2024年美妆个人护理跨境电商专题研究报告

ATLAS营销云 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究 广东五六数字科技 2024年6月 撰稿 ATLAS跨境贸易研究所 审阅 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究 Vanda 联系方式 微信公众号：营销云营销云官网： https://www.yishucha.com/ 目录 1 中国美妆个护行业总体趋势 行业体量、分布及发展趋势 2 中国美妆个护外贸趋势专题 贸易体量、目标市场、重点品类 3 美妆个护品类亚马逊趋势专题 价格趋势、品类趋势及实践建议 4 参考文献 本文引用的参考文献一览 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究 2 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究3 1中国美妆个护行业总体趋势 2023年，中国化妆品行业态势良好。国内全年化妆品零售额为4142亿元，同比增长 5.1%；全年化妆品进出口贸易总额244.5亿美元，同比下滑12.2%；但出口“爆发式”增长与进口“疲软式”速降形成鲜明对比。[1] 中国化妆品通过产业园的打造已经基本形成了几大集群，包括上海市的“东方美谷”，浙江省湖州市的“美妆小镇”，广东省广州市的“白云美湾”、“中国美都”和“南方美谷”，四川省成都市的“她妆美谷”，重庆市的“西部美谷”以及北京市的“未来美城”。东南西北四大方位均已布局，化妆品产业即将进入集群式高速发展期。 广州市化妆品工业产值超过1000亿元，产业规模约占全国的55%，位居中国首位。截至2023年9月，广州持证化妆品生产企业有1870家，占广东省（3152家）的59.3%，占全国（5561家）的33.6%，化妆品注册备案数量占全国的60%。[2] 广州白云区被称为中国化妆品行业的硅谷，广州市的化妆品备案生产企业主要集中在白云区，有1288家，占全市化妆品生产企业数量的68.95%，其次是花都区、从化区、番禺区、广州开发区黄埔区、增城区、南沙区、天河区和荔湾区。 2中国美妆个护外贸趋势专题 2023年中国化妆品出口额达65.1亿美元，同比强势增长16.7%。[1] 近十年来，中国化妆品出口一直保持稳定增长，从2014年的28.9亿美元，逐步攀升至2023年的65.1亿美元；除2020年因为疫情影响有所下滑之外，均保持了正增长，且增幅大部分为两位数，充分体现了中国化妆品国际竞争力的稳步提升。[1] 表12023年中国美妆个护主要出口市场 国家 出口额（亿美元） 出口占比 同比增长 美国 13.3 20% 7.9% 中国香港 7.8 12% 12.6% 英国 4.5 7% 24.7% 日本 3.3 5% -4.4% 印尼 2.7 4% 67.7% 韩国 2.1 3% 108.5% 俄罗斯 1.9 3% - 泰国 1.4 2% -14.7% 2023年我国出口前五大市场分别是美国、中国香港、英国、日本和印度尼西亚，占我国化妆品出口总额的48.7%。紧随其后的是韩国，2023年同比增长108.5%，从2022年的第15位飙升到第6位。【表1】 数据来源：《2023年中国化妆品外贸形势分析与展望》，中华人民共和国商务部，2024年2月23 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究4 日。ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 基础护肤和彩妆两大门类是我国美妆个护出口的主要产品，2023年占品类出口总额的54%。 表22023年中国美妆个护主要出口品类 品类 出口额（亿美元） 出口占比 同比增长 基础护肤类产品 20.7 31.8% 39.8% 彩妆类产品 14.3 22.0% 24.8% 身体护理品 12 18.4% - 口腔护理品 7.2 11.1% - 脱毛剃须类产品 6.3 9.7% - 头发护理品 4.8 7.4% - 在品类所有出口省份中，广东省凭借其产业优势连年位居第一。2023年美妆个护出口总额达22.8亿美元，占全国35%，同比增长20.9%。 表32023年中国美妆个护主要出口省份排名 排名 省份 出口额（亿美元） 出口占比 同比增长 1 广东 22.8 35% 20.9% 2 浙江 16.5 25.4% 34.8% 3 上海 8.3 12.8% 7% 4 江苏 4.8 7.4% -2.9% 5 福建 3.4 5.3% - 本页数据来源：《2023年中国化妆品外贸形势分析与展望》，中华人民共和国商务部，2024年2 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究5 月23日。ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究6 3中国美妆个护外贸趋势专题 跨境电商平台，亚马逊独占鳌头[3] 根据SimilarWeb的统计数据，目前亚马逊独立访问用户数量已超过26.59亿，数值远超第二名的4.67亿，稳居全球电商首位。[5]同时，亚马逊发布的最新数据也显示，该购物平台在全球180多个国家和地区已拥有超过3.1亿活跃客户。 作为公认的电商“老大哥”，亚马逊早已在全球范围内都建立起了广泛的认知度，并且其所占的市场份额也是遥遥领先一众电商同行。 以美国市场为例，Statista发布的最新数据指出，在多位玩家集聚的美国市场，亚马逊仍能以37.6%的绝对优势稳居市场份额第一，断层领先其他平台。而eMarketer也预测称，2024年，亚马逊在美国市场的线上销售额将持续增长至4922.3亿美元，占据全美73.4%的市场份额。 因春夏换季，Q1亚马逊彩妆和身体护理产品快速占领榜单。基础护肤品类的份额因此被挤占。 图1亚马逊美妆个护TOP25榜单产品分类占比2024Q1VS2023Q4 图2亚马逊美妆个护TOP25榜单产品详情2024Q1VS2023Q4 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究7 本页数据来源：BeautyMatter-Amazon-Top25Beauty&PersonalCare,Mar31st,2024. 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究8 美妆个护产品均价下跌：2024年Q1，亚马逊全品类定价上涨。然而对美妆/个人护理门类来说，定价与2023年持平甚至略有下跌，与2022年相比平均下跌11%。 图32024Q1亚马逊品类价格涨跌 数据来源：JungleScout–AmazonProductPricingReport2024,Jun,2024. 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究9 但这种下跌并不是因为常规品类的竞争态势，而是因为网红品类虚高定价后衰退造成的。商家在选品时应注意时效性，并定期更新。 图42023～2024亚马逊美妆个护TOP25榜单产品价格涨跌 数据来源：JungleScout–AmazonProductPricingReport2024,Jun,2024. 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究10 夹缝求生，必须注重品牌、控制渠道，才能保障利润 亚马逊消费者购物时以比价为第一要务，2024年因受通胀、经济负面预期等影响，此特征将更为明显。而对商家来说，由于面对亚马逊仓储运费上涨及通胀造成的原料价格上涨，成本将进一步升高。因此打造自有品牌、严防代理渠道间恶性价格战就成了保障利润的必要途径。 图52024Q1亚马逊商户及消费者信心调查提要 数据来源：JungleScout–AmazonProductPricingReport2024,Jun,2024. 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究11 2024Q1亚马逊商家推广最佳实践[6]： TikTok 除了传统的美妆博主开箱视频以外，语言类主播边护肤、化妆边闲聊的视频让消费者觉得很解压，热度及推广效果一直很好，目前有越来越多的国内外厂商采用这一形式。 Nyx超级碗线下推广 美国彩妆品牌Nyx在活动期间直接在超级碗（SuperBowl）投放歌星CardiB主演的线下广告，目标直指观看棒球比赛的年轻女性客群，获得巨大成功。[1] 新闻来源：Billboard.com,Feb11th,2024. 4参考文献 1.《2023年中国化妆品外贸形势分析与展望》，中华人民共和国商务部，2024年2 月23日。 2.《2023广州化妆品产业白皮书》，广州市市场监督管理局、广州日报报业集团等单位指导，南风窗传媒智库、广州质量监督检测研究院联合编写，2024年11月。 3.《80%中国卖家出海首选，亚马逊仍是跨境电商“领头羊”》，跨通社撰写， 2024年2月2日发表于艾瑞网。 4.AMAZONQ12024:TOP25BEAUTYANDPERSONALCAREPRODUCTS, BeautyMatter.com,Apr21st,2024. 5.AmazonProductPricingReport2024,JungleScout.com,Jun,2024. 6.NYXProfessionalMakeupCommercialStarringCardiBShortenedfor2024SuperBowlBroadcast,BillBoard.com,Feb11th,2024. 7.Beauty&PersonalCareatAmazon.com:TopBrands&MarketTrends,ECDB,Apr16th,2024. 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究 12 Arslonga,vitabrevis. 以我有限生命磨炼无穷技艺 2024年美妆个人护理跨境电商专题研究13 ATLAS营销云|ATLAS跨境贸易研究所