机械行业周报：特斯拉更新机器人“盲走”视频，人形机器人商业化落地进程加速

行情回顾

• 中信机械行业周下跌0.69%，表现中下游，位列一级行业第20。细分板块中，仪器仪表上涨2.03%领涨，运输设备下跌2.28%领跌。
• 个股方面，东方智造涨61.04%居首，大业股份跌26.08%居首。

主要观点

1. 特斯拉Optimus进展：
   • 更新“盲走”视频，无视觉传感器可上下坡、走松树林，由神经网络处理机载传感器实现平衡（运行时间2~3毫秒）。
   • 未来可能增加视觉功能、优化步态、提升反应速度、学习摔倒恢复。
   • 建议关注相关传感器（坤维科技、奥比中光等）、IMU（芯动联科等）厂商。
2. 比亚迪招聘：发布具身智能研究团队招聘，涉及人形、双足、四足机器人等，推进工业应用。
3. 安徽项目启动：乐聚机器人牵头“人形机器人关键技术研发与应用”项目，联合多单位推动研发与示范。

• 结论：人形机器人进入工业场景趋势确定，2024年商业化元年可期，建议关注国内零部件厂商（如三花智控、东华测试等）。

行业高频数据

• 工程机械：PMI 50.3%回升，房地产投资下滑，叉车销量微增，挖掘机销量大增（+17.9%）。
• 自动化设备：工业机器人产量同比+53.9%，电梯产量下滑，机床产量增长。
• 锂电设备：新能源汽车销量同比+47.4%，动力电池装车量+49.7%。
• 半导体设备：全球销售额环比+2.8%，中国销售额环比+1.0%。
• 光伏设备：硅料、硅片价格持平，电池片价格微降，组件价格持平。

原材料价格及汇率

• LME铜铝价格环比微调，中国塑料城指数微升，钢材价格指数微涨，人民币汇率微贬。

行业要闻及公告

• 安徽启动人形机器人项目，东莞召开低空经济会议，中国机器狗首次海外电力巡检。
• 公司公告包括山推股份收购山重建机、光韵达控制权变更、鼎智科技出售资产等。

风险提示
宏观经济下行、下游需求不及预期、原材料价格波动等。