2024年中国云生态蓝皮书
蓝皮书编委及指导专家 编委主任（排名不分先后） 陈宏理事长、汉能投资集团董事长兼CEO 胡志强理事会专家、中国电信天翼云总经理 万国光理事会专家、中国移动云能力中心董事长 张亚勤理事会成员、中国工程院院士、清华大学智能产业研究院院长寇冠理事会成员、中信银行信息技术部总经理兼科技运营中心总经理郅晓理事会专家、中国建材集团总经理助理、国家智库专家 谷伟理事会专家、阳光保险集团副总裁兼科技中心总经理 沈抖理事会专家、百度集团执行副总裁、智能云事业群组负责人谭待理事会成员、火山引擎总裁 曹鹏理事会成员、京东集团技术委员会主席何勇明理事会成员、蚂蚁集团副总裁 朱永涛理事会成员、中兴通讯股份有限公司高级副总裁、云业务负责人洪方明理事会成员、华为公有云中国区总裁 刘天文理事会成员、软通动力董事长兼CEO 广小明理事会成员、中国电信天翼云副总经理兼CTO娄涛理事会成员、中国移动云能力中心副总经理袁佛玉理事会成员、百度集团副总裁 张金辉理事会成员、中关村发展集团副总经理陆波理事会成员、联想集团战略副总裁 左春理事会成员、中科软董事长兼总经理胡伟武理事会成员、龙芯中科董事长兼总经理颜亮理事会成员、浪潮云总经理 周伯文理事会成员、浦江实验室主任、清华大学惠妍讲席教授、京东集团前高级副总裁吕建伟理事会成员、用友集团副总裁、用友研究院院长 王冰峰理事会成员、神州数码集团联席董事长兼总裁陈录城理事会成员、海尔卡奥斯董事长兼总经理 严望佳理事会成员、启明星辰总经理 施水才理事会成员、拓尔思副董事长兼总裁 张鹏理事会成员、智谱华章CEO 刘奇理事会成员、PingCAP创始人兼CEO 吴华鹏理事会成员、秦淮数据集团CEO 耿殿根理事会成员、光环新网董事长 金融科技指导专家（排名不分先后） 张健华 联盟金融科技专委会主任、清华大学金融科技研究院金融发展与监管科技研究中心主任、华夏银行原行长、中国人民银行研究局原局长 关文杰北京农商行董事长，华夏银行原行长金磐石中国建设银行首席信息官 谢凯渤海银行总行副行长 寇冠联盟理事、中信银行信息技术部总经理兼科技运营中心总经理龚伟华北京银行首席信息官 吴永飞华夏银行首席信息官 李秀生四川新网银行总行副行长 杜彦斌泰康保险集团助理总裁（分管科技创新中心工作）谷伟阳光保险集团副总裁兼科技中心总经理 顾青山阳光保险集团科技中心副总经理（分管AI、大数据等）王睿阳光保险集团科技中心副总经理兼阳光人寿CIO 产业数字化指导专家（排名不分先后） 郅晓理事会专家、中国建材集团总经理助理兼科技管理部主任、国家智库专家广小明理事会成员、中国电信天翼云副总经理兼CTO 蔡晓鸥滴滴集团CIO 仇睿恒小米集团CIO 张纪雄用友集团高级副总裁 刘会福软通动力CTO 唐昕元气森林信息中心负责人 宋智刚喜茶信息技术总经理 刑建宾和睦家分管IT副总裁 徐尉金东集团信息中心主任 投资专家（排名不分先后） 陈瑞君联资本联席首席投资官 丁宝玉同创伟业管理合伙人 辛伟高榕资本合伙人 张迎昊CPE源峰董事总经理 吴陈尧纪源资本合伙人 汪存富中国互联网投资基金投资一部总经理李振明中信金石投资首席投资官 盛琦中移资本投资二部总经理 安鹏中电科网信私募基金管理公司总经理姜黎中国人寿股权基金总经理助理 文帝力国新基金董事总经理 刘治国用友集团副总裁、战略投资部总经理王光熙联想集团副总裁、联想创投集团合伙人毕聪慧火山引擎战略与投资负责人 夏扬博腾讯投资企服投资负责人 吴柏寒京东集团科技与工业投资负责人任刚中软国际产投负责人 何一浩海尔集团海尔新能源投融资负责人朱岩蔚来资本管理合伙人 钱昱方广资本管理合伙人 陈维广蓝驰创投管理合伙人 叶冠泰启明创投合伙人 张朋北极光创投合伙人 曾振宇DCM董事合伙人 刘唯宽带资本合伙人 广东博华资本合伙人 王学辉水木清华校友基金负责人 朱文通国改双百发展基金投资部总监赵超浪潮信息投资部副总经理 李欣霞广联达投资部总经理 关旭楠紫光云投融资负责人 杨柳襄禾资本联合创始合伙人 张予彤金沙江创投主管合伙人 高健凯光速资本合伙人 王晨中电科网信基金管理公司投资二部总经理纪海泉君联资本合伙人 惠成峰方广资本董事总经理 董寅康国汽智联产业投资基金总经理冯大刚资深投资人、36氪创始人兼CEO 蓝皮书撰写及工作团队 蓝皮书撰写组（由汉能投资团队组成） 撰写组组长赵兰洋 撰写组成员赵兰洋、龚燕杭、林汉华、范红涛、刘斯特、梁莹爽、张从艳及汉能投资集团全体业务人员均有参与 蓝皮书工作组 工作组组长龚梅、赵兰洋 工作组成员冯谦、林汉华、范红涛、刘斯特、张从艳 数据支持及合作媒体 目录 蓝皮书编委及指导专家1 蓝皮书撰写及工作团队5 数据支持及合作媒体5 前言8 云生态发展趋势概述9 趋势一：AIGC9 1.市场概述9 2.行业观察10 3.趋势判断11 趋势二：民营云大厂与国资云大厂12 1.市场概述12 2.行业观察13 3.趋势判断14 趋势三：算力15 1.市场概述15 2.行业观察16 3.趋势判断17 趋势四：企服18 1.市场概述18 2.行业观察18 3.趋势判断20 趋势五：出海20 1.市场概述20 2.行业观察21 3.趋势判断23 趋势六：未来软硬件24 1.市场概述24 2.行业观察24 3.趋势判断27 趋势七：互联网经济28 1.市场概述28 2.行业观察29 3.趋势判断30 趋势八：并购重组32 1.市场概述32 2.行业观察33 3.趋势判断33 关于中关村云计算产业联盟35 关于汉能投资集团35 法律声明36 前言 自2022年中关村云计算产业联盟（以下简称“云联盟”）与汉能投资集团共同推出《中国云生态蓝皮书》（以下简称“蓝皮书”）以来，受到了市场的广泛关注，也得到了业内企业家、投资人及专家们的指导与支持。此次蓝皮书秉承扎实的工作作风，深度调研了上百家企业并组织数场研讨会。在蓝皮书定稿前最后一场闭门研讨会上，40余位来自央企（中国移动、中电科等）、大型国有投资机构（中网投、国新等）、科技和互联网大型产业方（腾讯、字节、京东、联想、海尔等）、头部保险公司（国寿、泰康等）等的高管和投资负责人 （部门总经理或合伙人）出席。正是经过这些深入的工作，才保证了蓝皮书的内容质量。 蓝皮书撰写的初衷是为了详细梳理行业发展趋势和脉络，充分利用云联盟资源优势，聚集数字经济生态，促进数字经济生态内优秀企业间的深度互动与业务合作，并协同联盟体系内顶级投资机构，全链条赋能企业融资，为云生态产业内优质企业的创新与发展提供有效助力。每年蓝皮书在全球数字经济大会上首发后都会得到业内人士的认可，并曾受到北京市经信局等的邀约，成为呈报政府的专刊。自2022年蓝皮书发布后，云联盟和汉能投资以蓝皮书为主线组织了包括工业数字化论坛、汽车数字化晚宴等多场主题交流活动，成为业内企业和资源方交流的平台，深度链接数字科技各方参与者。 2024年蓝皮书结合当下国内外数字经济发展的现状，按照以往撰写惯例也对云生态未来发展做出了八大趋势预测。 云生态发展趋势概述 随着经济周期的变化和市场环境的更迭，以及大模型、AIGC、科技出海等浪潮的兴起，在宏观层面看到八个云生态发展趋势： 1.AIGC继续引领云生态关注点，海外先进大模型持续创新，国内竞争激烈，在技术、生态、资金、商业化落地等综合比拼 2.民营云大厂从创收向盈利转型，国资云大厂加速发展 3.智能算力爆发式增长，国产算力芯片迎重大机遇，围绕智能算力周边生态的产品服务蓬勃发展 4.企服软件向大型客户倾斜，优秀产品厂商加速与ISV共建生态 5.科技企业加速出海，通过产业链出海、性价比抢占新兴市场、全球领先的技术和产品的海外原生等不同方式海外拓展 6.随着系统的复杂性加大，软硬件从协同走向融合，未来软硬件融合将构建更为坚固的商业壁垒 7.互联网经济企业在宏观经济环境上总体承压，但部分企业的商业模式体现出一定的抗周期弹性 8.并购重组将优化数字科技生态发展；并购主体仍以产业买家为主，对并购既积极又谨慎 趋势一：AIGC继续引领云生态关注点，海外先进大模型持续创新，国内竞争激烈，在技术、生态、资金、商业化落地等综合比拼 1.市场概述 2023年，随着ChatGPT、PaLM、LLaMA等海外先进大模型的发布，大模型成为AIGC范式变革的关键驱动力。国内众多企业纷纷入局大模型赛道，百度文心一言、阿里通义千问、腾讯混元等模型相继发布。2023年国内大模型市场呈现百花齐放的现象，据不完全统计，GPT-4上线后的一年时间内，国内获5,000万元以上投资的大模型相关公司为21家，其中 诞生5家独角兽企业，该5家公司总融资额约180亿元人民币。。科大讯飞、商汤科技等头部企业通过产业基金大举布局，科大讯飞发起设立鲲鹏·讯飞AI大模型产业基金，商汤投资超过20家大模型和AIGC相关公司。互联网巨头如字节跳动、百度、阿里巴巴、腾讯等企业持续加大投入力度，加速基础大模型能力建设。2023年底，经过一年的发展洗礼，泡沫开始减少，优质项目崭露头角，行业呈现从百模大战向寡头格局竞争演变的趋势，行业集中度加速提高。 2.行业观察 23年伊始众多创业者和投资机构涌入大模型赛道，普遍站在开源大模型（如BLOOM、LLAMA）的肩膀上纷纷迅速推出了自家大模型，既有定位基座大模型也有专注于某个垂直细分领域，既有明确只做ToC定位也有在ToB和ToC之间摇摆不定先观望再决策的。据红杉资本统计，全球AI赛道的各家公司在购买英伟达GPU的花费就已经超过了500亿美元，而目前为止产生的收入却只有30亿美元左右。23年末一些入局较晚的大模型明星创 业者发现融资已经非常困难，业界认为主要原因是大模型创业前期要求大量的资金用于算力采购，且由于算力制裁，晚入局玩家不一定能获得足够的算力，资源密集型特性使得大模型赛道投资人更倾向于报团取暖。科技大厂的资源优势尤为明显，一方面不少科技大厂本身有云计算业务，在智能算力方面有先发优势，同时科技大厂具备ToB和ToC应用场景优势，比如腾讯会议利用大模型技术可以实现对会议内容摘要总结以及内容问答。人才技术层面，由于开源方案的存在，科技大厂手握资金优势，开发的大模型能力与头部大模型创业公司的产品不相上下。国内百模大战进入尾声，头部效应逐渐显现。 SuperClue大模型评测2024年4月 模型名称 机构 总分 GPT4-Turbo-0125 OpenAI 79.13 GPT4-Turbo-0409 OpenAI 77.02 GPT4(官网) OpenAI 75.32 Claude3-Opus Anthropic 74.47 Baichuan3 百川智能 73.32 模型名称 机构 总分 GLM-4 清华&智谱AI 72.58 通义千问2.1 阿里巴巴 72.45 腾讯Hunyuan-pro 腾讯 72.12 文心一言4.0 百度 71.9 Moonshot(KimiChat) 月之暗面 70.42 GPT3.5-Turbo-0125 OpenAI 66.56 资料来源：SuperClue 进入2024年，大模型赛道仍然活跃在投融资市场的玩家是几家头部创业公司，估值已经攀升至200亿人民币上下。而在技术层面，国内大模型继续追赶OpenAI的脚步，头部大语言模型已经在主流评测榜单中已经赶超GPT3.5，但仍与GPT4有差距，尤其是多模态能力差距明显。不过令人欣喜的是，中国开源大模型在全球开源社区的影响力日益增强，已经显现赶超海外之势。技术层面之外，2024年各个厂商更加关注商业化落地场景；经与行业专家交流，大模型落地正面临诸多困难与挑战；首先是缺乏高质量训练语料数据，大模型需要海量高质量训练数据，但国内企业信息化数字化方面管理不规范标准不统一，制约了垂直模型训练；其次算力成本高昂，大多企业无法负担50B以上大模型的本地化部署；再者大模型效果不达预期，目前大模型只能做浅层逻辑推理，只能应付一些简单问题的处理；有专家认为大模型在ToB场景的渗透率随着大模型性能改善而逐步提升，可能不会出现跃进式爆发。多个投资机构和产
