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Cadrenal Therapeutics Inc 美股认字 (2024 - 12 - 20 版)

2024-12-20 美股招股说明书土豆不吃泥

发行情况：Cadrenal Therapeutics, Inc.（以下简称“Cadrenal”或“公司”）于2024年3月11日与H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“Wainwright”或“销售代理”）签订了按需配售协议，涉及通过Wainwright出售每股面值为0.001美元的普通股，最高总发行价格为2,512,330美元。截至本招股说明书补充文件之日，公司已根据销售协议出售了价值5,143,594美元的证券。
销售方式：普通股股票的销售将在“按需发行”情况下进行，包括直接或通过纳斯达克股票市场或其他美国存在的交易市场进行的普通股股票销售，向市场做市商销售，直接向Wainwright销售，以及任何其他符合法律规定的销售方法。
销售代理：Wainwright将作为销售代理，其补偿为每份售出股份的市值销售价格的3.0%。Wainwright将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。
公司信息：公司于2022年1月注册为特拉华州公司，主要行政办公室位于美国佛罗里达州庞特韦德拉市。公司符合《2012年创业企业启动法案》中定义的“新兴成长公司”的标准，并享受相应的减少披露要求。
最近发展：公司于2024年11月1日与一名投资者签署了认股权证激励函协议，向其发行了新的未注册系列A-1和A-2认股权证，以购买总计285,715股普通股。
风险因素：购买公司普通股票涉及较高的风险，包括管理层对资金使用拥有广泛自由裁量权、未来融资需求、可能的摊薄效应、股东权利可能受到不利影响、缺乏现金股息、可能的股价下跌、销售终止的不确定性、收益使用的不确定性、稀释风险等。
收益使用：公司计划将本次发行所得的净收益（如有）用于流动资金和一般公司用途，包括收购、许可或投资资产、业务、技术、候选产品或其它知识产权，以及回购证券。公司有权自由决定这些发行所得款项的具体用途。
股息政策：公司从未宣布或支付过任何现金股息，并且目前不打算在未来可预见的未来支付普通股的现金股息。
稀释：截至2024年9月30日，公司的预期净有形净资产为1100万美元或每股6.09美元。本次发行中，普通股每股支付的价格与我们普通股发行后即刻的净资产账面价值每股之间的差额代表了稀释效应。
分销计划：公司已与Wainwright签署了销售协议，根据该协议，公司可以在符合此补充募集说明书和随附的基础募集说明书限制的情况下，不时通过Wainwright作为销售代理发行和出售其普通股。
法律事项：Blank Rome LLP律师事务所将就本次由本招股说明书及其任何补充文件所涉及的证券的有效性发表法律意见。其他法律事项可能由公司在相应的招股说明书补充文件中指定的其他法律顾问就公司或任何承销商、交易商或代理进行发表意见。
专家：WithumSmith+Brown, PC，公司的独立注册公众会计事务所，已审核了公司包含在其截至2023年12月31日和2022年12月31日年度报告（Form 10-K）中的财务报表。