Scorpius Holdings Inc 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 23 版)

核心观点

Scorpius Holdings, Inc.（以下简称“Scorpius”或“公司”）正在进行一项二次发行，涉及最多47,396,667股面值为$0.0002的普通股。此次发行包括两部分：

• 债券转换: 最多34,007,778股普通股可通过转换债券获得，这些债券的面值总额为12,416,667美元和972,222美元，利率为9%。
• 认股权证行使: 最多13,388,889股普通股可通过行使认股权证获得，行使价格为每股0.50美元。

关键数据

• 发行数量: 最多47,396,667股普通股。
• 发行价格: 债券转换价格为每股0.50美元，认股权证行使价格为每股0.50美元。
• 债券利率: 9%。
• 认股权证到期日: 五年内。
• 公司总部: 美国北卡罗来纳州莫里斯维尔市。
• 股票代码: SCPX。

风险因素

• 股价波动: 售股股东出售股份可能导致股价下跌。
• 管理层决策: 管理层对认股权证现金的使用具有自由裁量权。
• 融资需求: 公司可能需要额外的资金，导致进一步稀释。
• 持续上市风险: 公司曾因股价过低而面临退市风险，尽管已通过反向股票分割恢复上市。

出售股东

• 数量: 多家机构和个人，包括3i, LP和Sabby Volatility Warrant Master Fund Ltd.。
• 持股情况: 涵盖根据债券和认股权证转换或行使后可发行的股份。

收益使用

• 用途: 营运资本和其他一般公司用途。

注册声明

• 文件: Form S-1。
• 网站: www.sec.gov 和 www.scorpiusbiologics.com。