2024女性车市洞察报告：比亚迪靠“她”成功上位

比亚迪靠“她”成功上位 女性车市洞察报告(2024版) 易车研究院 2024年3月12日 团队成员 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 2023年女性购车用户增长10.62%，份额升至38.08%，为中国乘用车市场贡献823万辆，大幅超越日本与德国的销量之和 在全球车市，易车研究院率先提出中国女性机遇，《女性车市洞察报告(2024版)》持续助力广大车企、经销商等易车客户捕捉中国女性新机遇； 近十年(2014-2023年)，女性对中国乘用车市场贡献显著，销量由不足500万辆升至823万辆，份额由不足30%升至38.08%。如把“中国女性”作为独立主体，2023年的823万辆雄踞全球主要国家汽车销量排行的第三位置，仅次于美国，力压印度，大幅超越日本、德国的销量之和； 德国与日本不仅是汽车消费大国，也是汽车制造强国，培育了大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、丰田、本田、日产、雷克萨斯等众多全球知名汽车品牌。销量超过800万辆的中国女性车市，能培育出多少个全球性汽车品牌？ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014-2023年中国乘用车市场女性终端销量走势与增长(万辆) 2014-2023年中国乘用车市场的女性用户市场份额走势 2023年全球十大汽车市场(万辆) 1560 3 508 478 284 82 中国美国 中国女性(乘用车) 印度日本德国 25% 40% 20% 35% 15% 30% 10% 25% 5% 20% 0% 15% -5% 10% -10% 5%0% 3009 巴西 231 英国 190 法国 177 韩国 175 加拿大 166 终端销量同比增长 中国女性购车用户“高知化”显著，集中高学历、中青年、大城与中产，凸显年轻、单身等趋势，助力汽车品牌个性化与高端化 2023年中国女性购车用户有如下特征：30-39岁占比高达50%，其中85后为主的35-39岁接近20%，90后为主的30-34岁超过30%，另外，95后为主的25-29岁超过20%，且持续提升，女性车市凸显年轻化，将对多数车企仍以男性为主的年轻化战略提出挑战；近二十年，中国多数80后与90后女性都接受过良好教育，2020-2023年女性车市接受过大专及以上高等教育的占比持续提升，并突破80%，良好的教育有利于提升女性的车型审美标准，不断滋生出独立与独特的消费意识；良好的教育背景，客观上会促使更多女性毕业后留在大城工作，间接提升女性车市的大城占比，2020-2023年，以直辖市、省会与副省级城市为主的大城，对女性车市的销量贡献高达六成，由于大城市更加现代化，会进一步强化女性车市的时尚、科技与前卫等消费概念；大城市的收入相对更高，2020-2023年，以大城为主的女性购车用户的中产占比持续提升，并突破50%，富豪突破6%，助推女性车市消费升级…… 综合看，女性购车用户的“高知化”非常显著，除学历高，意识更前卫、眼界更开阔、消费更前沿，这些特征都会持续助力女性车市的个性化与高端化，不断挑战当下由运动、性能与越野主导的运动车市，和由商务、行政、大家庭主导的高端车市 2020-2023年中国女性购车用户的年龄分布 100% 90% 80% 2020-2023年中国女性购车用户的学历分布 100% 90% 80% 2020-2023年中国女性购车用户的城市分布 100% 90% 80% 2020-2023年中国女性购车用户的婚否分布 100% 90% 80% 2020-2023年中国女性购车用户的社会阶层分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 55岁及以上 50-54岁 45-49岁 40-44岁 35-39岁 30-34岁 70% 60% 50% 40% 30% 研究生本科大专 高中/中专 70% 60% 50% 40% 30% 一线城市新一线城市二线城市三线城市 四线城市 70% 60% 50% 40% 30% 70% 60% 单身50% 已婚40% 30% 富豪阶层中产阶层工薪阶层 20% 10% 0% 25-29岁 24岁及以内 20% 10% 0% 初中及以下 20% 10% 0% 五线城市 20% 10% 0% 20% 10% 0% 疫情封控放开后，女性的自驾购车原因提升显著，对服务与造型的诉求愈发敏感，这会强化女性购车的“不将就”意识 2022年底与2023年初，中国社会实现了由疫情高度管控到彻底放开的剧烈切换，女性购车原因波动剧烈，上下班占比由2022年60.11%，大幅跌至2023年46.82%，自驾游大幅升至43.64%，快速逼近上下班。自驾游是相对特殊与个性的用车场景，会滋生出更多“不将就”的购车意识； 2023年随着疫情的全面放开与中国车市的逐步恢复，女性用户的购车关注度有普遍提升，对服务、造型等的诉求提升显著，这会对4S主导的车企传统服务体系，与中庸思想主导的车企传统在华设计理念等，提出部分挑战 上下班自驾游 代步 接送孩子日常更换 2022-2023年女性用户的主要购车原因 0%20%40%60%80% 2022-2023年女性用户的主要购车诉求 2022 2023 价格 品牌安全品质服务造型口碑能耗舒适 空间 0%20%40%60%80% 2022 2023 轿车、紧凑型的突围，应更多思考女性用户 跑车、微小型、纯电的崛起，更得重点思考女性用户 从品类分布看，女性购车用户集中轿车，2023年占比高达61.80%，超过500万辆，SUV占比36.98%，超300万辆，MPV不足1%，远低于MPV5%的整体市占率。从品类渗透率看，女性对跑车贡献显著，2023年近68%，对轿车功不可没，2023年近50%。由于跑车、轿车的形体更舒展，便于勾勒出更时尚、更优雅的线条，便于吸引女性用户。近十年，轿车市场遭遇了SUV的强势侵蚀，从绝对主导到让出半壁江山，轿车市场的日后突围，不得不更多思考女性用户； 从级别分布看，女性集中紧凑型，2023年占比超过40%。目前，女性已经开始强势重塑紧凑型车市，朗逸、轩逸、哈弗H6等缺乏女性思维的传统车型愈发艰难，元PLUS、海豚等积极吸引女性用户的新一代车型快速崛起。女性选购中型与中大型的比例也不低，时刻提醒我们，不能把女性购车简单等同于小车。从级别渗透看，女性对微型与小型两大车市举足轻重，销量占比高达70%上下，无异于得女性得小车。丰田、本田等的小车战略，可适当突出女性思维； 从能源看，女性集中燃油车与纯电，2023年两者都超过了40%。从渗透看，女性对纯电的销量贡献近67%，意味着车企的电动车战略一旦缺失女性思维，很有可能沦为纸上谈兵。电动车聚焦女性，不等于女性购车局限于电动车，一些以女性为核心诉求的小越野产品，不应忽视能源的可持续性 2023年女性购车用户的品类分布 2023年女性购车用户的级别分布 2023年女性购车用户的能源分布 80% 60% 40% 20% 0% 36.98% 0.97% 0.25% 61.80% 轿车 SUVMPV 跑车 2023年主流品类的女性购车渗透率 7.27% 42.84% 7.62% 1.99% 40.27% ICEVHEVPHEVEREV BEV 2023年主流能源的女性购车渗透率 跑车轿车SUVMPV 80% 60% 40% 20% 0% 27.31% 10.91% 40.43% 0.67% 6.40% 14.28% 微型小型紧凑型中型中大型 大型 2023年主流级别的女性购车渗透率 微型小型紧凑型中型中大型大型 80% 60% 40% 20% 0% ICEVHEVPHEVEREVBEV 中国女性用户是奥迪、奔驰、宝马等德系高端品牌，全面落实“在中国为中国战略”的核心落脚点 2023年，中国女性选购最多的是中国品牌，占比超45%，其次是德国品牌，占比超29%。从渗透看，中国女性对德系贡献显著，2023年渗透率超过50%。主要原因是中国女性对高端品牌情有独钟，2023年的渗透率超过54%，德系正是中国高端车市的主力，拥有奥迪、奔驰、宝马、保时捷等一大堆高端品牌，自然有利于德系吸引中国女性用户； 德系已受益中国女性车市，但战略上非常缺失女性意识，重中之重的新能源战略依旧机械式遵循燃油平替思维，不利于吸引愈发聚焦非主流场景的女性。目前，奥迪、奔驰、宝马都提出了“在中国为中国”的顶层战略，如核心逻辑仍是电气化与智能化，那么中国女性用户显然是更好的落脚点。2023年起，中国疫情防控政策已全面放开，中国也主动对德免签，欢迎BBA的德国设计师们，多来中国走走看看，听听中国女性的声音 德国 29.45% 中国 45.63% 日本 13.70% 美国 7.73% 其它 2023年女性购车用户的车型国别分布 3.49% 2023年主流车型国别的女性购车渗透率 入门品牌 20.07% 普通品牌 48.10% 高端品牌 31.83% 0%20%40%60% 德国美国中国 日本 2023年女性购车用户的品牌类别分布 2023年各大品牌类别的女性购车渗透率 0%20%40%60% 高端品牌 普通品牌 入门品牌 smart领衔2023年主流品牌女性渗透率排行榜，新能源与高端品牌全面主导女性渗透率TOP20，比亚迪偷偷摸摸晋级 精灵1和精灵3都流淌着优雅、时尚的车身线条，与城市里的光影相得益彰，更容易捕获女性的芳心，她们天性爱美，就像城市里的精灵。2023年smart的女性渗透率高达81.18%，领衔主流品牌排行。1997年smart概念车亮相法兰克福车展，次年量产，聚焦家庭短途用车场景，致力于提供便捷的城市出行方案，但高售价等影响了smart销量。2019年起，中国车市的增换购占比超过50%，部分家庭进入二车时代，女性加速涌入，为smart践行战略初心提供了肥沃土壤。2019年，奔驰与吉利顺应历史潮流，联手成立smart全球合资公司，致力于将smart打造成为全球领先的轻奢智能纯电汽车科技品牌。中国电动车供应链极其丰富，理论上有破解smart高成本的更好方案。易车研究院调研发现，奥迪、奔驰、宝马等高端品牌老用户的代步车预算聚焦10-20万元，目前smart定价聚焦20万元及以上的 水平，有些偏离主流高端代步需求，部分导致目前精灵3和精灵1销量的不温不火。2025年一旦特斯拉的新国产车型紧凑型跨界车的售价下探至20万元以内，尤其是逼近15万元，如smart定价依旧高居20 万元及以上水平，极有可能首当其冲； 明确定义女性的欧拉，以79.26%位居女性渗透率第二位置，其次是宝骏、奇瑞新能源、长安新能源和五菱。TOP6全是纯电新能源品牌或销量绝对以纯电为主的品牌，再加特斯拉、极氪、哪吒、小鹏等，电动车品牌主导了女性渗透率TOP20的排行榜。保时捷、宝马、蔚来、奥迪、沃尔沃、雷克萨斯、林肯等高端品牌，也高度依赖女性用户，都位居女性渗透率TOP20； 2023年，兼顾纯电与插混的普通品牌比亚迪，居然偷偷摸摸晋级至女生渗透率TOP20，超过40%的销量来自女性用户，女性摇身一变为助推比亚迪快速称雄中国车市的一股神秘力量 2023年主流品牌的女性用户渗透率TOP20 smart欧拉宝骏 奇瑞新能源长安新能源五菱汽车保时捷 宝马蔚来奔驰奥迪极氪特斯拉沃尔沃 哪吒汽车雷克萨斯 林肯凯迪拉克比亚迪小鹏汽车 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 缤果领衔2023年主流车型女性渗透率排行，海豚与海鸥紧随其后，小电动车、高端电动车与高端入门燃油车全面主导TOP20 最先尝到女性车市新机遇甜头的车企当属上汽通用五菱，2020下半年，女性用户助力小巧可爱的宏光MINIEV一上市即爆款，当年国内销量突破11万辆，次年逼近40万辆，超越宏光S，成为上汽通用五菱的新销量担当。2023上半年投放五菱缤果，同样上市即爆款，并以91.78%的女性渗透率，领衔主流车型排行榜。2024