2024美妆-宠物赛道双十一复盘报告

双十一大促总结 DATAINSIDERCONSULTING 2024.11.14 解数懂数据更懂生意 嘉宾介绍 张杨（石头） 解数咨询创始合伙人 剑桥经济学硕士电商创业7年； 2016年创办电商品牌白又白 6个月从零做到天猫类目第一售1亿+ 解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的调研机构。 服务于互联网消费品行业全品类全渠道的品牌咨询和孵化业务。 目录 双十一大促平台格局 双十一美妆大盘 双十一宠物大盘 PART01 双十平台格局 双十一 10月11月 挑战： 节奏 然而大促提前也带 891011121314151617181920212223242526272829303112345678910111213 2023年天猫预热+预售第一波+尾款第二波 2024年天猫预热+预售第一波+尾款预售第二波+尾款 2023年京东起售期开门红专场高潮返场 2024年京东预热开卖 2023年抖音正式开卖+预售正式开卖+尾款 2024年抖音抢先期正式期 来了一定的挑战， 如消费者因时间过长而购物疲劳，商家面临更紧张的备货和物流压力。如何在两者之间均衡，平台需要更加深思熟虑。 大促周期拉长，市场先机的争夺与挑战并存 支付方式01 •淘宝/天猫接入微信支付 •京东接入支付宝支付 打破支付场景限制，加速信息和资金的流动。 物流支持02 •淘宝/天猫接入京东物流 •天猫超市与菜鸟合作推出了当日达、半日达甚至小时达，提升物流配送效率 •京东接入菜鸟速递与菜鸟驿站，共享寄送入口、包裹寄存服务等 内容分享03 •微信APP内可以打开淘宝/天猫链接进行下单与支付，无需跳转回淘宝/天猫APP 平台间打破壁垒，相互融合，效率提升 政府补贴首次叠加“双十一”优惠，提振消费信心 补贴商家，上线多种减负策略，回归生意本质 浙江、广东、山东、上海、河北、安徽、湖北、湖南等省市发放家电以旧换新补贴，个人消费者购买8类一级能效或水效家电产品，可享产品到手价20%的补贴，二级能效或水效产品可享15%补贴，每类产品至高补贴2000元。 各平台推出包括减免服务费、松绑仅退款、快速回款、补贴运费等不同手段补贴商家； 逃离低价竞争漩涡，回归生意本质，拉回健康营商环境，推动行业良性发展。 天猫 投入300亿消费券，促成交；大促免佣、店插免佣；解绑运费险，提供退货宝服务，缓解商家退货成本；极速回款 京东 推出“厂货百亿补贴”10亿元直播补贴、亿级CPS营销补贴、亿级广告金奖励等方式 抖音 面向所有商家推出了“官方立减”和“一件直降”两大核心玩法，提供亿级现金补贴和千亿流量支持 快手 提供200亿流量补贴，20亿用户红包，以及10亿的商品补贴 政府补贴首次叠加双十一优惠，共同激发消费活力 2024年D11 14418 +26.6% D11全网大促战况：传统电商体量大，直播电商增速快 全网销售总额亿元 11093 +20.1% 亿元 TOP1天猫TOP2京东 TOP3拼多多 传统电商销售总额 3325 +54.6% 亿元 TOP1抖音TOP2快手 TOP3点淘 直播电商销售总额 时间维度： 2023年10月24日-11月11日VS2024年10月14日-11月11日） 历年全网D11大促走势 +21.60% 成交总额（亿元）增长率 14418 1115411386 9651.2 8600 +10.50% 267.3% 130.0% 6000 3953.2 2954.3 83.2% 52.8% 1770 66.9%33.8%51.8%43.3%12.2%15.6%2.1% 26.6% 0.59.4521913508051230 43.9% 全网D11大促走势：2024D11的增速超过过去3年D11的增速 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:107695下载,文档Id:183258,下载日期:2024-11-29 D11品类全网销售销售战况 +25.80% 销售额同比增长 1930.00亿 +21.60% +10.50% 18.60% 22.50% 1706.00亿 1664.00亿 963.00亿 14.80% 770.00亿 11.60% 7.10% 14.60% 12.60% 640.00亿 625.00亿 477.00亿436.00亿423.00亿 D11品类销售战况：家电和个护美妆增速较快 家用电器手机数码服装个护美妆鞋/箱包食品饮料电脑办公家具建材母婴玩具运动户外 阿里巴巴集团副总裁、天猫总裁刘博表示： “今年参加双11的消费者规模创历史新高，表明我们持续优化消费者体验，及引领行业提升商家经营环境的举措见效。我们乐见平台上最具消费力的88VIP在这次双11成为品牌销售增长动力所在，也对年轻一代消费者的消费热情感到鼓舞。这进一步坚定了我们持续投入用户体验的决心，对长远为品牌和商家带来持续增长充满信心。” PART02 双十美妆大盘 各大平台均保持较高增速，其中淘天以25.8%的同比增速领涨美妆行业；淘天更是以50.6%的份额成为“双11”美妆行业最主要的成交阵地 美妆行业大盘表现 +10.50% 11.80% 26.60% +21.60% +25.80% 50.60% 同比增速 GMV占比 淘天抖音京东 时间维度： 淘天（2023年10月22日-11月11日，2024年10月8日-11月10日）、京东（2023年10月23日-11月11日，2024年10月14日-11月10日）、抖音（2023年10月20日-11月11日，2024年10月8日-11月10日）、快手（2023年10月18日-11月11日，2024年10月10日-11月10日） TOP品牌对比：天猫仅有两个国货品牌，抖音有四个 排名 天猫 （10月21日-11月11日） 抖音 （10月18日-11月10日） 1 珀莱雅 珀莱雅 2 欧莱雅 韩束 3 兰蔻 欧莱雅 4 雅诗兰黛 可复美 5 海蓝之谜 雅诗兰黛 6 赫莲娜 后 7 修丽可 赫莲娜 8 SK-II 海蓝之谜 9 薇诺娜 自然堂 10 OLAY OLAY 淘天全周期TOP品牌：珀莱雅全周期第一，可复美预售能冲上TOP4 排名 预售首日10.14 抢先购首日10.21 抢先购全周期10.21~10.24 狂欢节首日10.31 双11累计10.21~11.11 1 珀莱雅 珀莱雅 珀莱雅 珀莱雅 珀莱雅 2 欧莱雅 欧莱雅 兰蔻 欧莱雅 欧莱雅 3 修丽可 兰蔻 欧莱雅 雅诗兰黛 兰蔻 4 可复美 雅诗兰黛 雅诗兰黛 兰蔻 雅诗兰黛 5 兰蔻 修丽可 修丽可 海蓝之谜 海蓝之谜 6 娇兰 赫莲娜 海蓝之谜 赫莲娜 赫莲娜 7 优时颜 海蓝之谜 赫莲娜 肌肤之钥 修丽可 8 雅诗兰黛 OLAY SK-II 修丽可 SK-II 9 OLAY 可复美 OLAY 薇诺娜 薇诺娜 10 薇诺娜 薇诺娜 肌肤之钥 OLAY OLAY 淘天珀莱雅官旗店铺稳居TOP1，众多海外品牌在2024年双11扳回一局，可复美、修丽可和HR依靠大单品驱动排名增长 店铺排名 2023年双11 2024年双11 排名变动 1 珀莱雅官方旗舰店 珀莱雅官方旗舰店 - 2 欧莱雅官方旗舰店 Lancome兰蔻官方旗舰店 +1 3 Lancome兰蔻官方旗舰店 欧莱雅官方旗舰店 -1 4 EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 +1 5 薇诺娜官方旗舰店 LAMER海蓝之谜官方旗舰店 +1 6 LAMER海蓝之谜官方旗舰店 HR赫莲娜官方旗舰店 +3 7 olay官方旗舰店 修丽可官方旗舰店 +1 8 修丽可官方旗舰店 薇诺娜官方旗舰店 -3 9 HR赫莲娜官方旗舰店 olay官方旗舰店 -2 10 Guerlain娇兰官方旗舰店 SK-II官方旗舰店 +2 11 法国娇韵诗官方旗舰店 可复美旗舰店 +6 12 SK-II官方旗舰店 Guerlain娇兰官方旗舰店 -2 13 自然堂旗舰店 法国娇韵诗官方旗舰店 -2 14 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 - 15 SHISEIDO资生堂官方旗舰店 肌肤之钥官方旗舰店 新增+10 16 理肤泉官方旗舰店 SHISEIDO资生堂官方旗舰店 -1 17 可复美旗舰店 理肤泉官方旗舰店 -1 18 伊丽莎白雅顿官方旗舰店 自然堂旗舰店 -5 19 夸迪旗舰店 伊丽莎白雅顿官方旗舰店 -1 20 HBN官方旗舰店 HBN官方旗舰店 - 夸迪旗舰店 淘汰 淘天李佳琦和美妆爆品依旧深度绑定，互相成就 排名 2023年双11 2024年双11 1 【李佳琦直播间】修丽可AGE面霜 【ljq】可复美胶原棒重组胶原蛋白修护次抛精华 巨子生物胶原棒晋升至TOP1 2 【李佳琦直播间】可复美胶原棒次抛精华 【李佳琦直播间爆品节】修丽可AGE面霜30%玻色因溶液* 玻色因专利成分霸榜 3 【李佳琦直播间】欧莱雅玻色因安瓶面膜玻尿酸补水修护紧致抗皱* 【李佳琦直播间爆品节】赫莲娜黑绷带面霜修护抗肌肤初老礼盒 4 【李佳琦直播间】HR赫莲娜黑绷带面霜抗皱紧致礼盒 【直播已结束】欧莱雅玻色因安瓶面膜玻尿酸补水修护* 5 【李佳琦直播间】珀莱雅双抗面膜2.0提亮肤色保湿 【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅红宝石面霜3.0双环肽抗皱紧致 6 【李佳琦直播间】兰蔻菁纯眼霜抗皱淡纹紧致* 【狂欢礼遇】兰蔻全新菁纯眼霜玻色因淡纹* 商品标题从功效透出到成分透出 7 【李佳琦直播间】珀莱雅红宝石面霜3.0紧致抗皱淡纹 【李佳琦直播间爆品节】修丽可色修精华舒缓改善泛红* 8 【双11抢先加购】HR赫莲娜黑绷带面霜抗老化抗皱紧致晚霜护肤品 【官方正品】海蓝之谜精萃水保湿修护抗皱舒缓紧致精粹水 9 【李佳琦直播间】珀莱雅早C晚A组合双抗红宝石精华 【狂欢礼遇】兰蔻菁纯面霜30ml&60ml饱满抗老化* 10 【李佳琦直播间】修丽可色修精华舒缓保湿补水修护提亮* 【官方正品】赫莲娜黑绷带面霜抗皱紧致晚霜护肤品化妆品礼盒 11 【李佳琦直播间】海蓝之谜修护精萃水补水抗初老 【李佳琦直播间爆品节】理肤泉B5面膜PRO补水修护 12 【李佳琦直播间】理肤泉B5PRO特安面膜补水保湿稳修护* 【李佳琦直播间爆品节】法国娇兰帝皇蜂姿蜜润精粹液保湿护肤 13 【李佳琦直播间】兰蔻菁纯面霜抗初老紧致面霜* 【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅双抗精华面膜2.0补水提亮肌肤 14 【重磅升级立即抢购】珀莱雅红宝石面霜3.0双环肽抗皱紧致淡纹 【李佳琦直播间爆品节】娇兰帝皇蜂姿焕活复原蜜抗皱保湿护肤 15 【李佳琦直播间】OLAY第4代小白瓶100ml美白精华面部精华液 【官方正品】海蓝之谜奇迹面霜修护保湿紧致舒缓护肤面霜 16 【李佳琦直播间】欧莱雅全明星小蜜罐黑精华蜜抗皱紧致护肤品* 【李佳琦直播间爆品节】第二代薇诺娜特护霜官方正品 17 【李佳琦直播间】薇诺娜保湿特护霜官方正品 【李佳琦直播间爆品节】珀莱雅早C晚A3.0双抗红宝石精华抗皱 18 【李佳琦直播间】科兰黎抗氧1号VC精华抗氧提亮焕亮次抛精华 【李佳琦直播间爆品节】OLAY玉兰油超红瓶面霜修护紧致滋润 19 【李佳琦直播间】欧莱雅紫熨斗眼霜玻色因抗皱提拉紧致淡化细纹* 【李佳琦直播间爆品节】Fresh馥蕾诗红茶酵母酵萃精华250ml 20 【李佳琦直播间】资生堂悦薇水乳套装美白提亮 雅诗兰黛面霜智妍胶原霜抗老紧致修护 淘天可复美主推品——胶原棒 李佳琦在直播间称，可复美胶原棒为“直播间第一”。其在3分钟内预定量超50万件，以商品图所标的最低价358元来算，销售额至少超1.79亿，直接助推品牌可复美一举超过珀莱雅和欧莱雅，在预售期间位列李佳琦直播间第一。