2024年中国智算云生态影响力矩阵报告

2024年中国智算云生态影响力矩阵报告 （摘要版） 智算云市场、产品技术路线、发展驱动力、竞争格局 中国信息通信研究院 弗若斯特沙利文（中国） 2024年12月 章节一 中国智算云市场概览 研究框架 •智算云市场定义及特征4 •智算云市场形态分类5 •智算云市场发展时代背景6 •智算云市场发展历程及市场规模8 •智算云市场相关政策梳理9 •智算云技术架构体系10 章节二中国智算云产业现状梳理 •智算云市场产业图谱及主要环节11 章节三中国智算云市场价值分析 •智算云市场产业链分析12 章节四 中国智算云未来发展趋势 •智算云市场发展驱动力18 •智算云技术发展挑战19 章节五中国智算云生态影响力矩阵 •智算云应用发展趋势20 智算云市场厂商评估指标体系23 •智算云厂商生态影响力矩阵结果24 智算云市场概览 智算云市场定义及特征 •人工智能技术的迅猛发展正推动智能算力逐步取代通用算力，成为算力结构的核心构成，同时加速传统云计算服务向支持人工智能技术与应用的智算云升级。智算云面向人工智能和高性能计算场景，提供高质量的算力服务，包括高性能计算资源、高速互联计算网络以及高效文件存储，确保用户获得稳定、可靠、高效的算力环境。围绕大模型训练与推理，智算云构建了从数据处理到模型开发、训练、优化、部署的AI全链路能力，为用户提供资源到平台的一站式服务。同时，面向通用场景、行业需求及垂直领域，智算云打造多样化人工智能应用和解决方案，赋能企业数智化转型，提升运营效率与智能化水平，加速行业创新发展 智算云定义 •智算云：智算云是以智能计算为核心基础设施，通过融合人工智能技术与云计算技术的一种服务模式。智算云通过云计算的异构资源兼容和弹性调度能力、人工智能技术工具集成能力以及适应人工智能应用生成部署的云服务能力，为用户提供按需、灵活的AI基础算力、AI工具和平台、AI模型和应用服务。 •智算云不仅提供传统的云计算资源，如计算、存储、网络服务，更重要的是融入了大数据分析、机器学习、深度学 习等高级智能技术，使得云平台能够自动学习、预测、决策，为用户提供更为智能化、个性化的服务和解决方案 •基础资源层（IssS)承担异构智算资源兼容适配、大规模分布式编排调度、高性能计算与传输、AI训推任务编排等功 能，AI算力调度管理和算力资源虚拟化能力下沉至基础设施算力层，AI云基础设施服务更稳固。智算云工程平台层 SaaS （PaaS)提供了大模型训练、垂域模型搭建和AI应用构建的全链条工具链。为AI模型与应用的构建、优化、部署及全生命周期管理提供了全面的支持，确保开发过程的高效和安全。智算应用层（SaaS）帮助企业构建企业级生成式AI应用，支持SaaS、私有化、云边协同等应用模式。 依托大模型技术，实现场景特定创新 互联网政府金融能源 交通 PaaS 制造医疗零售教育 虚拟网络 虚拟网络 AI赋能 数据治理 AI开发 数字内容 智算云工程平台 数据库 大数据 人工智能 区块链 媒体 IaaS 虚拟网络 虚拟网络 计算 存储 虚拟网络 边缘计算 网络 虚拟网络 安全 公有云 私有云 智算云特征 智算云 全体系综合能力布局 算力基础设施智算平台能力 全自研自主可控 核心软件自主研发 自构大模型底座 大规模语言模型能力 数据要素能力 全方位开放合作 研发开源 应用场景 数据要素 国产化硬件适配 销售渠道 01 02 03 数据来源：沙利文咨询 智算云未来发展趋势 智算云技术发展趋势 •当前，基于大模型推动的人工智能发展仍处于初期阶段，产业分散、协同效应不足。通过智算云服务统筹整合分散的硬件和软件设施的整体架构，旨在最大程度地降低因异构资源带来的效率损失。智算云架构通过智算管理层、工程平台层和应用层的协同，统一调配GPU、算法框架、资源管理及AI开发平台，覆盖从算力管理到任务场景的各环节，提供应用生成、模型训练、安全保障等多维度支持。借助这一架构，智算云能够为不同行业提供一体化、灵活的算力支撑，推动人工智能应用落地，加速行业智能化升级，以期在人工智能时代提供最优质的智算服务体验。 智算云基础设施、开发工具、应用软件一体化融合发展 GPU服务器算法框架算力资源调度 精调数据 AI开发平台 大模型应用 行业应用 虚拟数字人 智能视频 智能座舱 自动驾驶 智慧社区 政务协同 金融风控 智慧投研 智算应用稳定性 智算应用层 任 多模态任务 生成式大模型任务 务 文本 图像 视频 音频 场 NLP应用 文本理解 图像识别 图像分割 视频渲染l 视频编解码 语音识别 景 对话生成 机器翻译 图像分类 图像融合 视频分类 视频识别 语音交互 智算工程平台 智算安全服务 数据安全模型安全平台安全 通信安全 应用 服务 应用生成 应用发布 应用评估 服务监测大模型服务 模型开发训练服务 模型开发 模型训练/微调 模型可视化 自动化建模 模型推理部署服务 模型评估 模型优化 模型压缩 在线服务 中间件服务 AI计算框架 加速引擎开发工具 预置数据集算法仓库 私域模型 公共模型 AI能力 中心 数据数据接入数据管理 工程 服务数据标注数据分析 智算平台稳定性 容灾 建设 可观 测性 混沌 工程 智算 调度管理 层 资源管理 容器平台 虚拟化平台 裸金属服务器 AI任务调度 分布式算力调度 性能优化 GPU虚拟化 异构资源纳管 兼容适配 统一开发框架 操作系统 一体化智算服务 数据来源：中国信通院 智算云生态影响力矩阵结果 技术能力 95阿里云 移动云 天翼云 90联通云 85中电信数智 80 75 85 80 75 70 70 7075 80 85 95 90战略布局 90市场能力 95 注：本次智算云服务商供应能力矩阵共调研厂商40家，三维图共收录17家头部厂商作为集中展示。 全量领导者 全量领导者级智算云服务商在技术实力、市场覆盖和生态建设等方面表现卓越，具备全面引领行业的能力。通过全球化布局和高度整合的技术生态，提供深度定制服务，构建强大的竞争壁垒。其战略结合生态合作与行业解决方案，展现出全球化深耕与长期领导力。 技术引领者 技术引领者级智算云服务商通过持续技术创新和前沿研发，形成在大模型训练、推理优化等领域的技术优势。其强大的解决方案能力和开放生态支持，推动智算云技术应用深入行业场景，提升整体智能化水平。 战略前瞻者 战略前瞻者级智算云服务商以精准的市场洞察和高效的资源整合能力为核心，制定差异化发展战略。通过灵活部署与精细化运营，逐步巩固其在智算云市场中的竞争地位，持续推动战略目标落地。 市场优胜者 市场优胜者级智算云服务商聚焦细分领域，通过精准的市场布局和差异化竞争力快速成长。凭借高效的智算云服务和定制化智能解决方案，这些服务商展现出显著的市场扩展潜力。 关于中国信通院与沙利文 中国信息通信院 中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要推动作用。 •近年来，适应经济社会发展的新形势新要求，围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，中国信通院着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G/5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智能硬件、网络与信息安全等方面进行了深入研究与前瞻布局，在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用，有力支撑了互联网+、制造强国、宽带中国等重大战略与政策出台和各领域重要任务的实施。 •电话：86-10-62301618 •传真：86-10-62304364 •地址：北京市海淀区花园北路52号中国信息通信研究院（原工信部电信研究院） •邮编：100191 沙利文咨询 弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan,简称“沙利文”），全球增长咨询公司，1961年成立于华尔街, 有约3,000（中国近500）位咨询顾问及分析师。62年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室， 利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户，包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等加速成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。 •1998年进入中国后，沙利文深耕企业咨询及市场洞察服务，为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、市场研究等，是国内战略、管理咨询及市场研究领域的领军企业，在大中华区设立了北京、上海、香港、深圳、南京、成都和台北办公室。 •行业洞见是沙利文研究第一要务，力求为各行业输出高质、有力的观点，沙利文以六十多年咨询经验建立了庞大的GPS全球行业数据库，每年产出2,000+深度研究报告，覆盖1,000+细分行业，做到新兴行业全面覆盖，如云计算、区块链、无人驾驶、人工智能、大数据、虚拟现实、5G、清洁科技、芯片、物联网等，另外持续进行宏观追踪，通过研究人口结构及政策、城镇化加速和消费升级等方面洞察各行业长期趋势，觉察及规避潜在风险；经验丰富的分析师与行业专家为客户提供具有全球化视野的深度行业分析，丰富深度的行业资料全面助力企业论述核心价值及行业潜力。 •上海办公室： 上海市静安区 南京西路1717号 会德丰国际广场2504室 电话：862154075781 传真：862132098500 www.frostchina.com 联系我们 首席分析师 袁栩聪 15999806788 oliver.yuan@frostchina.com 研究总监 李庆 13149946576 livia.li@frostchina.com www.frostchina.com;www.leadleo.comhttps://space.bilibili.com/647223552https://weibo.com/u/7303360042 ©弗若斯特沙利文咨询 ©中国信息通信研究院