电子周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

市场整体

本周（2024.12.16-12.20）市场大盘整体下跌，上证指数跌0.70%，深圳成指跌0.62%，创业板指跌1.15%，科创50涨2.17%，申万电子指数涨3.55%，Wind半导体指数涨3.59%。外围市场，费城半导体指数跌3.59%，台湾半导体指数跌2.29%。细分板块中，周涨跌幅前三为数字芯片设计（+9.12%）、半导体（+5.40%）、元件（+4.62%）。从个股看，涨幅前五为兆龙互连（+39.54%）、欧陆通（+34.64%）、盛科通信-U（+29.22%）、灿芯股份（+28.82%）和星宸科技（+27.84%）；跌幅前五为光华科技（-15.51%）、思科瑞（-14.52%）、*ST美讯（-12.72%）、长阳科技（-12.54%）和冠捷科技（-12.47%）。

行业新闻

1. 豆包视觉理解模型发布：用户可同时输入文本和图像相关问题，模型综合理解并给出准确回答。模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述能力，在教育、旅游、电商等场景应用广泛。输入价格为每千tokens0.003元，比行业平均价格降低85%。火山引擎提供更高的初始流量支持。
2. 闪极发布首款AI眼镜：搭载国产旗舰低功耗ARM处理器紫光展锐W517，内置3块电池，总容量达450mAh，支持边充边戴和反向充电。搭载自研AI记忆系统LoomoOS，融入AI云盘、AI闪记等功能，接入云天励飞、讯飞星火等十余家主流大模型厂商。零售价1499元，另提供墨镜款（1199元）和透明款（1299元）。

重要公告

• 安孚科技：董事长夏柱兵辞职，董事会将补选新董事长。
• 锴威特：拟认购众享科技51%股权，使其成为控股子公司。
• 北方华创：拟联合多方设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金。

投资建议

• 豆包视觉理解模型超预期，建议关注AI眼镜量产带来的智能硬件产业链升级机会，特别是SoC芯片、ISP芯片、存储芯片和代工等环节。
• 长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

• 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。