2024年跨境电商竞争力研究报告-物流企业

跨境电商竞争力研究报告 ——物流企业 世界互联网大会2024年11月 前言 当前，百年变局加速演进，国际形势发生深刻复杂变化。同时，跨境电商发展态势良好，成为全球经济发展的亮点。为进一步帮助各经济体营造有利于跨境电商产业发展的营商环境，世界互联网大会立足国际组织定位，依托会员单位和大会跨境电商工作组，联合行业智库、高校和企业力量，开展跨境电商竞争力研究并推出系列研究成果，形成针对国别维度、平台企业和物流企业的三份研究报告。 本报告为物流企业维度的跨境电商竞争力研究报告。报告选取了全球6个区域 50家代表性物流企业作为研究对象，从经营、服务、创新和可持续发展四个维度衡量物流企业的竞争力，并构建三级指标体系，基于公开数据、行业调研、专家访谈等方式对指标逐一进行结果量化，利用层次分析法逐级处理指标数据，得到物流企业竞争力水平，并对研究结论进行了深入分析。 报告总结了物流企业竞争力表现：一是提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素；二是端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现；三是多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河；四是灵活专业的跨境仓储成为企业差异化竞争新选择；五是智能化绿色化双轮驱动竞争优势升级。 CONTENT 一、核心结论 （一）提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素01 目录 （二）端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现02 （三）多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河02 （四）灵活专业的跨境仓储成为差异化竞争新选择03 （五）智能化绿色化双轮驱动竞争优势升级03 二、研究体系 （一）物流企业样本选取05 （二）指标体系与框架05 三、结果分析 （一）按指标维度分析结果07 （二）典型企业12 （三）按主营业务分析结果14 附录1研究对象与指标说明17 附录2数据处理说明22 后记23 01 核心结论 本报告研究的物流企业指为跨境电商活动提供物流服务的企业，行业类型可分为干线运输、小包业务、仓储服务，服务环节涵盖了揽收、干线、分拨、派送。物流是跨境电商商品履约交付的核心环节，确保了交易的实际完成。随着全球贸易线上化进程加速，跨境电商带动物流业务爆发式增长的同时，对物流时效性、端到端服务、多元化运输方式、仓储灵活性等方面提出了更高要求。通过物流企业竞争力研究，得出如下结论： 派送等各环节进行优化，显著提升了运输时效性：一是通过对运输路线进行科学合理的优化来提升运输效率；二是积极与优质航空公司建立合作关系，增加直飞航线，减少中转环节以加速货物流转；三是强化在目的国的清关能力，确保货物能够更顺畅地进入目的国市场。 核心结论 研究体系 结果分析 附录 后记 专栏1物流企业多措并举提升服务时效 C.H.Robinson（罗宾逊公司）组织专家团队考察业务所在地的人口密度、地理环境、政策要求、城市规划等因素，制定符合当地条件的配送策略，运用自主研发的全球多式联运管理系统，实现截单后4小时内完成分拣包装，当天完成物流分拨，运输时效提升0.5-1天。 FedEx（联邦快递）在亚太地区不断增加往返于中国、日本、韩国、新加坡等重要市场与欧美地区的直飞航线，能够实现货物最快在2-5天内送达欧美等主要市场；此外，FedEx逐渐加大对非洲市场的航线投入，开通连接南非约翰内斯堡、肯尼亚内罗毕等城市与欧洲、亚洲重要物流枢纽的航线，使得非洲的电商商家能够更快速地将商品出口到其他地区，同时也方便了其他地区的商品进入非洲市场。 UPSInc.（美国联合包裹运送服务公司） (一)提升运输时效是强化物流企业竞争力的核心因素 消费者对跨境商品送达速度的期望日渐增高。研究结果显示，物流企业积极施策，从前端揽收到尾程 在南美洲市场与巴西的航空公司合作，开通了美国迈阿密直飞巴西圣保罗的专线，主要在当地电商旺季运输服装、美妆等热门跨境商品，并且可以根据订单量和时间要求，灵活调整航班频次和运力，同时，提供优先装机、快速提货等增值服务。 SFExpress（顺丰）率先使用RFID1技术来实现对货物的实时监控和跟踪，通过RFID读写器和云端系统，实现对包裹的精确跟踪和定位，不仅提高了配送效率，还加快了清关速度。 和跨境电商专线航班，整合海运集装箱资源、优化订舱流程，利用大数据和智能预测技术，对货物的流量和流向进行精准分析，合理规划运输路线；在分拨环节，全球智能分拨中心基于自动化分拣系统、智能识别技术和大数据分析，快速准确地处理海量包裹，并根据实时的交通信息和派送网点的负载情况，动态调整分拨计划；在派送环节，与各国配送公司合作建立本地化配送网络，通过智能配送系统为配送员提供最优派送路线规划，并在部分国家推出自提柜。 Geopost（法国国际快递包裹公司）在揽收环节拓展了线上揽收渠道，客户可以在线预约上门揽收服务，Geopost与欧洲众多跨境电商平台合作，快递员可以到商家指定地点进行揽收；干线环节，Geopost与多家航空公司建立了合作关系，并积极拓展铁路运输业务，如与中国中铁快运合作，开通成都至波兰马拉塞维奇的中欧陆上铁路货运专线；分拨环节，Geopost与京东物流合作，依托其在欧洲的海外仓2开展分拨与派送，并为客户提供标准派送、加急派送、定时派送等多种派送方式以及全球退货服务。 (二)端到端服务是企业全球资源整合能力的重要体现 跨境物流端到端服务涵盖了从起始点到目的地的全链条服务，包括揽收、干线、分拨、派送四个环节，端到端服务能够让各物流环节紧密衔接，减少中转耗时。研究结果显示，具备此项能力的企业，资源整合能力和对物流全链条的把控能力更强。在50家样本企业里，38家已成功构建端到端服务能力，其中一半企业通过自主建设达成，另一半借助外部合作来实现这一目标。 专栏2物流企业积极打造端到端能力Cainiao（菜鸟）通过整合全球物流合作 伙伴资源，构建了完整的端到端服务流程。在揽收环节，依托各大城市的快递网点和仓储中心实现快速上门揽收，针对大型商家提供驻场揽收服务，并利用智能算法优化揽收路线，根据订单量和地理位置合理安排揽收车辆，大幅缩短揽收时间;在干线环节，推出包机服务 (三)多元化运输服务构筑跨境电商物流护城河 跨境电商货物类型多样，对运输方式要求不同。高客单价的小型电子产品需要快速、安全的运输环境,大件商品则更注重控制运输成本，多元化运输方式已成为物流企业满足不同客户需求的关键。研究结果显示，具有较强竞争力的物流企业构建了涵盖航空、海运、铁路和公路的多样化运输网络和定制化物流解 1.RFID是“RadioFrequencyIdentification”的缩写，即无线射频识别技术，是一种利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术,也称为电子标签。 2.海外仓是指建立在海外的仓储设施，主要用于跨境电商。 专栏3物流企业构建多元化运输服务能力 CJLogistics（希杰）有效整合海运、空运、陆运等多种运输资源，对时效要求高的商品采用空运与陆运结合的方式，对于大批量的货物则选择海运与铁路运输相结合的方式，如在欧洲市场，先通过空运抵达法兰克福、阿姆斯特丹等主要航空枢纽，再借助欧洲发达的公路运输系统，将货物快速配送至各个目的地国家。 Geodis（乔达）推出跨境电商小包裹运输服务Myparcel，通过整合海运、空运、公路等多种运输方式，确保从美国运往加拿大、欧洲等目的地的商品能在2-9天内送达。 DHLGroup（敦豪）根据企业需求，针对小件商品、敏感货物、超大件货物等类型商品，提供相应的运输服务和解决方案，对5千克以内的轻小件货物，采取“低价+不排仓+快速处理”方式，实现3-6天妥投；对超长、超宽、超重的货物安排特殊车辆和工具，确保货物能够安全、及时送达。 专栏4物流企业积极布局仓储 Maersk（马士基）在北美和欧洲进行系统化的布局，收购并建设海外仓和末端配送网络，为跨境电商客户打造综合解决方案“EcommerceLogistics”，并在2023年专门针对中国商家推出包揽欧美海外仓租赁与尾端配送服务的解决方案。 ZongtengGroup（纵腾集团）旗下品牌“谷仓海外仓”，在全球30余个国家和地区建有超过140万平方米仓储空间，为商家提供快速配送服务。在一些欧美国家通过提前备货，可在24小时内完成80%订单的配送，3天内完成率超95%。依托海外仓，为消费者和商家提供本土化的衍生服务，如对电子产品，谷仓海外仓配备了专业的技术维修人员和相关设备，能够对简单的故障进行检测和维修；根据不同国家跨境电商平台和商家需求，提供产品组货、包装、换标、返工贴标等服务。 决方案。部分企业将不同运输方式有机结合，通过多式联运实现优势互补；面向跨境电商客户推出定制化解决方案，如选择特定运输路线规避风险区域，安排专业包装团队进行加固，提供全程货物跟踪和信息反馈服务，让商家随时掌握货物动态。 单，进行货物调配并及时出库，还可以提供退换货、维修等衍生服务。 (四)灵活专业的跨境仓储成为差异化竞争新选择 灵活的仓储策略对于跨境物流企业至关重要。研究结果显示，国际知名物流企业普遍提供仓储服务，并通过不断提升仓储灵活性满足跨境电商需求。这些企业通常运用先进的仓储管理系统，根据货物的属性、流量趋势以及客户订单规律等因素，实现智能仓储布局和库存精准管理。部分中国企业针对跨境电商的特点和需求，为商家提供“海外仓”服务，让商家不仅可以快速响应订 (五)智能化绿色化双轮驱动竞争优势升级 智慧物流与绿色物流理念赋予企业多维度的竞争优势。智慧物流运用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，对物流环节进行精准的数据分析和预测，实现资源优化配置。在仓储环节，智能仓储管理系统可依据商品销售数据动态安排货物存储位置，提高出入库效率；运输过程中，智能调度系统能规划最优运输路线，减少运输里程与时间。实时的物流信息跟踪与反馈机制增强了服务的透明度与可控性，从而提升服务质量。绿色物流作为企业履行社会责任，实现可持续发展的重要途径，在降低成本方面成效显著。在跨境电商贸易链条中，物 流费用是商家的核心成本之一，稳定的物流价格对于商家至关重要，物流企业通过使用清洁能源，有效对冲石油价格波动带来的不稳定因素，降低了能源成本。此外，使用环保包装、推广绿色运输方式等，能够赢得消费者的好感和信任，提高消费者对企业品牌的认可度。 专栏5物流企业智慧物流与绿色物流实践OceanNetworkExpress（海洋网联船 务）利用数字货运订舱平台，为客户提供出口货物的即时报价和预定服务，提高了订舱效率和便捷性；通过将企业应用系统转移到云端，提高信息处理速度和准确性，更好地应对航运信息的快速变化。此外，该公司订造的甲醇双燃料动力集装箱船，能够有效减少船舶的温室气体排放，预计将于2027年交付使用。 Hapag-Lloyd（赫伯罗特）为集装箱码头打造了能源管理系统，用太阳能电池为码头设施供电，并使用电动起重机和自动化设备提高码头的环保性能。 KerryLogistics（嘉里物流）在物流园区建设雨水收集系统，并积极推广铁路运输和内河航运，减少公路运输的碳排放。 物流企业作为跨境电商发展的关键支撑，其竞争力既取决于运输时效、服务的完整程度、多元化水平以及灵活性等诸多关键因素，又得益于智能化与绿色化的双重驱动。通过提升这些方面的能力，物流企业可在跨境电商领域增强竞争力，为跨境电商交易的实际完成提供核心保障。 核心结论 研究体系 结果分析 附录 后记 02 研究体系 (一)物流企业样本选取 本报告综合考虑物流企业主营业务类型、发展阶段、所在地区等因素，选取了全球50家代表性企业作为研究对象，名单见附录1。 (二)指标体系与框架 为了全面考量物流企业竞争力，本报告从经营、服务、可持续发展和创新四方面对样本企业进行研究，形成一级指标，逐一拆解和赋权，指标体系框架见图1。 1.经营能力 2.服务能力 跨境电商物流企业 竞争力指标体系 3.可持续发展能力 4.创新能力 1.1经营业绩