2024年跨境电商竞争力研究报告-国别维度

跨境电商竞争力研究报告 ——国别维度 世界互联网大会2024年11月 前言 当前，百年变局加速演进，国际形势发生深刻复杂变化。同时，跨境电商发展态势良好，成为全球经济发展的亮点。为进一步帮助各国营造有利于跨境电商产业发展的营商环境，世界互联网大会立足国际组织定位，依托会员单位和大会跨境电商工作组，联合行业智库、高校和企业力量，开展跨境电商竞争力研究并推出系列研究成果，形成针对国别维度、平台企业和物流企业的三份研究报告。 本报告为国别维度的跨境电商竞争力研究报告。报告对来自六大洲的55个样本 国家，从营商环境和产业竞争力两方面，分别构建衡量跨境电商竞争力的指标体系，通过官方数据、行业调研、专家访谈等方式对指标逐一进行量化研究，利用层次分析法等逐级处理指标数据得到各国竞争力水平，对研究结论进行深入分析。 通过研究各国跨境电商领域的相关情况，报告有以下主要发现：营商环境方面，完善且可预期的法律法规框架是发展的重要保障，制定和参与国际规则是跨境电商发展的重要驱动力，降低跨境电商清关成本和完善公共服务有助于吸引更多主体参与跨境电商业务。产业竞争力方面，数字基础设施能够显著推动跨境电商产业升级，现代物流体系支持跨境电商企业更好融入全球贸易，全民数字素养是推动跨境电商发展的重要因素，企业能力建设能够提升跨境电商产业活力。 4核心结论 CONTENT 跨境电商竞争力研究报告 ——国别维度 一、核心结论 （一）完善且可预期的法律法规框架是发展的重要保障01 （二）参与国际规则可以完善国内相关法律法规制度框架02 目录 （三）较低的清关成本有效降低跨境电商进入壁垒02 （四）跨境贸易便利化措施显著提升跨境电商发展效率02 （五）数字基础设施能够显著推动跨境电商产业升级03 （六）现代物流体系支持跨境电商企业更好融入全球贸易03 （七）全民数字素养是推动跨境电商发展的重要因素03 （八）企业能力建设有助于提升跨境电商产业活力04 二、研究体系 （一）跨境电商竞争力的定义05 （二）国别选取与分析06 （三）指标体系与框架06 三、结果分析 （一）按指标维度分析结果09 （二）典型国家15 （三）按区域维度分析结果17 （四）按收入维度分析结果18 附录1研究对象与指标说明20 附录2数据处理说明28 后记30 01 核心结论 跨境电商改变了传统国际贸易的商业模式和运作方式，深刻影响全球经贸格局。借助跨境电商，世界各地商家与消费者实现了前所未有的紧密对接，全球贸易潜力得以更加充分释放。跨境电商发展不仅满足了多元化的消费需求，也为发展中国家和中小企业参与全球经济创造全新机遇。本报告对55个国家跨境电商竞争力进行研究，旨在总结成功经验，为各国优化资源配置，建立差异化竞争优势，拓展国际贸易发展空间提供借鉴和帮助。核心结论和发现如下： (一)完善且可预期的法律法规框架是发展的重要保障 核心结论 研究体系 结果分析 附录 后记 清晰、稳定、可预期的法律法规框架能够为跨境电商企业提供明确的制度性框架，降低因法律法规、政策变动带来的不确定性和风险。例如，明确的跨境电商市场准入政策，可以提高政策透明度，促进更多中小企业参与跨境电商；清晰的法律法规框架能够推动履约、退税等交易环节的便利化，加快跨境电商物 流的智能化、高效化。跨境电商竞争力较强的国家普遍拥有更为完善的与跨境电商相关的商业法律体系，覆盖了电子合同、电子签名、电子支付、跨境物流等“全链条”业务流程，有利于规范跨境电商的发展。近年来，以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家也在加快推进跨境电商的制度建设。 专栏1中国制定“正面清单”促进跨境电商零售进口 中国在探索和推进跨境电商贸易便利化制度建设方面起步较早。2016年中国发布跨境电商零售进口商品的“正面清单”，近年来持续完善。该清单中包括部分食品饮料、服装鞋帽、家用电器、化妆品、纸尿裤、儿童玩具等商品，并根据跨境电子商务发展、消费者需求变化等因素适时进行调整。这一举措不仅满足了中国国内的消费需求，同时也大大促进了其他国家对中国的出口，实现了中国消费者福利提升和其他国家出口增长的“双赢”。 (三)较低的清关成本有效降低跨境电商进入壁垒 清关成本是跨境电商交易成本的重要组成部分，包含清关费用和清关便利化两个方面。新加坡、美国、欧盟等国家1和地区与跨境电商有关的清关成本相对较低，这不仅有利于提升本国消费者福利，也有利于其他国家的商品借助跨境电商渠道进入本国市场。 (四)跨境贸易便利化措施显著提升跨境电商发展效率 专栏2比利时推出跨境电商公共服务平台 为了方便跨境电商企业在欧盟实行针对电商平台的增值税改革后合规便捷地开展业务，比利时财政部、海关与世界电子贸易平台 （eWTP）合作建立公共服务平台，向商家提供合规化服务。 平台为跨境商家提供针对欧盟跨境业务的一站式清关报税解决方案，集合了数字身份认证、智慧享税、全球数字合规服务等，以数字技术支撑制度创新，为跨境电商国际合作创新打开了窗口。 (二)参与国际规则可以完善国内相关法律法规制度框架 多数样本国家积极参加世界贸易组织（WTO）关于电子商务联合声明倡议、主动参与电子商务谈判，希望通过融入WTO规则，减少跨境电商贸易壁垒。样本中的许多发展中国家通过了以联合国《电子签名示范法》《电子商务示范法》《电子可转让记录示范法》等为基础或在其影响下形成的立法，希望依托联合国相关示范法构建本国的电子商务法律法规框架。同时，只有少数国家是联合国《国际合同中使用电子通信公约》的签字国，提高该公约的参与度，提升国际合同法律确定性是跨境电商国际制度建设的重要议题。 分析发现，大多数样本国家都建立了国际贸易“单一窗口”2的法律法规体系。早在WTO《贸易便利化协定》通过之前，相关国际组织就已出台了一系列指导性和建议性文件，为各国国际贸易“单一窗口”建设提供了指导和国际标准，以适应国际贸易的发展需求。 1.样本国家举例按世界银行国家代码首字母排序，后同。 2.国际贸易“单一窗口”是指政府为参与国际贸易的主体提供的，用于提交标准化的信息和单证以满足相关法律法规及管理要求的统一平台。 (五)数字基础设施能够显著推动跨境电商产业升级 (六)现代物流体系支持跨境电商企业更好融入全球贸易 高速、稳定的网络环境为跨境电商平台高效运作提供技术保障，云计算设施、互联网设施、数据中心等基础设施支持数字技术广泛赋能电商平台，推动跨境电商向数字化网络化智能化转型升级。例如，中国拥有全球领先的移动支付生态和大规模移动互联网技术商用部署，大幅提升了跨境电商的用户体验和交易效率，新加坡、日本、美国等国家拥有连接多个大洲的海底光缆网络，为跨境电商提供更高效的数据传输渠道，肯尼亚、卢旺达、南非等非洲国家积极开展国际合作，推进光纤宽带网络、云计算等基础设施建设，有力推动了数字经济的快速发展和跨境电商的扩容升级。 多元化、集约化、规模化的物流设施能够以更低成本覆盖全球市场，自动化、网络化、智慧化的物流模式保障跨境商品配送和交付过程高效透明。借助现代物流体系，跨境电商企业得以持续优化供应链管理，中小企业进入国际市场的门槛和成本大大降低。例如，跨境电商竞争力较强的德国拥有高度自动化的邮件分拣系统和密集的邮政网络覆盖，日本物流企业积极引进和应用自动化设备和智能化管理系统，通过机器人实现货物快速分拣，中国、韩国、新加坡、美国等港口吞吐量、航空货运量较高的国家凭借先进的自动化码头技术以及整合了多种运输方式的多式联运系统，为跨境电商提供灵活的物流解决方案，增强了跨境电商企业在全球供应链中的盈利能力。 (七)全民数字素养是推动跨境电商发展的重要因素 专栏3南非积极开展数字基础设施建设国际合作 近年来，以南非等国家为代表的非洲国家电子商务发展迅速，已成为新的经济增长点。根据美国国际贸易管理局数据，2019-2020年，南非在线销售额增长了66%，达到18亿美元。南非积极推进数字基础设施建设国际合作，不仅扩大了跨境电商产业规模，还促进了技术交流和创新，并对其他国家产生了示范效应。例如，2015年以来，南非参与共建“一带一路”，与中国及其他非洲国家共同在南非建立了服务整个非洲区域的公有云，以及首个5G独立组网商用网络，切实加快了非洲国家融入全球数字经济和电商市场。Statista估算数据显示，非洲电子商务用户数从2017年的1.39亿将增长 到2025年的5.20亿，年复合增长17.9%。跨境电商已成为中非经贸合作的重要拉动力，例如，中国“全球飞翔”跨境电商平台进入非洲后，带动10000多个企业和个人在平台创业，在南 非创造了超过5000个就业岗位。 数字素养更高的消费者对电商的信心更强，跨境购物的比例更高。积极探索互联网平台、具有全球化视野的消费者更容易接受和尝试来自不同国家和地区的产品，其创新型需求能够拉动跨境电商产业向多元化、个性化方向发展。善于利用网络信息、具备网络安全意识的消费者能够促进形成可靠有序的跨境电商环境，建立更具吸引力的全球贸易市场。例如，中国、德国、英国、荷兰等国家的跨境电商贸易市场发展水平较高，这些国家通过一系列战略规划提升全民数字素养，从儿童编程、中小学数字化教育培训、成人和职业教育数字技能培训到老年人数字化教育项目，同时注重为女性在数字化领域提供平等机会，推动数字化技术普及应用并惠及全民。随着消费者行为快速向线上转变，跨境电商获得强劲发展动力。 规模增长超过10倍，全国跨境电商主体已超 12万家，跨境电商产业园区超1000个，海外仓建设超2500个，跨境电商产业发展成效显著，已成为外贸增长新动能。 (八)企业能力建设有助于提升跨境电商产业活力 国际市场竞争环境更为复杂多变，加强企业供应链管理、国际化运营和可持续发展等方面的能力建设可以帮助企业提升运行效率和战略洞察，更顺利地拓展海外市场。提高企业的产品创新能力和品牌塑造能力可以帮助企业更好适应不同的消费者偏好和文化差异，在全球范围内提升品牌影响力并实现持续增长。例如，中国设立跨境电子商务综合试验区，向企业提供金融支持、人才培养和经验推广，有效提升了跨境电商各生产要素的竞争力。德国、法国、英国等国家实施一系列中小企业数字化计划，支持企业向数字化转型，加快创新创业企业开拓跨境电商市场，推动了跨境电商产业规模的迅速扩大。 国家的跨境电商竞争力，不仅依赖于完善的法律法规等制度环境和便利化的公共服务，也取决于产业基础、贸易市场和生产要素等方面的比较优势。分析各国的跨境电商发展实践，有利于促进各国相互借鉴、取长补短，打造有助于跨境电商发展的营商环境。 专栏4中国跨境电子商务综合试验区 中国通过设立跨境电子商务综合试验区 （简称“综试区”）强化跨境电商企业能力建设，推动传统商贸向网络化转型。这一举措加速了各生产要素向跨境电商产业的优化配置，通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展，打造跨境电商完整的产业链和生态链。 商务部数据显示，2015年以来，中国先后设立了165个综试区。目前，跨境电商综试区内企业的跨境电商贸易规模占全国比重超过95%。中国鼓励试点在监管、标准、信息化等方面积极探索创新。一是持续完善支持政策，现已累计出台近200项政策措施，形成近70项成熟的经验做法。二是着力推进品牌建设，在综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业进行数字化改造。三是积极参与国际合作，支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。过去5年，中国跨境电商贸易 02 研究体系 (一)跨境电商竞争力的定义 本研究中的“跨境电商”指通过计算机网络跨境销售或购买商品或服务的活动，包括进口和出口两方面3，两种贸易流向均是跨境电商的重要组成，同时推动了全球贸易的蓬勃发展4。 国家在特定产业的竞争力水平，既体现为其相关产业规模、技术水平、生态繁荣度等“硬实力”，也包含为发展相关产业制定的法律法规和政策规划、提供 的公共服务和参与国际规则情况等“软实力”5，因此，本研究从营商环境和产业竞争力两个维度对“跨境电商竞争力”进行解构