GRI Bio Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 20 版)

GRI生物公司通过H.C. Wainwright & Co., LLC作为销售代理，在根据修订后的《1933年证券法》第415条公布的规则进行的“按市价发行”中发售每股面值为0.0001美元的普通股。截至2024年12月20日，流通在外普通股中非关联方持有的股份总市值（“公众持股量”）约为1180万美元，基于截至该日期流通在外的8,933,366股普通股计算，其中8,022股由关联方持有，每股价格为1.32美元。在最近十二个月期间（截至本次招股说明书补充的日期），合计出售了约3,604,683美元的普通股股份。

根据销售协议，公司将向Wainwright授予额外的股份发行和出售权限，使累计发行价格最高可达322,468美元，不包括迄今为止根据先前招股说明书已售出的约3,604,683美元的普通股。根据Form S-3第I.B.6号通用指示，若公众浮动市值保持在75,000,000美元以下，公司不会在任何12个月的日历期间通过公开首次发行出售价值超过公众浮动市值三分之一的证券。若根据销售协议可能额外出售股份，公司将在进行此类额外销售之前另行提交一份招股说明书补充。

公司普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GRI”，截至2024年12月19日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股0.77美元。购买公司证券涉及高度风险，投资者应仔细查阅招股说明书第5页“风险因素”一栏、于2024年5月20日提交的招股说明书补充文件第S-7页“风险因素”一栏，以及其他在此招股说明书补充文件中引用的其他文件中的风险和不确定性。证券交易所委员会或任何州级证券委员会未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

本招股说明书补充文件日期为2024年12月20日。