2024年,中国汽车乘用车市场整体净推荐值(NPS)降至15.23%,连续三年下降,反映购车者要求提高,传统车型难以满足需求。价格成为主要阻碍因素(46.17%),比亚迪开启价格战后,大众、日产等车企跟进,导致车主推荐意愿降低;节能技术普及(如DM-i)使ICEV NPS下降。品牌成为主要推荐因素(71.47%),加速市场整合。NEV NPS保持高位,加速ICEV向NEV转型。
ICEV NPS面临负数风险,NEV中PHEV、EREV、BEV NPS均超40%,EREV因AITO M9等车型表现最佳,BEV位列第三。外国车企NEV战略仍聚焦BEV,效果不佳,仅特斯拉表现良好。中国品牌积极调整NEV战略,多数已覆盖节能车型,甚至以节能车型为主。HEV NPS降幅最大(至13.17%),因PHEV、EREV、BEV产品更符合中国消费特点。ICEV NPS排名末位(0.41%),因NEVs成本优势明显,市场叙事从政策驱动转向消费者驱动。
中国品牌NPS升至22.21%,超越外国品牌,加速消费向本土品牌转变。外国主流品牌(大众、别克、日产等)NPS降至-0.71%,品牌实力恶化,销量下滑。外资高端品牌(奥迪、奔驰、宝马等)NPS仍约20%,但下滑超10%,面临同样挑战。小米NPS引领主流品牌(61.48%),中国品牌占据前20排名主导,“买国货”趋势明显。销量超50万台品牌中,仅特斯拉、比亚迪进入NPS前二十,表明主流品牌易销量下滑。
榜单前20名多为中国品牌,外资品牌仅特斯拉、保时捷、雷克萨斯、smart上榜。中国品牌阵营多样化:小米专注性价比;蔚来、极氪坚持高端定位;比亚迪、理想汽车等强调高端节能和家庭导向;领克、大乘主打年轻设计;坦克、方程豹强调硬派性能;捷达、极途关注蓝领市场;Leapmotor探索细分市场。比亚迪NPS稳定超40%,品牌超越价格成为推荐因素,竞争对手需警惕其品牌战。
长安NPS降至8.81%,价格仍是主要推荐因素,但节能、动力成为短板,因价格战和产品线调整影响。大众NPS保持低位,销量持续下滑,德国工程优势减弱,被迫加强本地研发和NEV价值链建设。宝马NPS降至21.97%,节能性能成主要短板,因NEV表现平庸,高端市场被理想汽车等占据。丰田NPS降至13.56%,节能优势被中国品牌削弱,销量预计继续下降。特斯拉NPS降至47.63%,仍相对较高,重塑美国品牌价值体系。
五大劝告:中国品牌不再仅被视为低价品牌,外国车企需应对价格战和品牌战;中国品牌将进一步提升品牌形象,外国品牌需改进品牌DNA;中国品牌竞争力将进一步提升,市场份额可能超80%,主流外资车企将面临艰难时期;特斯拉重新定义美国品牌价值,德国、日本品牌需涌现类似领导者,积极升级品牌DNA。