招股说明书摘要
关于公司
Revelation Biosciences, Inc.（简称“Revelation”或“公司”）是一家成立于2019年11月的临床阶段生物制药公司，专注于开发或商业化能够调节固有免疫系统活性的产品。公司基于其专有的Gemini配方（磷酸化六酸二糖，PHAD）开发了一条潜在高价值产品管线，该配方是一种已建立的TLR4激动剂，可以刺激人体的固有免疫反应以预防和治疗疾病。Gemini基项目包括：
- Gemini-PSI：用于预防术后感染（PSI）
- Gemini-AKI：用于预防急性肾损伤（AKI）
- Gemini-CKD：用于治疗慢性肾病（CKD）
关键数据
- 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“REVB”。
- 截至2024年12月9日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为0.45美元。
产品研发进展
- 2024年6月，公司宣布Gemini在健康志愿者中进行的I期临床研究取得了积极结果。
- 2024年12月，美国食品药品监督管理局（FDA）接受了Gemini的investigational new drug（IND）申请。
- 公司计划在2025年初开始对CKD患者进行Ib期临床研究。
激励信函与认股权证
- 2024年12月3日，公司与持有4,064,040份Class E普通股认购权证的售股股东签署了激励信函，售股股东同意立即以现金行使这些认股权证，公司同意发行相应数量的Class F和Class G普通股认购权证。
- Class F普通股认购权证自股东批准之日起两年后可行使，行使价格为每股1.00美元，并有替代性的无现金行权方式。
- Class G普通股认购权证自股东批准之日起五年后可行使，行使价格同样为每股1.00美元。
收益使用
- 公司并未从售股股东出售普通股中获得任何收益，所有收益将归属于售股股东。
- 如果Class F和Class G普通股认购权证全部以现金行权，公司将获得约10,160,100美元的收益。
风险因素
- 公司是一家处于发展阶段的公司，尚未产生显著的营业收入。
- 投资公司证券涉及高度风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素，特别是公司截至2023年12月31日的年度报告（Form 10-K）中包含的风险因素。
出售股票持有人
- 14,224,140股普通股由卖方股东发行，这些股份是Class F和Class G普通股认购权证所对应的股份。
- 售股股东包括Armistice Capital Master Fund Ltd.、海灣主基金有限公司、Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.等机构和个人。
后续增发与流动性
- 公司已注册普通股的股份，以便让出售股票的股东能够不时地提出将这些股份重新出售的计划。
- 没有为Class F和Class G普通股认股权证建立交易市场，公司也不期望会出现活跃的交易市场，其流动性将极为有限。
法律事项与信息披露
- 公司的合并财务报表已由独立注册公众会计 firm Baker Tilly US, LLP 审计。
- 公司已与售出证券持有人同意，使包含本招股说明书的部分注册声明保持有效，直至以下最早时间为止：
- 注册声明生效日期起第三周年；
- 所有根据并遵循本招股说明书的规定被处置的股票、Class F普通股认股权证覆盖的股票和Class G普通股认股权证覆盖的股票。
信息披露渠道
- 投资者可以在美国证券交易委员会的公共参考室查阅和复制相关报告、代理声明和其他信息。
- 公司将免费提供给每位收到本招股说明书的人（包括任何受益所有人）应书面或口头请求提供任何援引的文件副本。
