电子周跟踪：百度发布首款AI眼镜，先进制程对国内供应趋严

行业研究/行业周报

1. 市场整体行情

• 本周市场表现：
  • 上证指数下跌3.52%
  • 深圳成指下跌3.70%
  • 创业板指下跌3.36%
  • 科创50下跌3.78%
  • 申万电子指数下跌4.15%
  • Wind半导体指数下跌4.99%
• 外围市场表现：
  • 费城半导体指数下跌8.64%
  • 台湾半导体指数下跌4.62%

2. 分细板块行情

• 涨跌幅：
  • 半导体材料上涨-0.64%
  • 消费电子上涨-2.01%
  • 集成电路封测上涨-2.63%
• 重要个股表现：
  • 和而泰涨幅51.09%
  • 有研新材涨幅42.61%
  • 视声智能涨幅35.94%
  • *ST美迅涨幅23.30%
  • 福立旺涨幅21.68%
  • 蓝黛科技跌幅33.09%
  • 华映科技跌幅31.27%
  • 光智科技跌幅21.45%
  • 格林精密跌幅20.08%
  • 波导股份跌幅18.67%

3. 行业新闻

• 三星回应：三星半导体方面表示无法评论与客户相关的7nm及以下制程代工服务传闻。
• 台积电政策：中国台湾经济部门官员郭智辉表示，台积电目前被禁止在海外生产2nm芯片，但计划在未来十年末在美国生产2nm或更先进的芯片。
• 百度发布AI眼镜：百度正式发布全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜——小度AI眼镜。

4. 数据跟踪

• 全球硅晶圆出货量：2024年第三季度全球硅晶圆出货量环比增长5.9%，达到3214百万平方英寸，同比增长6.8%。
• NAND现货平均价：NAND现货平均价有所波动。
• DRAM现货均价：DRAM现货均价有所变动。

5. 投资建议

• AI创新周期：手机、PC等主要智能终端加速搭载AI功能，寻找新的AI应用场景。
• 先进制程：台积电、三星7nm及以下制程对国内供应趋严，先进制程及相关制造设备自主可控将成为长期趋势。
• 关注方向：设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。

6. 风险提示

• 下游需求回暖不及预期
• 技术突破不及预期
• 产能瓶颈
• 外部制裁升级