LeddarTech Holdings Inc 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 12 版)

LeddarTech Holdings Inc. 发布招股说明书补充文件，更新原招股说明书信息，并包含2024年12月12日提交的Form 6-K报告。主要发售包括24,406,752普通股、10,833,333份认股权证及对应股票、4,400,106份可转换债券对应股票，以及二次发售20,000,000普通股和40,582,699股普通股。补充文件说明所有招股说明书均根据最新信息更新，并与原版存在差异时以本附录为准。

核心观点与关键数据：

1. 股票发行：主要发售24,406,752普通股，10,833,333份认股权证及对应股票，4,400,106份可转换债券对应股票；二次发售20,000,000普通股。
2. 股票代码：普通股代码LDTC，认股权证代码LDTCW，截至2024年12月11日最后交易价格分别为每股1.81美元和每份0.08美元。
3. 风险提示：购买证券涉及较高风险，具体风险因素详见招股说明书。
4. 监管声明：交易所委员会及州级证券委员会未审批或延误证券，也未确定招募文件或补充说明书是否真实完整。
5. 最新动态：公司宣布收到德州仪器（TI）预付版税费的第一笔全额特许权使用费，相关协议于2024年12月9日宣布，旨在为ADAS和AD市场提供集成平台解决方案。
6. 融资修正：与魁北克省信用合作社联合会（Desjardins）及桥贷款人达成修正协议，将短期外部截止日期延长至2025年1月31日，条件为收到TI预付特许权使用费。
7. Form 6-K报告：包含公司最新财务及运营信息，已向SEC提交并公布于www.sec.gov。

补充文件强调，本附录需与相应招股说明书一并阅读，如有不一致之处以本附录为准。