厦门钨业股份有限公司关于漳州滕王阁房地产开发有限公司 100%股权、债权及厦门滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让的公告

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟退出房地产业务，控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）拟公开挂牌转让其所持有的漳州滕王阁房地产开发有限公司100%股权（以下简称“目标股权一”）、厦门滕王阁物业管理有限公司100%股权（以下简称“目标股权二”）以及其对目标股权一所享有的债权（以下简称“目标债权”）。

交易概述
公司决定退出房地产业务，通过公开挂牌方式转让目标股权一、目标债权及目标股权二，以集中资源专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务。目标股权一、目标债权及目标股权二的转让将作为一揽子交易进行，即受让方须同步受让目标股权一及目标股权二。

交易标的及转让方案

1. 目标股权一及目标债权

   • 目标股权一：漳州滕王阁100%股权，股权价值评估为-15,008.02万元。
   • 目标债权：截至评估基准日，厦门滕王阁对漳州滕王阁所享有的债权金额为1,897,784,076.06元，债权价值评估为1,897,784,076.06元。
   • 挂牌底价：目标股权一为1元，目标债权为1,897,784,076.06元。
   • 债务处理：评估基准日债务随目标股权一一同转让，新增债务由受让方在协议签订后5个工作日内一次性偿还，截至2023年4月底，新增债务约为9,406万元。

2. 目标股权二

   • 目标股权二：厦滕物业100%股权，股权价值评估为364.32万元。
   • 挂牌底价：410万元。
   • 债权处理：关联债权由转让方清偿，其他债权由厦滕物业自行收回，转让方不提供保证。
   • 交割：股东变更登记完成之日。

交易目的及影响
本次交易旨在优化公司资源配置和资产结构，符合公司长远战略规划。由于交易为公开挂牌，最终成交情况及对业绩的影响存在不确定性。

授权事项
公司董事会授权总裁班子根据转让方案确认协议内容、决定挂牌事宜、签署协议及交易文件、办理股权过户等。若挂牌期满未征集到合格受让方，可重新确定挂牌底价并继续挂牌。

风险提示
由于交易最终能否成交及成交金额存在不确定性，对业绩的影响亦存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务，投资者需注意投资风险。