中国云生态市场年度综合报告2017

云端迁移大爆发Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国云生态市场年度综合报告2017 2018/1/32数据分析驱动变革CONTENTS目录中国云生态市场现状01中国云生态应用场景分析02中国云生态典型企业分析0304中国云生态市场展望中国云生态行业动态05 2018/1/33数据分析驱动变革分析说明云生态定义：云生态系统是指由从事云计算产业的云构建商、云提供商和云服务商以及个体组成的系统平台。系统由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展分析范畴本次分析主要针对中国云生态市场进行分析本次分析涉及的关键字为：云生态、云计算、云平台等本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义定义 2018/1/34数据分析驱动变革© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国云生态市场现状 2018/1/35数据分析驱动变革云计算按照服务对象的不同通常可以分为三类: SaaS、PaaS和IaaS，云计算和商业生态系统思想相结合而产生的概念就是云生态设备提供商SaaS（企业服务）迁移混合虚拟桌面协作PaaS（平台服务）分析应用程序服务移动服务开发和运营IaaS（基础设施服务）计算存储数据库网络监控通信数据中心运营商数据中心企业自建数据中心IaaS厂商数据中心传统数据中心云安全分发CDNDocker云存储视频云服务性能APM专业型IaaS厂商主流厂商IaaS厂商大型厂商运营商OpenStack桌面云工业云... ...不同业务逻辑下IaaS厂商交通垂直行业SaaSSaaS厂商CRMOA协同HR通用SaaS服务IM客服财务ERPSCM零售教育医疗餐饮金融旅游会务酒店法律... ...... ...云计算生态产品生态服务生态数据迁移故障排查架构咨询培训认证软件生态基础软件企业应用分销生态行业生态行业ISV厂商... ... 2018/1/36数据分析驱动变革云生态系统通过整合多方资源（顾客资源、服务资源和制造资源），形成综合竞争能力，满足客户日益多元化的需求云设备提供商云应用开发商云系统建构商云服务部署商云服务销售商云生态系统•单打独斗无法满足市场竞争需求•资本不足，企业自身无法独自运营•独立开发市场能力不足•满足用户日益丰富的需求•抱团取暖形成规模效应•生态共建促进经济发展•需求满足•成本压缩•客户满意整合融合联合政府配合单独厂商面临的问题云生态提供解决方案效果达成............ 2018/1/37数据分析驱动变革新技术的发展与普及，政策的利好导向提升云生态产品的综合服务能力，助力云生态市场发展政策环境•《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》是引导我国云计算发展最重要的政策之一•2017年两会，政府工作报告曾多次提到《中国制造2025》，并提及推进互联网＋、大数据、云计算、智能制造等产业发展，中国制造一跃成为行业焦点•工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》细分市场社会环境•中国移动互联网处于高速发展时期，2017年移动互联网用户数达到12.5亿人•随着移动互联网时代的到来，互联网成了人们生活中不可或缺的组成部分，而云计算技术在不同场景中的应用成为当前互联网发展的趋势•传统企业对于基础设施提出更高要求促使云计算服务的需求激增，云生态发展势如破竹经济环境•中国经济由第三产业主导趋势更加明显，标志正式迈入“服务化”时代，意味中国经济由工业主导向服务业主导加快转变•近年，国家对高新技术产业的扶持促进中国云生态产业保持快速发展•阿里云、腾讯云、华为云等企业已经开始为中国银行、广发银行、阳光保险、众安保险、银河证券和陆金所等知名的金融机构服务技术环境•云计算快降低了企业IT成本，推动了云服务厂商转型业务•云计算、大数据、人工智能等技术的发展和云计算浑然天成。云计算提供对海量数据的强大计算、存储能力，人工智能须依托云计算的强大计算能力进行训练、推理和预测，大数据又为人工智能的训练、推理和预测提供了海量的运算和测试数据集 2018/1/38数据分析驱动变革云生态是互相依赖、彼此合作的复杂系统，也可以理解为一种新的生产关系云服务用户云服务平台提供商设备及网络提供商云服务设备及网络供应商中国云生态市场产业链概览IAASSAASPAAS云服务平台使用者云服务平台运营提供商 2018/1/39数据分析驱动变革IaaS与PaaS的边界将逐渐模糊，IaaS上游基础设施是巨头必争之地，SaaS是主导行业规模增长的冲锋营IaaS厂商专业型云计算服务厂商数据中心与IaaS厂商不同业务逻辑下的IaaS厂商服务器供应商云安全分发CDNDocker云存储视频云性能APM大型IaaS厂商传统数据中心主流IaaS厂商运营商OpenStack桌面云工业云云计算媒体其他云计算公司SaaS厂商通用SaaS服务垂直行业SaaSIM财务电子签约客服ERP移动订货CRMOA协同HR交通医疗零售餐饮酒店教育金融旅游法律 2018/1/310数据分析驱动变革成熟期（2026-）启动期（2015-2020）高速发展期（2021-2025）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2009-2014）备受资本青睐，入局玩家大幅提升，云生态产品更加满足企业及消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，云生态联动共赢，进入万千企业行业发展阶段中国云生态市场AMC模型GBCD社会环境和市场需求推动云计算产业开始生态化探索市场启动期中外界环境的变化为云计算生态化未来的爆发奠定了良好的基础EF云生态市场发展成熟，产品布局完善，体验服务到位2014年，阿里云携手合作伙伴召开发布会，共同推出阿里云生态共建战略，这是我国“云生态”概念首次提出A2016年至今，随着阿里云的强势发力，行业发展到抢占关口的时代。多家云厂商纷纷效仿布局自己的生态体系，构建针对不同领域，不同方向的生态系统H目前国内主要的云厂商形成几家独大市场格局的趋势愈发明显，主要的产品也迅速分化，整体市场高速发展，同时市场也将面临更为激烈的竞争中国的云生态市场发展正处于市场启动期，我国云生态市场还有长足的发展空间© Analysys 易观www.analysys.cn云计算产业早期主要是在学习美国经验的基础上完成，由于国内特殊的政策和经济环境，本土云计算企业发展一直不温不火国内云生态市场在政策和市场环境的促进下持续高速发展，厂商瞄准的目标企业以及为企业提供服务的理念开始具有显著差异以云计算技术为基础，以虚拟网络为联结介质，这是云生态系统的基础环境经过一年多的酝酿，2015年首届阿里云分享日暨云栖大会召开，阿里云正式发布汇集产品和服务的云市场，并首次明确云计算与合作伙伴的定位，披露了阿里云生态路线图全貌 2018/1/311数据分析驱动变革515 672 861 1,090 1,366 36.2%30.5%28.1%26.7%25.3%01000200030000%20%40%20162017F2018F2019F2020F中国云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元人民币）增长率中国云计算市场实现快速增长，云生态的竞争是未来云服务商的必然发展趋势p2015年是企业级云计算市场的元年，中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力，通过建立合作共赢的云生态体系，为客户（用户）提供一站式的服务与帮助p2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元，整体增速36.2%，高于全球平均水平；预计2017年我国云生态市场规模达671.9亿元数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys易观www.analysys.cn数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys易观www.analysys.cn4302537366007947942125.4%24.9%22.8%20.4%18.5%0300060009000120000%20%20162017F2018F2019F2020F全球云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元人民币）增长率 2018/1/312数据分析驱动变革云生态服务厂商展现发展活力，行业受资本青睐，多家企业融资过亿投资时间云生态厂商成立时间轮次融资企业2017年3月UCloud2012年3月9.6亿元人民币——D轮元禾控股、中金甲子2017年5月华云数据2013年1月5亿元人民币——D轮海通创意资本、通江投资等机构2017年6月华云数据2013年1月15亿元人民币——F轮-上市前未透露2017年6月迅达云2012年12月1亿元人民币——B轮国科嘉和2017年6月数梦工场2015年3月7.5亿元人民币——A轮银杏谷资本、光大实业资本等2017年6月青云QingCloud2012年4月10.8亿元人民币——D轮招商证券国际、招商致远资本、等2017年7月临风云2017年5月数百万元人民币——种子轮未透露2017年8月WinTalent大易云计算2004年5月6811万元人民币——战略投资用友网络2017年8月神州云动CloudCC2008年9月数千万元人民币——B轮齐心集团、恒华租赁2017年8月七牛云2011年8月10亿元人民币——E轮阿里巴巴集团、云锋基金领投2017年10月偶数科技2016年12月数千万元人民币——A轮红杉资本中国、红点创投中国基金2017年11月infoCH云计算2016年6月1000万元人民币——Pre-A轮未透露2017年部分云生态服务厂商融资情况表 2018/1/313数据分析驱动变革云生态企业发展路径可以简单总结为三类，即应用市场模式、跨界融合模式和垂直场景化模式应用市场模式应用市场模式是当前云计算企业主流选择的模式。云生态系统中的成员希望能互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展。应用市场恰恰是实现多方合作共生最合适的举措这个跨界融合包括软硬件，也包括传统和互联网等融合形式。因为企业客户的需求千差万别，所以很多企业在云服务这块是从零起步，从硬件到软件，再到一系列的传统业务、互联网业务，都是需要通过一个有效的整合才能实现垂直到各个场景，比如直播的场景，支付的场景，在不同的场景上是需要不同云计算和云服务能力部署的。从业务部署层会演进到各个垂直行业上的解决方案，大数据解决方案，行业云的服务，包括一系列基于这个产业链条，教育的培训，创业的平台以及媒体的链条的布局跨界融合模式垂直场景化模式p生态化发展成为云计算产业大势所趋，云计算企业纷纷选择适合自己的模式构建云生态系统 2018/1/314数据分析驱动变革© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国云生态应用场景分析 2018/1/315数据分析驱动变革随着消费升级，云生态的应用场景越来越广泛并垂直，其中视频、出海和金融为当前发展前景最好的领域升级出海：云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求衍生的。应用传输0延时容忍、用户体验提升，多云架构布局和更稳定的云服务等问题是出海企业最多关注的地方，这对云生态提供商既是机会也是挑战金融：金融服务需要云生态服务厂商的运营能力，多方力量已经纷纷切入市场，共同打造“金融云生态圈”