Monopar Therapeutics Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 18 版)

424B31mnpr20241217_424b3.htmFORM424B3 招股说明书 根据规则424(b)(3)登记号33 3-283537提交 705,015股 出售股东提供的普通股 本招股说明书涉及卖方股东（以下简称“卖方股东”）不时出售最多705,015股面值为0.001美元/股的普通股（以下简称“普通股”）的二次发行事宜，包括其质权人、受让人、受赠人、转让人或继任者。我们将不会从根据本招股说明书出售的股份中获得任何收益。 我们同意根据我们与卖方股东签署的协议，承担与这些普通股注册相关的所有注册费用。卖方股东将负责支付任何销售折扣、佣金及其他类似费用（如有）。 持有股票的卖方或其受让人、委任人、受赠人或继受人，可能会不时按照销售时确定的条款通过普通经纪交易或其他在此募集说明书“发行计划”标题下描述的方式出售这些股份。这些股份可能以固定价格、现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或协商确定的价格进行出售。有关持有股票的卖方的更多信息，请参见第9页题为“持有股票的卖方”的部分。 我们可能会不时根据需要对本招股说明书进行修订或补充。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书及其任何修订和补充文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MNPR”。截至2024年12月16日，普通股的最后交易价格为每股26.70美元。 我们是一家根据适用的证券交易委员会规则界定的“新兴成长公司”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司披露要求，适用于本募集说明书和未来文件。详见“募集说明书摘要——作为新兴成长公司和较小报告公司的影响。” 购买我们的普通股票涉及较高的风险。您应该仔细阅读并考虑标题为“风险因素”第5页以及我们向证券交易委员会提交的定期报告中包含的风险因素(“SEC”)，在任何适用的招股说明书附录和我们向SEC提交的任何其他文件中。 目录 neitherTheSecuritiesandExchangeCommissionnoranystatesecuritiescommissionhasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordeterminedifthisprospectusistruthfulorcomplete.任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 本招股说明书的日期为2024年12月17日。 目录 TABLEOFCONTENTS 关于本招股说明书1 概要2 风险因素5 谨慎声明（关于前瞻性陈述）6 募集资金用途8 卖方股东计划的分销方案9 法律事项11 专家13 您可在何处获取更多资料13 某些文件的引用14 14 目录 关于本招股说明书 我们敦促您在购买任何正在发行的证券之前，仔细阅读本招股说明书，并结合“何处可获取更多信息”一节中所述的内容所引用的其他信息。 您应仅依赖本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或对本招股说明书的任何修订中包含或援引的信息。我们和发行股票方均未授权任何人向您提供其他信息，如果有人向您提供了其他或不一致的信息，您不应依赖该信息。发行股票方仅在法律法规允许的情况下提供出售，并寻求购买本公司普通股的报价。本招股说明书中的信息以及在此招股说明书中援引的先前提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的信息，仅在相关文件的日期为准，无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付时间或本公司普通股的任何销售。 一个附录可能添加、更新或更改本招募说明书中的信息。此外，自签署之日起提交的文件中被视为此处引用的文件可能会修改并取代本招募说明书中的信息。您应该将本招募说明书与“您可以查找更多信息的地方”和“引用某些文件”标题下描述的附加信息一起与任何适用的附录补充材料一并阅读。 在本招股说明书中，“Monopar”、“MonoparTherapeutics”、“本公司”、“发行人”、“我们”、“我们公司”及“我们的”均指MonoparTherapeuticsInc.，一家位于特拉华州的公司。短语“本招股说明书”指本招股说明书及其适用的招股说明书补充文件（如需另行说明的情况除外）。 1 目录 招股说明书摘要 this本摘要突出展示了在此招股说明书中及其他我们引用的文件中包含的部分重要信息。本摘要并不包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。您应该仔细阅读整个招股说明书及我们引用的文件，尤其是关于投资我们普通股所涉及的风险部分。 “风险因素”从本招股说明书第5页开始。 Overview 莫尼帕Therapeutics是一家临床阶段的生物科技公司，拥有针对威尔森病的晚期候选药物ALXN-1840，以及包括用于成晚期癌症成像的I期阶段MNPR-101-Zr在内的放射性药物项目，还有处于I期阶段的MNPR-101-Lu和晚期前临床阶段的MNPR-101-Ac225，用于治疗晚期癌症。 于2024年10月23日，我们获得了独家全球许可，可以开发和商业化ALXN-1840（一种用于威尔森病的药物候选物）从售股股东。作为许可协议的一部分，我们同意向售股股东发行我们的普通股 。有关与售股股东交易的详细描述，请参阅本招股说明书中的“售股股东”部分。我们提交了FormS-3的注册声明，其中本招股说明书为其一部分，以履行我们与售股股东签订的协议，并允许售股股东出售此处提供的普通股。 成为新兴成长型公司和规模较小的报告公司的含义 作为最近一个财政年度收入低于12.35亿美元的公司，我们符合《2012年创业企业启动法案》（JumpstartOurBusinessStartupsAct,简称JOBSAct）中定义的“新兴成长公司”的标准。新兴成长公司可以利用某些报告要求和其他一般适用公众公司的负担减免措施。这些规定包括： ●减少关于财务数据的义务，包括仅在此招股说明书和本文件中援引的部分中呈现两年的审计财务报表和两年的选定财务数据； ●符合第404条审计师认证要求的例外情况 经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》或《萨班斯-奥克斯利法案》； ●在我们的定期报告、委托书中减少了对我们高管薪酬安排的披露声明和注册声明；以及 ●豁免持有不具约束力的行政咨询票的要求补偿或金色降落伞安排。 我们将保持新兴成长公司地位，直至2024年12月31日，即我们首次销售普通股证券后满五个财年的日期。 TheJOBSAct也允许我们作为新兴成长公司，利用延长的过渡期来遵守适用于公共公司的新或修订的会计标准。 从而允许我们在这些标准适用于私营公司之前推迟采纳这些标准。我们不可撤销地放弃了这一豁免，因此我们将受到与非新兴成长公司其他公众公司相同的新的或修订后的会计标准的约束 。 我们还是一家“较小规模报告公司”，这意味着截至最近一个财政年度，非关联方持有的本公司股票市值低于7亿美元，且年度收入低于1亿美元。如果我们继续符合以下任一条件，则可能仍为较小规模报告公司：（i）非关联方持有的本公司股票市值低于2.5亿美元；或（ii）截至最近一个财政年度 ，年度收入低于1亿美元且非关联方持有的本公司股票市值低于7亿美元。如果我们不再是新兴成长公司但在停止成为新兴成长公司的时点仍为较小规模报告公司，我们可继续依赖较小规模报告公司可获得的一些豁免披露要求。只要我们仍然是较小规模报告公司，我们就被允许并计划依赖这些豁免的披露要求。 公司信息 我们在2014年12月成立为特拉华州有限责任公司，并命名为MonoparTherapeutics,LLC。2015年12月，我们转换为特拉华州C类股份公司。我们的主要行政办公室位于美国伊利诺伊州威利特市斯科基Blvd1000号，350室，邮编60091。我们的电话号码是(847)388-0349。我们的公司网站地址为www.monopartx.com。任何包含在或可通过我们的网站访问的信息均未被本招股说明书所引用 。 2 目录 3 目录 THEOFFERING 出售股东提供的普通股最多705015股普通股。 收益的使用我们不会收到任何收益 通过以下方式出售普通股股票出售股东。 风险因素您应该阅读“风险因素”部分 本招股说明书和文件中 以引用方式并入本招股章程讨论要考虑的因素 在决定投资股票之前要小心我们的普通股。 纳斯达克资本市场符号“MNPR” 4 目录 危险因素 投资于我们的普通股涉及较高的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑风险因素，并参考我们在截至2023年12月31日的年度Form10-K报告以及后续的季度Form10-Q报告中的所有相关信息 ，同时参考我们在根据《1934年证券交易法》及其修正案向美国证券交易委员会（SEC）提交的后续文件中所列的风险、不确定性及其他信息。“交易法”,在本招股说明书发布之日后的所有信息均被纳入参考。在您决定投资我们的普通股之前，应将此风险因素披露与本招股说明书及其他任何包含或被纳入参考的招股说明书补充文件或授权使用的前瞻性招股说明书概要中的所有其他信息一并查看。如果本招股说明书中引用的风险因素中的任何一项变为现实，我们的业务、财务状况、经营成果以及未来成长前景可能会受到重大且不利的影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。 5 目录 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书包含并援引了根据《1933年证券法》（经修订）第27A节和《1934年证券交易法》（经修订）第21E节的定义的“前瞻性声明”。除历史事实外，本招股说明书中包含的所有声明均为前瞻性声明。使用“希望”、“相信”、“预期”、“计划”、“寻求”、“估计”、“项目”、“预期”、“意图”、“可能”、“能够” 、“应该”、“将会”、“将继续”及类似表达旨在标识前瞻性声明。以下不确定性因素和其他因素可能会影响未来表现，并导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的内容存在重大差异： ●我们筹集足够资金以支持现有项目持续开展临床、监管和商业开发，并支付未来的里程碑款项的能力，以及我们未来筹集额外资金以支持任何候选产品完成临床试验、审批流程及商业化（如适用）的能力；●我们以可接受的条款筹集资金的能力；●我们找到合适的制药合作伙伴或合作伙伴，以合理的财务条件进一步推进研发工作的能力；●与我们或任何合作伙伴的研发活动相关的风险和不确定性，包括预临床研究、临床试验、监管提交、制造和质量成本等；●与开发放射性药物治疗和成像剂以及铜螯合疗法相关已知和未知的风险；●对临床试验时间表和监管审查时间框架的不确定性，以获得市场批准；●我们解决当前放射性药物项目或未来候选药物潜在有限保质期所带来的履行和物流挑战的能力；●我们以合理成本获得所需放射性同位素供应的能力 ；●与我们计划启动的关于ALXN-1840的监管讨论及其结果相关的不确定性；●任何获得营销批准的产品在市场上被接受的速度和竞争力，包括定价、疗效和安全性方面的竞争，以及我们相对于大型制药公司的市场推广能力；●商业化、营销和产品制造的整体策略面临的困难；●知识产权地位和策略的不确定性，包括新发现和专利申请。 ●我们吸引和保留具有经验且合格的关键人员的能力，或找到并利用外部来源的经验、专业知识和技术，以完成新产品的产品开发和商业化；●关于所需费用水平、资本需求以及获取额外融资 （按可接受条款）的可用性的估计所固有的风险；●美国总统和国会选举结果对经济和未来政府法律及法规的影响，包括增加政府对医疗保健和制药行业的控制，导致直接价格控制从而降低价格，其他政府规定影响销售治疗或成像产品的成本要求和结构，以及最近影响其他行业的政府立法可能间接增加我们获得货物和服务的成本以及资本成本；●任何COVID-19疫情或另一场大流行的再次暴发对我们推进临床项目和筹集额外资金能力的不确定影响；●国内和全球通货膨胀、金融市场波动或可能发生的经济衰退对获得货物和服务成本的影响，以及使融资更加难以获得或根本无法获得可接受条件的资金。 6 目录 ●俄罗斯-乌克兰战争、以色列-哈马斯战争或任何潜在未来冲突对