Organesis Holdings Inc - A 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 23 版)

核心观点

• 公司概况: Organogenesis Holdings Inc. 是一家专注于先进伤口护理和外科及运动医学市场的再生医学公司，致力于开发、制造和商业化相关解决方案。
• 产品线: 公司拥有全面的产品组合，涵盖从治疗到护理的整个连续体，包括 Apligraf、Dermagraft、PuraPly AM、PuraPly XT、Affinity、Novachor、NuShield 和 CYGNUS 等产品。
• 私募发行: 公司于 2024 年 11 月 12 日根据认购协议向卖方股东发行并出售了总计 130,000 股面值为 0.0001 美元的系列 A 可转换优先股，总购买价格为 130 百万美元，每股购买价格为 1,000 美元。
• 证券注册: 公司提交了注册声明，以注册由卖方股东向公众市场出售和再次出售的股份，包括 130,000 股 A 系列优先股和 34,285,653 股 A 类普通股。
• 收益使用: 公司不会从根据本招股说明书发行的优先股或可转换股票的销售中获得任何收益，销售股东将获得所有收益。

关键数据

• A 系列优先股: 总计 130,000 股，面值为 0.0001 美元，总购买价格为 130 百万美元，每股购买价格为 1,000 美元。
• A 类普通股: 可通过转换 A 系列优先股获得，最多 34,285,653 股。
• 普通股流通股: 截至 2024 年 12 月 11 日，为 125,725,796 股。
• A 系列优先股转换率: 初始转换率为每 1,000 美元清算优先权可转换为 263.7358 股普通股股票。

风险因素

• 流动性风险: A 系列优先股没有公开市场，流动性将受到限制。
• 市场影响: 注册要约和转售的股票数量与公司股票数量相比相当大，可能会影响公司普通股的市场价格。
• 收益使用: 公司不会从优先股或可转换股票的销售中获得任何收益。

分销计划

• 销售方式: 售股股东可以不时地通过多种方式进行证券销售，包括经纪交易、整仓交易、交易所分销、私下协商交易等。
• 销售时间、方式和规模: 由售股股东独立决定。
• 限制: A 系列优先股的转让受到《指定书》中规定的转让限制。

其他信息

• 公司注册地: 特拉华州。
• 上市交易所: 纳斯达克资本市场。
• 股票代码: ORGO。
• 财务报告: 已通过引用方式纳入本招股说明书的 Organogenesis Holdings Inc. 合并财务报表和财务报告内部控制有效性报告。