Envoy Medical Inc - A 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 23 版)

核心观点与关键数据

发行计划概述
Envoy Medical, Inc.（原Anzu Special Acquisition Corp I）计划发行最多21,954,103股A类普通股，涉及多种发行方式，包括行使认股权证、优先股转换及卖方股东出售。具体构成如下：

1. 认股权证行权：
   • 最多14,166,666股（通过行使IPO发行的14,166,666份认股权证，发行价$10.00/股）；
   • 最多3,874,394股（通过行使Meteora FPA发行的短缺认股权证，无需额外对价）；
   • 最多869,565股（分两批，通过转换系列A优先股，发行价$10.00/股，转换价$11.50/股）。
2. 优先股转换：
   • 最多2,173,913股（转换2,500,000股系列A可转换优先股，原发行价$0.002/股，转换价$11.50/股）；
   • 最多869,565股（分两批，转换1,000,000股系列A优先股，发行价$10.00/股，转换价$11.50/股）。
3. 卖方股东出售：
   • 最多3,874,394股（通过行使短缺认股权证，无需额外对价）；
   • 最多2,173,913股（转换系列A优先股，同上）；
   • 最多869,565股（分两批，转换系列A优先股，同上）；
   • 2,000,000股（其中1,000,000股受限）。

认股权证修正
公司与Meteora FPA就短缺认股权证签署了两次修正案，将到期日从2024年6月30日延长至2025年12月31日。这些认股权证的发行和再出售已根据注册声明（Form S-1，编号：333-276590）生效。

赞助人与卖方股东条款

• 赞助人股份：涉及2,000,000股（部分受限）、125,000股（转换自B类股）及490,000股（转赠第三方）的发行或转换。
• 卖方股东股份：公司注册其证券以便再次出售，但不会从中获益，卖方股东可按市场价自由交易。

财务与市场信息
截至2024年12月20日，A类普通股收盘价$1.65，公开认股权证收盘价$0.05。

风险提示
招股说明书补充文件包含“风险因素”章节，投资者需审慎评估。

监管状态
美国证券交易委员会未批准或反对本次发行，本招股说明书增补日期为2024年12月23日。