招股说明书补充
公司信息
Dominari Holdings Inc.（以下简称“Dominari”或“公司”）是一家控股公司，通过其子公司涉足财富管理、投资银行、销售与交易、资产管理以及保险业务。公司成立于1967年，并于2022年12月22日更名为Dominari Holdings Inc。公司的主要执行办公室位于纽约州纽约市。
本次发行
Dominari计划以每股0.0001美元的价格发行1,439,467股普通股，同时进行私募发行，向特定购买方出售2,436,587股普通股，并附带A系列和B系列认股权证。A系列认股权证的行权价格为每股3.72美元，B系列认股权证的行权价格为每股4.22美元，均自发行之日起立即行使，有效期为五年。
公众浮动股
截至2025年2月7日，Dominari的非关联方持有的流通股（“公众浮动股”）总数为7,037,022股，其中4,202,769股由非关联方持有，基于此，公众浮动股的价值总额为15,045,913美元。根据Form S-3表I.B.6项下的通用指示，在任何12个月内，除非公众浮动股本超过7500万美元，否则Dominari不会通过公开首次公开发行的方式出售注册声明中所包含的证券。
私募发行
私募发行中，Dominari向某些购买方出售了2,436,587股未注册普通股，并附带A系列和B系列认股权证。未注册证券根据《证券法》第4(a)(2)节以及据此制定的《规则D》豁免了注册要求进行发行。此次发行未通过承销商或Placement Agent进行，Dominari也不支付承销折扣或佣金，因此扣除费用后的募集资金约为500万美元。预计此次发行的总费用约为20万美元。
内部参与
Dominari的高级管理人员、董事、员工以及顾问委员会成员与其它认购方以相同条件参与了本次发行。
股票上市
Dominari的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DOMH”。截至2025年2月7日，普通股的最后交易价格为每股3.58美元。
风险因素
投资Dominari的证券涉及重大风险，包括管理层对净收益使用方式的判断风险、股票发行价格显著高于每股净资产值的风险、以及未来可能发行额外普通股或其他可转换为普通股的债务证券导致股东摊薄的风险。
稀释
本次发行后立即生效的普通股数量为7,037,022股，并未包括根据2022年股权激励计划授予的可行使期权将要发行的普通股股份数量，也未包括根据2022年股权激励计划可行使的股票期权或归属的限制性股票单位将要发行的普通股股份数量，以及根据2022年股权激励计划仍可用于未来股权奖励的普通股股份数量。除本Prospectus Supplement另有说明外，本Prospectus Supplement中所包含的所有信息假设（i）未行使、结算或归属（如适用）本Prospectus Supplement中描述的任何已发行的认股权证、期权、股票期权或限制性股票单位，以及（ii）未行使向某些购买方发行的认股权证。
收益的使用
Dominari目前打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途以及支付特别现金股息。
分销计划
Dominari的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为“DOMH”。公司可能通过一家或多家承销商或交易商管理或共同管理的承销团，通过代理或直接向购买者出售证券。
法律事项
Dominari受证券交易法信息披露要求的约束，并据此向委员会提交年度、季度及其他报告、代理声明以及其他信息，符合证券交易法的规定。
引用文件
Dominari已向SEC提交了以下文件，并且可能还会提交更多文件，它们自各自提交日期起被引用纳入于此：
- 年度报告Form 10-K
- 季度报告Form 10-Q
- 8-K现状报告
信息获取
有关Dominari的信息也可在其网站https://www.dominariholdings.com/上获取。
