Satellogic Inc - A 美股挖股认字 (2024 - 12 - 20 版)

424B51satl20241217_424b5.htmFORM424B5 招股说明书补充(至招股说明书日期为2024年12月20日) 根据规则424(b)(5)第333-28371 9号注册声明提交 卫星公司. A类普通股不超过50,000,000美元 我们已进入受控股权发行SM销售协议（以下简称“销售协议”）与CantorFitzgerald&Co.（以下简称“Cantor”或“销售代理”），日期为2024年12月20日，涉及通过本招募说明书及其附带的招股说明书所发行的A类普通股（每股面值$0.0001，“A类普通股”）。根据销售协议的条款，我们可能不时通过Cantor （作为我们的销售代理）出售最多50,000,000美元面值的A类普通股。 我们将在本Prospectus补充文件和附带的Prospectus中，通过任何被视为“按需发行”的方法（根据修订后的《1933年证券法》第415号规则定义）销售我们的A类普通股（如有）。Cantor无需出售特定数量或金额的A类普通股，但将作为我们的销售代理，使用合理的商业努力，并按照Cantor与我们之间商定的条款进行正常的交易和销售实践来执行。不存在资金被存入托管、信托或其他类似安排的情况。 Canter将有权获得根据销售协议通过Canter销售的每股市值计算的佣金，金额为3.0%的销售总价。作为为我们代售ClassA普通股的关联方，Canter将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其所得报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任（包括《证券法》下的责任）向Canter提供赔偿和分摊。我们还同意报销Canter在此次发行过程中的一些相关费用，具体内容详见“”。分配计划(利益冲突)“从本招股说明书附录S-16页开始的部分。 我们的A类普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SATL”。截至2024年12月19日，A类普通股的最后交易价格为每股3.27美元。 投资我们的A类普通股涉及“风险因素”本募股说明书附录第S-5页开始的部分。您应在投资任何A类普通股之前仔细阅读并考虑这些风险因素，以及本募股说明书附录中通过引用方式从美国证券交易委员会文件中纳入的风险因素。 我们是一家“新兴成长公司”和“国外私人发行人”，根据适用的联邦证券法律，我们受到较低的上市公司信息披露要求的约束。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或 未批准根据本招股章程发行的证券或确定本招股章程是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书日期为2024年12月20日 S-i TABLEOFCONTENTS 关于前瞻性陈述的注意事项S-iv 招股说明书附录关于本招股说明书附录S-iii 材料税考虑因素S-10 收益的使用S-8 THEOFFERINGS-4 发行条款摘要S-1危险因素S-5DIVIDEND政策S-9 费用S-17 分配计划(利益冲突)S-16 您可以在哪里找到更多信息S-21 法律事项S-19 民事责任的程序和执行的服务S-18专家S-20 招股说明书 按参考方式合并S-22 收益的使用6 SUMMARY1 关于本招股说明书ii 关于前瞻性陈述的注意事项iii危险因素4 出售证券持有人8 DIVIDEND政策7 分销计划17 材料税考虑因素10 法律事项21 民事责任的程序和执行的服务20 您可以在哪里找到更多信息23 专家22 S-ii 按参考方式合并24 关于本招股说明书附录 thisprospectussupplement是注册声明的一部分，我们已使用“货架”注册程序向SEC提交了该注册声明。根据此货架注册程序，我们可以不时通过本补充说明书和附随的说明书出售最多50,000,000美元面值的A类普通股，并根据发行时的市场条件确定销售价格及条款。我们敦促您仔细阅读本补充说明书和附随的说明书，以及参考标题为“”下的相关附录信息。在哪里可以找到更多信息”and“通过引用并入“在购买任何正在发行的A类普通股之前。 我们通过两份单独但结合在一起的文件向您提供有关我们此次发行A类普通股的信息：（1）本募集说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体细节；（2）随附的基础募集说明书，其中提供了通用信息 ，部分信息可能不适用于此次发行。通常情况下，当我们提及“募集说明书”时，指的是这两份文件的结合体。如果本募集说明书补充文件中的信息与随附的基础募集说明书中的信息不一致，您应依赖本募集说明书补充文件。在本募集说明书补充文件中包含的信息与在此募集说明书补充文件中引用的任何文件中的信息之间存在冲突的情况下，您应依赖本募集说明书补充文件中的信息。如果这些文件中的任何陈述与另一份较晚日期的文件中的相应陈述不一致——例如，本募集说明书补充文件中引用的任何文件，则较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 你应该仅依赖于本招募说明书补充文件和accompanyingprospectus中包含或引用的信息。我们和Cantor没有授权任何其他人员向你提供不同的或额外的信息。我们和Cantor对任何其他信息不负责任，也不能保证其可靠性。本招募说明书补充文件中所含信息仅适用于本招募说明书补充文件的日期或该日期上所述的其他日期，并且自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和/或前景可能已经发生了变化。本招募说明书补充文件包含了某些文件中部分规定的摘要，但请参阅实际文件以获取完整信息。所有摘要均受到实际文件的完全限制。本招募说明书补充文件中提及的一些文件的副本已被提交，将被提交或将被作为附件纳入本招募说明书补充文件所属的注册声明的一部分，你可以按照“”中的说明获取这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 这种附录的分发及我们在某些jurisdictions内发行ClassA普通股可能受法律限制。你应该假设本附录、随附的募集说明书以及通过引用合并至其中的文件中所出现的信息仅适用于各自适用文件的日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 该公司名称、标志和其他商标和服务标志属于本招股说明书补充文件中出现的该公司所有。本招股说明书补充文件中提及了我们公司的商标及其他实体的商标。仅出于方便，在本招股说明书补充文件中提及的商标和商号（包括标志、图案和其他视觉显示）可能会出现没有®或TM符号的情况，但这些引用无意于以任何方式表明其所有者的权利将不会根据适用法律的最大程度进行主张。我们无意通过使用或展示其他公司的商号或商标来暗示与任何其他公司的关系，或获得其对我们的认可或赞助。 在本附录中，“我们”、“我们公司”、“本公司”以及“SatellogicInc.”均指SatellogicInc.及其全资子公司。 S-iii 关于前瞻性陈述的注意事项 这份附录、随附的招股说明书以及在此纳入参考的信息中包含有关本公司（包括业务和财务）计划、策略和前景的前瞻性陈述。这些陈述基于公司管理层的信念和假设。尽管公司认为其反映在或暗示于这些前瞻性陈述中的计划、意图和预期是合理的，但公司不能保证能够实现这些计划、意图或预期。前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性及假设的影响。一般来说，任何非历史事实的陈述，包括可能采取的行动、商业战略、事件或经营结果的陈述，均为前瞻性陈述。带有“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”等词语的陈述可能是前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着某项陈述不是前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述基于本招股说明书补充文件日期可获得的信息以及当前的预期、预测和假设，并涉及诸多风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为我们此后任何日期的观点，且我们不承担更新前瞻性陈述以反映最新情况的义务。 事件或情况发生在它们被作出之日后，无论是否由于新的信息、未来的事件或其他原因，除非根据适用的证券法律有此要求。 此外，公司“认为”的陈述和其他类似陈述反映了这些方对相关主题的看法和意见。这些陈述基于本补充招股说明书发布之日此类方可获得的相关信息，并且尽管此类方认为这些信息构成了此类陈述合理的基础，但这些信息可能有限或不完整，因此不应将这些陈述解读为公司已经进行了详尽的信息查询或审查所有潜在相关资料。这些陈述本质上具有不确定性，投资者应谨慎不要过度依赖这些陈述。 你不应过度依赖这些仅适用于本文撰写日期的前瞻性陈述。由于存在已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有实质性差异。可能导致实际结果差异的一些因素包括： ●我们能够按预期产生收入； ●我们在有效营销和销售地球观测（“EO”）服务方面的能力，并将已合同化的收入和潜在合同管道转化为实际收入； ●与可转换票据相关的风险(定义如下)； ●我们一个或多个最大客户的潜在损失； ●与我们的销售工作相关的大量时间和费用，以及我们销售周期的长度和不可预测性； ●与国防相关合同相关的风险和不确定性； ●与我们的定价结构相关的风险； ●我们按计划扩大生产卫星的能力； ●与我们拓展新业务相关的不可预见的风险、挑战和不确定性； ●我们依赖第三方将我们的卫星运输和发射到太空； ●我们对第三方供应商和制造商的依赖以构建并提供某些卫星组件、产品或服务； ●我们对第三方运营的地面站和基于云的计算基础设施的依赖 对于增值服务，以及任何错误、中断、网络安全事件、性能问题，或其或我们的运营基础设施出现故障； ●与我们客户合同中的某些最低服务要求相关的风险； ●市场对我们EO服务的认可以及我们依赖于紧跟最新技术进步的能力，包括与人工智能和机器学习相关的技术； S-iv ●我们有能力确定合适的收购候选人或在可接受的情况下完成收购条款，或我们成功整合收购的能力； ●EO服务的竞争； ●国际业务的挑战或监管环境的意外变化某些市场； ●我们产品的未知缺陷或错误； ●与我们业务的资本密集型性质以及我们筹集充足资本以为我们的业务战略提供资金； ●关于我们先前宣布的和正在努力降低运营成本和控制支出，包括潜在的劳动力减少； ●与生产、发射、调试和/或运营有关的超出我们控制范围的不确定性我们的卫星和相关地面系统、软件和分析技术； ●EO服务市场未能实现我们预期的增长潜力； ●与我们的卫星和相关设备受损有关的风险； ●与我们的卫星未能按预期运行有关的风险； ●生产和发射延迟，发射失败，以及发射过程中对我们的卫星的损坏或破坏； ●与我们的保险相关的重大风险和不确定因素可能不在保险范围内；以及 ●自然灾害、异常或持续不利的天气条件、流行病爆发、恐怖活动以及地缘政治事件（包括俄罗斯与乌克兰、加沙地带和红海地区持续的冲突）对我们业务和卫星发射计划的影响。 风险、不确定性及事件可能导致实际结果与我们在前瞻性声明中描述的预期存在重大差异。上述因素列表并不完整。其他重要因素详见标题“风险因素在我们截至2023年12月31日财政年度的年度报告Form20-F中，或在我们不时向SEC提交的其他报告中。 S-v SUMMARY 本摘要重点介绍了其他地方包含的或通过引用并入的选定信息入，本招股说明书副刊及所附招股说明书，并不包含所有在做出投资决策时对您很重要的信息。此摘要在其本招股说明书附录中包含的更详细信息的全部内容，所附招股说明书和本招股说明书附录中引用的文件以及随附的招股说明书。在就我们的证券做出投资决定之前，您应认真阅读本招股说明书附录及所附招股说明书，连同 参考在此处或其中引用的所有信息。此摘要并不包含您在投资我们的A类普通股时应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个ProspectusSupplement和随附的Prospectus，尤其是“风险因素”并且包括财务报表及其相关的附注，以及本招募说明书补充文件中引用的其他文件。本招募说明书补充文件中的一些陈述构成前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。请参见“关于前瞻性陈述的警告说明”了解更多信息。 我们的公司 我们成立于2010年，旨在解决我们