2025年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华南篇）

易观分析：2025年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华南篇）

01 总结

易观分析对第三方普惠智算云市场提出五大核心洞察：

1. 政策与市场双轮驱动，智算进入高速发展期：国家“东数西算”等战略推动算力基础设施全球领先，大模型爆发刺激智能算力需求，智算产业从探索期跃迁至高速发展期，技术、商业模式和产业链趋于成熟。
2. 华南算力“供需两旺、结构分化”：2025年华南三省智能算力总量约23.9 EFLOPS，广东呈现大企业超大规模训练+中小碎片化推理的双峰结构，广西与海南以行业特色应用驱动，依赖普惠共享与跨区调度。
3. 市场格局“三元供给”并进，独立聚合型平台崛起：华南形成独立智算云+互联网云厂商+AI公司自有云的三元供给，九章云极、基石智算等以多源接入+统一调度+普惠计费切入长尾市场。
4. 供给侧+需求侧的六大趋势构成智算发展的中期方向：国产化、绿色、互联，叠加“双轨平台+知识库+云化计费”构成2025年中国智算六大趋势，推动智算产业向自主可控、绿色低碳、互联互通方向发展。
5. 行动建议：统筹“芯-云-用”，以普惠与在地生态拉动落地：建议政府制定跨区调度与绿色评估标准、释放公共数据场景；园区/枢纽提供绿电直供、网络直联、先租后买/按效果付费等模式；企业以租代建、优先云上训推并将算力纳入数字化顶层规划；生态侧共建开发者与人才供给。

02 中国及华南地区智算云发展总体洞察

• 中国AI算力基础设施现状：国家顶层设计牵引下，中国算力基础设施建设已具备全球领先规模，总算力位居全球第二，智能算力占比超过30%，年均增速约90%。
• 华南地区算力基础设施政策体系：国家搭网络、省级建底座、市级抓落地，形成“融入东数西算+本地特色化算力”相结合的政策指引，政策工具从“建能力”走向“提效率”，考核重点从规模延伸至国产化、利用率、普惠等方向。
• 华南地区智算云发展总体洞察：广东省AI算力供需两旺，广西、海南以行业特色应用驱动，区域间强化协调调度。
• 华南智算生态链持续繁荣：省市地方政府、高校研究机构、行业组织、开发者和资本、园区等各方活跃，通过行业级、地区级平台交织协作，AI开发者集中度高，赛事为重要的开发者生态构建载体，本地政企和高校重视AI人才培养，创投机构活跃，高新区&产业园提供政策+资金+场地支持算力企业落地。

03 华南地区第三方普惠智算云市场评估

• 第三方普惠智算云市场定义：通过整合来自不同归属、不同地域、不同架构的算力资源，形成统一的算力池，并通过智能化调度算法向用户提供按需服务的AI云平台。
• 华南地区第三方普惠智算云市场主要供应商：阿里云、百度智能云、华为云、火山引擎、九章云极、基石智算、商汤科技等。
• 华南地区第三方普惠智算云市场格局：已形成“独立智算云厂商 + 互联网云厂商 + AI公司自有云”三元供给格局，独立智算云平台已具领先地位。
• 主要供应商分析：
  • 九章云极：聚焦智算的软硬一体技术能力，定位普惠的价格策略和灵活交易机制，中立开放的第三方智算平台生态位，规模领先但算力依赖云平台纳管，面临中小型算力租赁企业的竞争。
  • 阿里云：整体算力规模与技术生态具备优势，华南本地业务深耕，服务华南地区旺盛的科技企业出海智算需求，但普惠智算云强调服务中小企业和多元场景，这要求云厂商提供本地化的支持与易用性，智算云专项能力专注度不足。
  • 百度智能云：AI技术与云高度融合，实现软硬件协同优化，丰富的行业级AI解决方案与B端落地案例，带动AI智算的需求量增长，开放生态与AI开发者社区，带动算力生态发展，但全栈自研导致平台开放性受限，SMB市场品牌力欠缺。
  • 基石智算：以国内顶级的昇腾GPU和算力集群技术能力为基础做深度优化的智算平台，并通过CloudDC整合社会化闲置算力，依托青云多年提供ToB云服务积淀的企业级能力，云端集成面向中小企业的模型开发和运维工具，支持已有客户群可以平滑拓展AI智算能力，但华南地区影响力与市场渗透率有限，AI技术积累逊色，缺少旗舰级案例支撑。
  • 华为云：以昇腾系列GPU+超大规模集群技术为核心的自主可控的AI算力，针对第三方普惠算力市场的智算纳管平台CloudDC，加速传统数据中心转型，行业解决方案可以支撑垂类客户与伙伴快速落地以AI应用，但全栈华为自研带来较强封闭性，对中小企业市场缺乏重视，对主流NVIDIA体系算力的兼容不足，算力技术路线更侧重超大规模集群方向。
  • 火山引擎：围绕内容/出海生态打造，提供AIGC推理、弹性训练与Agent套件，但信息较少。
  • 商汤科技：以场景方案+算力服务对外开放，但信息较少。

04 趋势和建议

• 2025年AI智算发展六大关键趋势：
  1. 自主可控算力：国产算力战略升级，关键核心芯片和算力基础设施去“卡脖子”化，自主AI软硬件生态正在构建完善，先进地区引领国产智算集群建设。
  2. 绿色算力：双碳约束下，低碳算力成新建项目标配，先进液冷散热与节能技术投产，清洁能源与能源管理，绿色标准体系国家正在推进制定。
  3. 跨区域算力互联：“东数西算”深化发展，东西部算力“外溢”与“回流”，统一标准与调度模式。
  4. 智算云平台“双轨制”：综合型平台崛起，垂直型平台并进，双轨并行生态。
  5. 大模型+知识库激发算力新需求：大模型走向“有知识”，泛模型开发者激发算力中长尾需求。
  6. 算力云化加速，普惠发展：算力即服务（CaaS）成为算力使用的主流方式，分散算力在云端整合，标准化计费，算力普惠化，云边端协同拓展智算云应用场景。
• 利益相关方建议：
  • 政策制定方：明确定位和规划，制定跨区域协同的AI算力网络发展路线图，制定算力互联的标准体系和测评体系，对绿色算力、自主可控技术研发给予资工和税收优惠工持，公共数据开放。
  • 园区与枢纽方：系统规划，打造智算产业集群，完善生态基础配套设施，提供方便可用算力资源，注重产品选型，确保高效利用。
  • 企业（算力供需双方）：供给方提供符合华南地区产业需求特征的算力解决方案，需求方将AI算力视为关键生产要素纳入数字化战略规划，优先利用云上算力进行AI研发，以租赁代替自建降低成本。
  • 智算生态各方：高校与科研机构联合智算云企业联合攻关算力关键技术，属地化行业组织联合GPU芯片、服务器、云平台等企业共同参与算力标准制定产业联盟，推动形成“芯-云-用”紧密衔接的创新链和价值链。