点乐观”或“高度乐观”的总和。 亚太地区受访者对增长的乐观态度从一年前的64%跃升至2024年的74%。在同一时期，欧洲受访者的乐观情绪在2023 年达到了80%，在2024年已经下降到了72%。重要的是要注意，这些数字在规模的高端波动。即使挑战和不确定性比比皆是，大多数能源专业人士也希望找到。 成长的道路。 第1章能源行业 CONTENTS第二章：政治风险第三章：更新 丁美洲 中东和非洲 北美 石油和天然 气电力 Renewables 亚洲太平洋fic 欧洲拉 图1.5 在全球范围内，对新的石油和天然气产能的投资不足 0%10%20%30%40%50%60% 石油和天然气行业受访者认识到该行业在转型中的责任，但各个组织正在以不同的速度发展。74%的受访者表示，石油和天然气公司应该在加速能源转型方面发挥主导作用 ，但只有55%的受访者表示，他们自己的组织正在积极适应碳密集型能源结构。只有48％的石油和天然气行业受访者表示，他们的组织已为减少对化石燃料的依赖的未来做好了充分的准备，而类似的数字（51％）表示，他们的组织将转向石油和天然气以外的机会。 一年前。 石油和天然气公司也在利用其现有的组织优势来建立新的业务。例如，TotalEergies正在建立一个综合电力业务 ，利用其在石油和天然气中使用的成功的端到端模型。这将燃气发电厂，风能，太阳能，电池存储和能源交易能力整合到一个业务中。“任何一天的电力价格都可能非常不稳定，”他说。 TotalEnergies勘探和生产新业务碳中性高级副总裁ArnaudLeFoll说：“这也是我们坚持一体化业务愿景的原因之一 。通过一体化，我们在石油和天然气的循环中保持了强大的实力，我们认为这在我们的电力业务中也同样重要 o” 2 THH唱衰影响政治风险 ANDUNC62RTAINTY 2政治风险和